BANCO SAENZ S.A. — Capital/Financing Update 2015

Sep 1, 2015

COLOCADORES

EMISOR

AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN

Obligaciones Negociables

Bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples

por hasta V/N $400.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

por un valor nominal de hasta $ 120.000.000

Serie VII Vencimiento 18 meses

Banco Sáenz S.A. por medio del presente informa el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Serie VII (las “ON Serie VII”) cuyas condiciones de emisión constan en el Prospecto de Actualización del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples, cuya versión resumida fuera publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) el 15 de mayo de 2015 y en el Suplemento de Prospecto, publicado en el Boletín Diario de la BCBA- por cuenta y orden del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (“MERVAL”)- el día 24 de agosto de 2015. Habiendo finalizado el Período de Colocación, se informa lo siguiente:

1. Valor Nominal: $120.000.000 (pesos ciento veinte millones).
2. Tasa Fija de Corte: 27,98 % nominal anual.
3. Fecha de Emisión y Liquidación: 2 de septiembre de 2015.

4. Fechas de Pago de Capital y montos a pagar:2 de Septiembre de 2016 $ 36.000.000, 2 de Diciembre de 2016 $ 36.000.000 y 2 de Marzo de 2017 $ 48.000.000.

5. Fechas de Pago de Intereses: 2 de Diciembre de 2015, 2 de Marzo de 2016, 2 de Junio de 2016, 2 de Septiembre de 2016, 2 de Diciembre de 2016 y 2 de Marzo de 2017.

En caso que alguna de las Fechas de Pago de Servicios no fuera un Día Hábil, los Servicios se pagarán el Día Hábil inmediato posterior, sin que se devenguen intereses sobre dicho pago por los días transcurridos desde dicha Fecha de Pago de Servicios hasta la fecha de efectivo pago.

1. Fecha de Vencimiento: 2 de marzo de 2017.

2. Cantidad de ofertas recibidas: 38 (por un valor nominal de $ 231.300.000).

3. Factor de prorrateo: 7%.

4. Duration: 13,40 meses.

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tienen el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.

COLOCADORES

Banco de Valores S.A. (y los Agentes miembros del MERVAL) Sarmiento 310 – Buenos Aires info@banval.sba.com.ar Tel: 4323-6900	INTL CIBSA S.A.Sarmiento 459 piso 9 Teléfono: 4390-7583 mercadodecapitales@intlfcstone.com	Macro Securities S.A. Juana Manso 5558 “A” Tel: 5222-8970 Fax:5222-6570 info@macrosecurities.com.ar

Buenos Aires, 31 de agosto de 2015

Diego Ronconi

Autorizado