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BANCO SAENZ S.A. Capital/Financing Update 2014
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EMISOR
AVISO DE SUSCRIPCIÓN
Obligaciones Negociables
Bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples
por hasta V/N $200.000.000 (o su equivalente en otras monedas)
por un valor nominal de $ 50.000.000.- ampliable por hasta $ 100.000.000.-
| Serie V Vencimiento 21 meses |
Banco Sáenz S.A. ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Serie V (las “ON Serie V”). Las condiciones de emisión de las ON constan en el Prospecto de Actualización del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples, cuya versión resumida fuera publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) el pasado 16 de junio de 2014 y en el Suplemento de Prospecto, que en versión resumida será publicado en el Boletín Diario de la BCBA el día 26 de junio de 2014. Todos los documentos en versión completa se encuentran disponibles en www.cnv.gov.ar y en los domicilios de los Colocadores abajo indicados.
Las ON serán colocadas por Banco de Valores S.A., Macro Securities S.A. e INTL CIBSA S.A. (los “Colocadores”), el Período de Difusión será desde el 27 de junio de 2014 al 2 de julio de 2014 y el Período de Subasta será el día 3 de julio de 2014 hasta las 16.00 hs., Ambos períodos podrán ser prorrogados por el Emisor y los Colocadores.
Al finalizar el Período de Subasta se comunicará a los interesados el Margen Diferencial de Corte y las cantidades asignadas, quedando perfeccionado el contrato de suscripción conforme con dichos parámetros, con aquellos inversores que hubieran ofrecido un Margen Diferencial igual o menor al Margen Diferencial de Corte. La Fecha de Emisión y Liquidación será el 8 de julio de 2014.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.
Lugares y horarios de suscripción: En las oficinas de los Colocadores, en el horario de 10 a 16 hs.
LA OFERTA PÚBLICA DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE V HA SIDO AUTORIZADA POR LA GERENCIA DE EMISORAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES EL 26 DE JUNIO DE 2014.
Buenos Aires, 26 de junio de 2014
| Banco de Valores S.A. Sarmiento 310 Ciudad de Buenos Aires. Jorge Fernandez [email protected] Julián Montoya [email protected] Te: (5411) 4323-6907/53 | Macro Securities S.A. Juana Manso 555 8vo A Ciudad de Buenos Aires. Lucas Raimundez [email protected] Te: (5411) 5222-8970/8978 Fax: (5411) 5222-6570 | INTL CIBSA S.A. Sarmiento 459 piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Mariana Tálamo mariana.talamo@intlfcstone.com Te: (5411) 4390-7582 Fax: (5411) 4328-5062 |