BANCO SAENZ S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jun 29, 2017

COLOCADORES

EMISOR

AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN

Obligaciones Negociables

Bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples

por hasta V/N $600.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

por un valor nominal de hasta $ 300.000.000

Serie IX Vencimiento 36 meses

Banco Sáenz S.A. por medio del presente informa el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Serie IX (las “ON Serie IX”) cuyas condiciones de emisión constan en el Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples, cuya versión resumida fuera publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) –por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.- el 26 de mayo de 2017 y en el Suplemento de Prospecto publicado en el mismo medio y fecha (el “Suplemento”). Todos los documentos se encuentran disponibles en www.cnv.gov.ar y en los domicilios de los Colocadores abajo indicados. Habiendo finalizado el Período de Colocación, se informa lo siguiente:

1. Valor Nominal: $298.888.888 (pesos doscientos noventa y ocho millones ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho).
2. Margen Diferencial: 4,50% nominal anual.

3. Fecha de Emisión y Liquidación: 3 de julio de 2017.

4. Fechas de Pago de Capital y montos a pagar:3 de Enero de 2019 $75.000.000, 3 de Julio de 2019 $75.000.000, 3 de Enero de 2020 $75.000.000, 3 de Julio de 2020 $75.000.000.

5. Fechas de Pago de Intereses: 3 de Octubre de 2017, 3 de Enero de 2018, 3 de Abril de 2018, 3 de Julio de 2018, 3 de Octubre de 2018, 3 de Enero de 2019, 3 de Abril de 2019, 3 de Julio de 2019, 3 de Octubre de 2019, 3 de Enero de 2020, 3 de Abril de 2020, 3 de Julio de 2020.

En caso que alguna de las Fechas de Pago de Servicios no fuera un Día Hábil, los Servicios se pagarán el Día Hábil inmediato posterior, sin que se devenguen intereses sobre dicho pago por los días transcurridos desde dicha Fecha de Pago de Servicios hasta la fecha de efectivo pago.

1. Fecha de Vencimiento: 3 de julio de 2020.

2. Cantidad de ofertas recibidas: 42 (por un valor nominal de $ 419.000.000).

3. Factor de prorrateo Inicial: 100%.

4. Duration: 21,33 meses.

COLOCADORES

Banco de Valores S.A. (y los Agentes miembros de BYMA) Sarmiento 310 – Buenos Aires info@banval.sba.com.ar Tel: 4323-6900	INTL CIBSA S.A. Sarmiento 459 piso 9 Teléfono: 4390-7583 mercadodecapitales@intlfcstone.com	Macro Securities S.A. Juana Manso 5558 “A” Tel: 5222-8970 Fax:5222-6570 info@macrosecurities.com.ar

Buenos Aires, 29 de junio de 2017

Juan Martín Ferreiro

Autorizado