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BANCO SAENZ S.A. Capital/Financing Update 2015
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EMISOR
AVISO DE SUSCRIPCIÓN
Obligaciones Negociables
Bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples
por hasta V/N $400.000.000 (o su equivalente en otras monedas)
por un valor nominal de hasta $ 120.000.000
| Serie VII Vencimiento 18 meses |
Banco Sáenz S.A. ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Serie VII (las “ON Serie VII”). Las condiciones de emisión de las ON Serie VII constan en el Prospecto de Actualización del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples, cuya versión resumida fuera publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) el 15 de mayo de 2015 y en el Suplemento de Prospecto, publicado en el Boletín Diario de la BCBA- por cuenta y orden del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (“MERVAL”)- el día 24 de agosto de 2015. Todos los documentos se encuentran disponibles en www.cnv.gov.ar y en los domicilios de los Colocadores abajo indicados.
La colocación estará a cargo de Banco de Valores S.A., Macro Securities S.A. e INTL CIBSA S.A. (los “Colocadores”) la red de agentes miembros del Mercado de Valores de Buenos Aires y demás agentes habilitados. Los Colocadores percibirán una comisión de hasta el 0.55%% del producido de la colocación entre terceros.
Monto: Hasta V/N $ 120.000.000 (pesos ciento veinte millones).
Vencimiento: 02 de marzo de 2017.
Amortización: En tres cuotas trimestrales de la siguiente forma: 30% del capital a los 12 meses, 30% del capital a los 15 meses y el 40% del capital a los 18 meses
Intereses: Devengarán intereses sobre saldos pendientes de pago a una tasa mixta, según se describe a continuación: (i) desde la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta transcurridos seis meses contados desde la misma, inclusive, a una tasa de interés fija nominal anual equivalente a la Tasa Fija de Corte; y (ii) desde el inicio del mes siete, contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación, hasta la Fecha de Vencimiento, a una tasa de interés variable anual, equivalente a la Tasa de Referencia más 475 puntos básicos. Los servicios de intereses serán pagados trimestralmente
Monto mínimo de Suscripción: V/N $ 400.000 o montos superiores que sean múltiplos de $ 1.
Valor nominal unitario: V/N $1 (un peso)
Unidad mínima de negociación: $400.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto. Las Obligaciones Negociables no podrán ser negociadas por montos inferiores a $400.000.
Garantía: Común.
Precio de emisión: 100% del valor nominal.
Calificación de Riesgo: FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO: Calificación otorgada: A (arg)
Listado y Negociación: Se ha solicitado autorización para listar las ON Serie VII en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (“MERVAL”) y se podrá solicitar su admisión al régimen de negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”).
Período de Difusión: del 25 de agosto de 2015 al 28 de agosto de 2015
Período de Licitación: el 31 de agosto de 2015 en el horario de 10 a 16 horas.
Los Colocadores, conforme las instrucciones que reciban de la Emisora, podrán suspender, interrumpir o prorrogar, el Período de Difusión Pública y el Período de Subasta Pública, en cuyo caso dicha alteración será informada inmediatamente mediante un aviso. a ser (i) presentado en los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen las Obligaciones Negociables Serie VII, (ii) publicado en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), bajo el ítem “Información Financiera” y (iii) publicado en el sitio web del MERVAL. En dicho caso, los Inversores que hubieran presentado Ofertas durante el Período de Subasta Pública, podrán a su solo criterio y sin penalidad alguna, retirar tales Ofertas en cualquier momento anterior a la finalización del Período de Subasta Pública
Fecha de Integración y Emisión será el día: 02 de septiembre de 2015
Tramo Competitivo: Sólo se aceptarán Ofertas para el Tramo Competitivo por un valor nominal igual o mayor a $400.000
Tramo No Competitivo: Sólo se aceptarán Ofertas para el Tramo No Competitivo por un valor nominal igual a $ 500.000.-
Se aplicará el procedimiento de colocación establecido en las NORMAS de la CNV a través del sistema de Oferta Pública Primaria del (MERVAL) Mercado de Valores de Buenos Aires (SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias) bajo la modalidad ciega
Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.
EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO DEBERA SER LEIDO EN FORMA CONJUNTA CON LOS ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2015 LOS QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA AUTOPISTA DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA CNV ( www.cnv.gov.ar) BAJO EL ID NRO4-324942-D
COLOCADORES
| Banco de Valores S.A. (y los Agentes miembros del MERVAL) Sarmiento 310 – Buenos Aires [email protected] Tel: 4323-6900 | INTL CIBSA S.A.Sarmiento 459 piso 9 Teléfono: 4390-7583 [email protected] | Macro Securities S.A. Juana Manso 5558 “A” Tel: 5222-8970 Fax:5222-6570 [email protected] |
Buenos Aires, 24 de agosto de 2015