BANCO SAENZ S.A. — Capital/Financing Update 2016

Oct 14, 2016

COLOCADORES

EMISOR

AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN

Obligaciones Negociables Serie VIII

Bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples

por hasta V/N $600.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

por un valor nominal de hasta $ 150.000.000 ampliable hasta $ 200.000.000.-

Vencimiento 24 meses

Banco Sáenz S.A. por medio del presente informa el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Serie VIII (las “ON Serie VIII”) cuyas condiciones de emisión constan en el Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples, cuya versión resumida fuera publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) –por cuenta y orden del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.- el 7 de octubre de 2016 y en el Suplemento de Prospecto publicado en el mismo medio y fecha (el “Suplemento”). Todos los documentos se encuentran disponibles en www.cnv.gov.ar y en los domicilios de los Colocadores abajo indicados. Habiendo finalizado el Período de Colocación, se informa lo siguiente:

1. Valor Nominal: $200.000.000 (pesos Doscientos millones).
2. Margen Diferencial: 4,00% nominal anual.
3. Fecha de Emisión y Liquidación: 18 de octubre de 2016.
4. Fechas de Pago de Capital y montos a pagar:18 de Enero de 2018 $ 50.000.000,

18 de Abril de 2018 $50.000.000, 18 de Julio de 2018 $50.000.000, 18 de Octubre de 2018 $ 50.000.000.

1. Fechas de Pago de Intereses: 18 de Enero de 2017, 18 de Abril de 2017, 18 de Julio de 2017, 18 de Octubre de 2017, 18 de Enero de 2018, 18 de Abril de 2018, 18 de Julio de 2018, 18 de Octubre de 2018.

En caso que alguna de las Fechas de Pago de Servicios no fuera un Día Hábil, los Servicios se pagarán el Día Hábil inmediato posterior, sin que se devenguen intereses sobre dicho pago por los días transcurridos desde dicha Fecha de Pago de Servicios hasta la fecha de efectivo pago.

1. Fecha de Vencimiento: 18 de octubre de 2018.

2. Cantidad de ofertas recibidas: 45 (por un valor nominal de $ 289.000.000).

3. Factor de prorrateo Inicial: 11,36364%. Se han desestimado cuatro ofertas porque en virtud del prorrateo resultaban adjudicadas por un importe inferior a $1.000.000.

4. Duration: 16,25 meses.

COLOCADORES

Banco de Valores S.A. (y los Agentes miembros del MERVAL) Sarmiento 310 – Buenos Aires info@banval.sba.com.ar Tel: 4323-6900	INTL CIBSA S.A.Sarmiento 459 piso 9 Teléfono: 4390-7583 mercadodecapitales@intlfcstone.com	Macro Securities S.A. Juana Manso 5558 “A” Tel: 5222-8970 Fax:5222-6570 info@macrosecurities.com.ar

Buenos Aires, 14 de octubre de 2016

Juan Martín Ferreiro

Autorizado