BANCO SAENZ S.A. — Capital/Financing Update 2015

Jun 2, 2015

AVISO DE RESULTADOS

Banco Sáenz S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE VI SUBORDINADAS A TASA VARIABLE

CON VENCIMIENTO EN 2022

POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $60.000.000 (AMPLIABLE HASTA $80.000.000)

a ser emitidas bajo el programa de obligaciones negociables simples de Banco Sáenz S.A. (el “Banco”), por hasta $400.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”)

Por medio del presente, Banco Sáenz S.A. (el “Emisor”) se dirige al público inversor en general en relación con las obligaciones negociables serie VI subordinadas a tasa variable con vencimiento en 2022 por un valor nominal de hasta $60.000.000 (ampliable hasta $80.000.000) (las “Obligaciones Negociables Serie VI”) a ser emitidas en el marco del Programa, de acuerdo con los principales términos y condiciones que se indican en el prospecto actualizado del Programa de fecha 15 de mayo de 2015 (el “Prospecto”), publicado junto con su versión resumida en la Autopista de Información Financiera de la página web de la Comisión Nacional de Valores -www.cnv.gob.ar/sección bajo el Ítem “Información Financiera”- (la “Página Web de la CNV” y “CNV”, respectivamente), en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “MERVAL”) a través del boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) y en el Micrositio web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”). El suplemento de prospecto de fecha 26 de mayo de 2015 (el “Suplemento de Prospecto”), publicado en la Página Web de la CNV, en el MERVAL a través del Boletín Diario de la BCBA de la misma fecha, y en el Micrositio Web del MAE. Los términos en mayúscula no definidos en el presente aviso tienen el significado asignado en el Prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Precio.

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto y habiendo finalizado el Período de Difusión Pública con fecha 1 de junio de 2015 y el Período de Subasta Pública en el día de la fecha, se informa lo siguiente:

1. Valor Nominal: $73.000.000 (Pesos setenta y tres millones).
2. Margen Diferencial: 9 % nominal anual.
3. Fecha de Emisión y Liquidación: 4 de junio de 2015
4. Fecha de Pago de Intereses: el 4 de diciembre de 2015, 4 de junio de 2016, 4 de diciembre de 2016, 4 de junio de 2017, 4 de diciembre de 2017, 4 de junio de 2018, 4 de diciembre de 2018, 4 de junio de 2019, 4 de diciembre de 2019, 4 de junio de 2020, 4 de diciembre de 2020, 4 de junio de 2021, 4 de diciembre de 2021 y 4 de junio de 2022.

En caso que cualquier Fecha de Pago de Intereses y/o la Fecha de Vencimiento corresponda a un día que no sea un Día Hábil, el pago correspondiente se efectuará el Día Hábil inmediatamente siguiente, salvo que dicho Día Hábil caiga en el mes calendario siguiente, en cuyo caso el pago se realizará el Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de Pago de Intereses o Fecha de Vencimiento, según corresponda. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente siguiente o anterior, según el caso, tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, no devengándose intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediatamente siguiente.

1. Amortización: en un único pago en la Fecha de Vencimiento.
2. Fecha de Vencimiento: 4 de junio de 2022.
3. Cantidad de oferta recibidas: 11 (por un valor nominal de $ 73.000.000).
4. Factor de prorrateo: N/A.
5. Duration: 3,3 años.

Oferta Pública autorizada por Resolución del Directorio de la CNV Nº 16.487, de fecha 29 de diciembre de 2010, y Nº 17.651 de fecha 21 de abril de 2015. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Prospecto. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el prospecto del Programa y el Suplemento de Prospecto, todos los cuales se encuentran a disposición de los interesado en la Página Web de la CNV, en el micrositio web del MAE y en el Boletín Diario de la BCBA de fecha 26 de mayo de 2015, así como en los domicilios del Emisor y del Colocador cuyas direcciones se indican a continuación en el presente.

Emisor

Banco Sáenz S.A.

Esmeralda 83

(C1035ABA)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Organizador y Colocador

Banco de Servicios y Transacciones S.A.

Av. Corrientes 1174, Piso 4°

(C1043AAY)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires, 2 de junio de 2015

___________________

Juan Martín Ferreiro

Autorizado