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BANCO SAENZ S.A. Capital/Financing Update 2011
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EMISOR
AVISO DE SUSCRIPCIÓN
Obligaciones Negociables
SERIE I - V/N hasta $ 50.000.000.-
Bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples
por hasta V/N $ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas)
Banco Sáenz S.A. ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Serie I antes indicadas. Las condiciones de emisión constan en el Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples y en el Suplemento de Prospecto ambos publicados en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el día 5 de enero de 2011, disponible asimismo en www.cnv.gov.ar y en los domicilios de los Colocadores abajo indicados.
Las Obligaciones Negociables Serie I serán colocadas por Banco de Valores S.A., Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa e INTL CIBSA Sociedad de Bolsa S.A. (los “Colocadores”) al Diferencial de Corte que determinen de común acuerdo con el Emisor, desde el 7 de enero de 2011 al 17 de enero de 2011 (el “Período de Colocación”), período que podrá ser prorrogado por el Emisor y los Colocadores.
Al finalizar el Período de Colocación se comunicará a los interesados el Diferencial de Corte y las cantidades asignadas, quedando perfeccionado el contrato de suscripción conforme con dichos parámetros, con aquellos inversores que hubieran ofrecido un Diferencial de Tasa igual o menor al Diferencial de Corte. El Precio de Emisión deberá pagarse el 20 de enero de 2011.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.
Lugares y horarios de suscripción: En las oficinas de los Colocadores, en el horario de 10 a 15 hs.
Cuadro de Pago de Servicios
| Período | Fecha | Cantidad de días | Amortización |
| Primera Fecha de Pago de Servicios | 16/04/2012 | 450 | 33,33% |
| Segunda Fecha de Pago de Servicios | 13/07/2012 | 540 | 33,33% |
| Tercera Fecha de Pago de Servicios | 11/10/2012 | 630 | 33,34% |
LA OFERTA PÚBLICA DE LA SERIE I DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES HA SIDO AUTORIZADA POR LA GERENCIA DE EMISORAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES EL 5 DE ENERO DE 2011.
Buenos Aires, 6 de enero de 2011
| Banco de Valores S.A. Sarmiento 310 Ciudad de Buenos Aires. Julián Montoya [email protected] Jorge Fernandez [email protected] Te: (5411) 4323-6907/53 | Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa Sarmiento 447 piso 8 Ciudad de Buenos Aires. Ricardo Muñoz [email protected] Te: (5411) 5222-8970/8978 Fax: (5411) 5222-6570 | INTL CIBSA Sociedad de Bolsa S.A. Sarmiento 459 piso 2, Ciudad de Buenos Aires. Fabian Jungman [email protected] Te: (5411) 4390-7582 Fax: (5411) 4328-5062 |