BANCO SAENZ S.A. — Capital/Financing Update 2015

May 27, 2015

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

Banco Sáenz S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE VI SUBORDINADAS A TASA VARIABLE

CON VENCIMIENTO EN 2022

POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $60.000.000 (AMPLIABLE HASTA $80.000.000)

a ser emitidas bajo el programa de obligaciones negociables simples de Banco Sáenz S.A. (el “Banco” o la “Emisora”), por hasta $400.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”)

Se comunica al público inversor en general que el Banco ofrece en suscripción obligaciones negociables simples serie VI subordinadas a tasa variable con vencimiento en 2022 (las “Obligaciones Negociables”) a ser emitidas bajo el Programa, de acuerdo con los principales términos y condiciones que se resumen a continuación y que forman parte del prospecto actualizado de fecha 15 de mayo de 2015 (el “Prospecto”) y del suplemento de prospecto de fecha 26 de mayo de 2015 (el “Suplemento de Prospecto”), y que se encuentran disponibles en la Autopista de Información Financiera de la página web de la Comisión Nacional de Valores -www.cnv.gob.ar/sección bajo el Ítem “Información Financiera”- (la “Página Web de la CNV” y “CNV”, respectivamente) y en los sistemas de información del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “MERVAL”) a través del boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) y en el micrositio web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) - http://www.mae.com.ar/mercados/mpmae/index.aspx. Una versión resumida del Prospecto fue publicado en el MERVAL a través del boletín diario de la BCBA de fecha 15 de mayo de 2015 y el Suplemento de Prospecto fue publicado en el en el MERVAL a través del boletín diario de la BCBA de fecha 26 de mayo de 2015.

Los términos en mayúsculas utilizados que no están definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en el Prospecto y en el Suplemento de Prospecto, según corresponda.

1) Emisor: Banco Sáenz S.A.

2) Organizador, Colocador y Agente de Liquidación: Banco de Servicios y Transacciones S.A. (el “Colocador”). El Colocador percibirá una comisión de hasta el 1,40% del producido de la colocación entre terceros.

3) Período de Difusión Pública: Comenzará el día 27 de mayo de 2015 y terminará el día 1 de junio de 2015.

4) Período de Subasta Pública: Comenzará el día 2 de junio de 2015 a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del mismo día.

El procedimiento de suscripción y adjudicación a ser efectuado en relación con las Obligaciones Negociables es el descripto en la sección “Colocación” del Suplemento de Prospecto.

Durante el Período de Subasta Pública los Inversores Interesados en la adquisición de las Obligaciones Negociables podrán presentar a cualquier Agente Intermediario Habilitado instrucciones para la presentación de Ofertas”). La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. Podrán remitirse Ofertas para el Tramo Competitivo y para el Tramo No Competitivo. Cada Inversor deberá detallar en la Oferta correspondiente el valor nominal total de Obligaciones Negociables que pretende suscribir y, en el caso de Ofertas correspondientes al Tramo Competitivo, el margen ofrecido expresado en un porcentaje truncado a dos decimales (el “Margen Ofrecido”). Constituirán Ofertas que conformaran el Tramo Competitivo las Ofertas que indiquen un Margen Ofrecido. Constituirán Ofertas que conformaran el Tramo No Competitivo las Ofertas que no indiquen un Margen Ofrecido.

La colocación de las Obligaciones Negociables se llevará a cabo a través del procedimiento de colocación establecido en las NORMAS de la CNV a través del sistema denominado SIOPEL de propiedad de, y operado por, el MAE (“SIOPEL”) bajo la modalidad ciega.

Durante el Período de Difusión Pública no se aceptarán Ofertas.

El Colocador, conforme las instrucciones que reciba de la Emisora, podrá suspender, interrumpir o prorrogar, el Período de Difusión Pública y el Período de Subasta Pública, en cuyo caso dicha alteración será informada por lo menos con dos horas de anticipación mediante un aviso a ser (i) presentado en los sistemas de información de los mercados autorizados donde listen y/o negocien las Obligaciones Negociables, y (ii) publicado en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), bajo el ítem “Información Financiera”, en el MERVAL a través del boletín diario de la BCBA y en el micrositio web del MAE - http://www.mae.com.ar/mercados/mpmae/index.aspx. En dicho caso, los Inversores que hubieran presentado Ofertas durante el Período de Subasta Pública, podrán a su solo criterio y sin penalidad alguna, retirar tales Ofertas en cualquier momento anterior a la finalización del Período de Subasta Pública.

5) Valor nominal: Hasta $60.000.000 (pesos sesenta millones) ampliable hasta $80.000.000 (pesos ochenta millones). El valor nominal definitivo de las Obligaciones Negociables será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación e informado mediante el Aviso de Resultados.

6) Rango. Subordinación:Las Obligaciones Negociables se emiten bajo los términos y condiciones fijados por el BCRA en (i) los puntos 8.3.3 y 8.3.4 de la Sección 8 de las Normas sobre Capitales Mínimos de las Entidades Financieras contenidas en la Circular LISOL que fueron introducidos por la Comunicación “A” 5580 del BCRA y (ii) la Circular OPASI Com. “A” 3046 (y sus normas complementarias y modificatorias), a fin de que el monto de capital de las Obligaciones Negociables sea computable como patrimonio neto complementario (capital de nivel dos) -PNc- del Banco a efectos de la determinación de la responsabilidad patrimonial computable del Banco.

Serán obligaciones simples, subordinadas y con garantía común del Banco. Las Obligaciones Negociables no se encuentran garantizadas.

Las Obligaciones Negociables se encuentran subordinadas a depositantes y acreedores quirografarios del Banco, salvo por aquellos acreedores subordinados que sean tenedores de instrumentos que se encuentren incluidos en el cálculo del patrimonio neto básico (capital de nivel uno) -PNb-, de conformidad con la Comunicación “A” 5580, tal como la misma sea modificada, o por aquella que la reemplace en el futuro.

Por consiguiente, en caso de quiebra o liquidación del Banco y una vez satisfecha la totalidad de las deudas con los demás acreedores no subordinados del Banco, las Obligaciones Negociables tendrán prelación en la distribución de fondos solo y exclusivamente con respecto a los accionistas del Banco -cualquiera sea la clase de acciones- y de aquellos acreedores subordinados que sean tenedores de instrumentos que se encuentren incluidos en el cálculo del patrimonio neto básico (capital de nivel uno) -PNb-, con expresa renuncia a cualquier privilegio general o especial. Dicha distribución de fondos se efectuará entre todos los instrumentos que se encuentren incluidos en el patrimonio neto complementario (capital de nivel dos) -PNc- del Banco en forma proporcional a los pasivos verificados.

7) Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

8) Forma: Las Obligaciones Negociables estarán representadas en un certificado global permanente, a ser depositado en Caja de Valores S.A. (“CVSA”) de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 24.587 de Nominatividad de los Títulos Valores Privados. Sin perjuicio de lo dispuesto en “Acción Ejecutiva” del Suplemento de Prospecto, los tenedores de las Obligaciones Negociables renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº 20.643 y sus posteriores modificaciones.

9) Monto Mínimo de Suscripción: $400.000 y múltiplos de $10.000 por encima de dicho monto.

10) Moneda de Integración: Las Obligaciones Negociables serán suscriptas e integradas en pesos directamente por los inversores en la Fecha de Emisión y Liquidación y serán acreditadas en sus respectivas cuentas abiertas en CVSA en la Fecha de Emisión y Liquidación.

11) Fecha de Emisión y Liquidación: 4 de junio de 2015.

12) Intereses: El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables devengará intereses a una tasa variable, desde la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta la fecha en que dicho capital sea totalmente amortizado. Dicha tasa variable será igual a la Tasa de Referencia más el Margen Diferencial. El cálculo de dicha tasa variable se realizará por semestre por el Banco.

13) Pago de Intereses: Los intereses se pagarán semestralmente en forma vencida. La primera fecha de pago de intereses será en la fecha que sea idéntico número al de la Fecha de Emisión y Liquidación pero del sexto mes siguiente a contar desde dicha Fecha de Emisión y Liquidación; de ahí en adelante cada fecha de pago de intereses será en la fecha que sea idéntico número al de la Fecha de Emisión y Liquidación pero del sexto mes siguiente a la fecha de pago de intereses inmediata anterior y la última fecha de pago de intereses será en la Fecha de Vencimiento.

14) Fecha de Vencimiento: 6 de junio de 2022.

15) Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables se pagará en la Fecha de Vencimiento en un (1) único pago por un monto equivalente al 100% de su valor nominal.

16) Listado y Negociación: El Banco ha solicitado autorización al MERVAL y al MAE para el listado y negociación de las Obligaciones Negociables, respectivamente.

17) Calificación de Riesgo: Las Obligaciones Negociables han sido calificadas como “A- (arg)” por FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO.

18) Unidad mínima de negociación: $400.000 y múltiplos de $10.000 por encima de dicho monto. Las Obligaciones Negociables no podrán ser negociadas por montos inferiores a $400.000.

Para mayor información dirigirse a las oficinas del Colocador o a las oficinas del Banco indicadas en este aviso.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el Prospecto y en el Suplemento de Prospecto. El Prospecto, el Suplemento de Prospecto y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en la Página Web de la CNV y en el micrositio web del MAE , así como en los domicilios del Banco y del Colocador cuyas direcciones se indican a continuación en el presente. Los inversores deberán considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.

La autorización otorgada por la CNV respecto de la oferta pública y emisión de las Obligaciones Negociables mediante Resolución Nº 16.847 de fecha 29 de diciembre de 2010,Nº 17.651 de fecha 21 de abril de 2015, significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Prospecto. El presente aviso de suscripción debe ser leído juntamente con, y está totalmente calificado por, el Prospecto y el Suplemento de Prospecto.

Las Obligaciones Negociables (a) constituyen obligaciones subordinadas y con garantía común del Banco; (b) no se encuentran garantizadas; (c) se encuentran excluidas del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos de la Ley N° 24.485; y (d) no cuentan con el privilegio general otorgado a los depositantes en caso de liquidación o quiebra de una entidad financiera por los artículos 49, inciso (e), apartados (i) y (ii) y 53, inciso (c) de la Ley de Entidades Financieras.

Emisor

Banco Sáenz S.A.

Esmeralda 83

(C1035ABA)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Organizador, Colocador y Agente de Liquidación

Banco de Servicios y Transacciones S.A.

Av. Corrientes 1174, Piso 4°

(C1043AAY)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral

registrado bajo el Nº 64 ante la CNV)

Buenos Aires 26 de mayo de 2015

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Juan Martín Ferreiro

Autorizado