BANCO SAENZ S.A. — Capital/Financing Update 2012

Nov 16, 2012

AVISO DE RESULTADOS

Banco Sáenz S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE IV SUBORDINADAS A TASA VARIABLE

CON VENCIMIENTO EN 2019

POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $50.000.000 (AMPLIABLE HASTA $70.000.000)

a ser emitidas bajo el programa de obligaciones negociables simples de Banco Sáenz S.A. (el “Banco”), por hasta $200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”)

Por medio del presente, Banco Saenz S.A. (el “Emisor”) se dirige al público inversor en general en relación con las obligaciones negociables serie IV subordinadas a tasa variable con vencimiento en 2019 por un valor nominal de hasta $50.000.000 (ampliable hasta $70.000.000) (las “Obligaciones Negociables Serie IV”) a ser emitidas en el marco del Programa, de acuerdo con los principales términos y condiciones que se indican en el prospecto actualizado del Programa de fecha 12 de octubre de 2012 (el “Prospecto”), publicado en su versión resumida en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de la misma fecha, y en el suplemento de prospecto de fecha 31 de octubre de 2012 (el “Suplemento de Prospecto”), publicado en su versión resumida en el Boletín Diario de la BCBA de la misma fecha, los cuales se encuentran disponibles en la Autopista de Información Financiera de la página web de la Comisión Nacional de Valores -www.cnv.gob.ar/sección “Información Financiera”- (la “Página Web de la CNV” y la “CNV”, respectivamente) y en el sitio web del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. -www.merval.sba.com.ar/sección “SICOLP”- (el “Sitio Web del MERVAL” y el “MERVAL”, respectivamente). Los términos en mayúscula no definidos en el presente aviso tienen el significado asignado en el Prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Precio.

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto y habiendo finalizado el Período de Difusión Pública con fecha 9 de noviembre de 2012 y el Período de Subasta Pública en el día de la fecha, se informa lo siguiente:

1. Valor Nominal: $60.000.000 (Pesos sesenta millones).
2. Fecha de Emisión y Liquidación: 21 de noviembre de 2012.
3. Margen Diferencial: 7,50% nominal anual.
4. Primera Fecha de Pago de Intereses: 21 de mayo de 2013. Las restantes Fechas de Pago de Intereses serán informadas oportunamente en el Boletín Diario de la BCBA y a través de la Página Web de la CNV.
5. Amortización: en un único pago el 21 de noviembre de 2019.
6. Fecha de Vencimiento: 21 de noviembre de 2019.

Oferta Pública autorizada por Resolución del Directorio de la CNV Nº 16.487, de fecha 29 de diciembre de 2010, y Resolución de la CNV N° 16.930, de fecha 2 de octubre de 2012. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Prospecto. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el prospecto del Programa y el Suplemento de Prospecto, todos los cuales se encuentran a disposición de los interesado en la Página Web de la CNV y en el Sitio Web del MERVAL, así como en los domicilios del Emisor y del Colocador cuyas direcciones se indican a continuación en el presente.

Emisor

Banco Sáenz S.A.

Esmeralda 83

(C1035ABA)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Organizador y Colocador

Banco de Servicios y Transacciones S.A.

Av. Corrientes 1174, Piso 4°

(C1043AAY)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires 16 de noviembre de 2012

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Manuel Sánchez Gómez

Director