BANCO SAENZ S.A. — Capital/Financing Update 2016

Oct 7, 2016

COLOCADORES

EMISOR

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

Obligaciones Negociables

Bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples

por hasta V/N $600.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

por un valor nominal de hasta $ 150.000.000 ampliable hasta $ 200.000.000.-

Serie VIII Vencimiento 24 meses

Banco Sáenz S.A. ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Serie VIII (las “ON Serie VIII”). Las condiciones de emisión de las ON Serie VIII constan en el Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples, cuya versión resumida fuera publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) –por cuenta y orden del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.- el 7 de octubre de 2016 y en el Suplemento de Prospecto publicado en el mismo medio y fecha (el “Suplemento”). Todos los documentos se encuentran disponibles en www.cnv.gov.ar y en los domicilios de los Colocadores abajo indicados.

La colocación estará a cargo de Banco de Valores S.A., Macro Securities S.A. e INTL CIBSA S.A. (los “Colocadores”) la red de agentes miembros del Mercado de Valores de Buenos Aires y demás agentes habilitados. Los Colocadores percibirán una comisión de hasta el 0.55% del producido de la colocación entre terceros.

Monto: Hasta V/N $ 150.000.000 (pesos ciento cincuenta millones) ampliable hasta $200.000.000 (pesos doscientos millones). El valor nominal emitido será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación e informado mediante el Aviso de Resultados.

Vencimiento: 18 de octubre de 2018.

Amortización: En cuatro cuotas trimestrales de la siguiente forma: 25% del capital a los 15 meses, 25% del capital a los 18 meses, 25% del capital a los 21 meses y 25% del capital a los 24 meses. En todos los casos los plazos se cuentan desde la Fecha de Emisión y Liquidación

Intereses: Devengarán intereses sobre saldos pendientes de pago a una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa de Referencia más el Margen Diferencial a ser determinado de conformidad con el procedimiento indicado en el capítulo “Colocación y Negociación” del Suplemento, que será informado en el Aviso de Resultado, estableciéndose que para el primer Período de Devengamiento de Intereses, la Tasa de Interés (suma de la Tasa de Referencia más el Margen Diferencial) podrá tener un mínimo que será informado al público inversor en un aviso complementario al Aviso de Suscripción (la “Tasa de Interés Mínima” y el “Aviso de Suscripción Complementario”, respectivamente). Es decir, en caso que la Tasa de Interés aplicable sea inferior a la Tasa de Interés Mínima, los intereses para el primer Período de Devengamiento de Intereses serán devengados conforme a esta última. Los servicios de intereses serán pagados trimestralmente contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación.

Monto mínimo de Suscripción: V/N $ 1.000.000 o montos superiores que sean múltiplos de $ 1.

Valor nominal unitario: V/N $1 (un peso)

Unidad mínima de negociación: $1.000.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto. Las Obligaciones Negociables no podrán ser negociadas por montos inferiores a $1.000.000.

Garantía: Común.

Precio de emisión: 100% del valor nominal.

Calificación de Riesgo: FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO: Calificación otorgada: A (arg)

Listado y Negociación: Se ha solicitado autorización para listar las ON Serie VIII en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (“MERVAL”) y se podrá solicitar su admisión al régimen de negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”).

Período de Difusión: del 11 de octubre de 2016 al 13 de octubre de 2016

Período de Licitación: el 14 de octubre de 2016 en el horario de 10 a 16 horas.

Los Colocadores, conforme las instrucciones que reciban de la Emisora, podrán suspender, interrumpir o prorrogar, el Período de Difusión Pública y el Período de Subasta Pública, en cuyo caso dicha alteración será informada inmediatamente mediante un aviso. a ser (i) presentado en los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen las Obligaciones Negociables Serie VIII, (ii) publicado en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), bajo el ítem “Información Financiera” y (iii) publicado en el sitio web del MERVAL. En dicho caso, los Inversores que hubieran presentado Ofertas durante el Período de Subasta Pública, podrán a su solo criterio y sin penalidad alguna, retirar tales Ofertas en cualquier momento anterior a la finalización del Período de Subasta Pública

Fecha de Integración y Emisión será el día: 18 de octubre de 2016

Tramo Competitivo: Sólo se aceptarán Ofertas para el Tramo Competitivo por un valor nominal igual o mayor a $1.000.000 las cuales deberán indicar un Margen Ofrecido.

Tramo No Competitivo: Sólo se aceptarán Ofertas para el Tramo No Competitivo por un valor nominal igual a $ 1.200.000.-

Se aplicará el procedimiento de colocación establecido en las NORMAS de la CNV a través del sistema de Oferta Pública Primaria del (MERVAL) Mercado de Valores de Buenos Aires (SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias) bajo la modalidad ciega

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento.

COLOCADORES

Banco de Valores S.A. (y los Agentes miembros del MERVAL) Sarmiento 310 – Buenos Aires info@banval.sba.com.ar Tel: 4323-6900	INTL CIBSA S.A.Sarmiento 459 piso 9 Teléfono: 4390-7583 mercadodecapitales@intlfcstone.com	Macro Securities S.A. Juana Manso 5558 “A” Tel: 5222-8970 Fax:5222-6570 info@macrosecurities.com.ar

Buenos Aires, 7 de octubre de 2016

Juan Martín Ferreiro

Autorizado