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BANCO SAENZ S.A. Capital/Financing Update 2011
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EMISOR
AVISO DE SUSCRIPCIÓN
Obligaciones Negociables
Bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples
por hasta V/N $ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas)
por un valor nominal de entre $ 30.000.000 y $ 50.000.000
que serán indistintamente
| Serie II Vencimiento 24 meses valor nominal de hasta $ 50.000.000 | Serie III Vencimiento 270 díasvalor nominal de hasta $ 20.000.000 |
Banco Sáenz S.A. ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Series II y III antes indicadas (las “ON Serie II” y “ON Serie III”, respectivamente, y en forma conjunta las “ON”). Las condiciones de emisión de las ON constan en el Prospecto de Actualización del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples y en el Suplemento de Prospecto ambos publicados en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el día 12 de Julio de 2011, disponible asimismo en www.cnv.gov.ar y en los domicilios de los Colocadores abajo indicados.
Las ON serán colocadas por Banco de Valores S.A., Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa e INTL CIBSA Sociedad de Bolsa S.A. (los “Colocadores”) al Diferencial de Corte para las ON Serie II y a la Tasa de Corte para las ON Serie III que determinen de común acuerdo con el Emisor, desde el 14 de Julio de 2011 al 20 de Julio de 2011 (el “Período de Colocación”), período que podrá ser prorrogado por el Emisor y los Colocadores.
Al finalizar el Período de Colocación se comunicará a los interesados el Diferencial de Corte y la Tasa de Corte y las cantidades asignadas, quedando perfeccionado el contrato de suscripción conforme con dichos parámetros, con aquellos inversores que hubieran ofrecido un Diferencial de Tasa igual o menor al Diferencial de Corte para las ON Serie II y una Tasa igual o menor a la Tasa de Corte para las ON Serie III. El Precio de Emisión deberá pagarse el 25 de Julio de 2011.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.
Lugares y horarios de suscripción: En las oficinas de los Colocadores, en el horario de 10 a 15 hs.
LA OFERTA PÚBLICA DE LA SERIES II Y III DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES HA SIDO AUTORIZADA POR LA GERENCIA DE EMISORAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES EL 12 DE JULIO DE 2011.
Buenos Aires,13 de Julio de 2011
| Banco de Valores S.A. Sarmiento 310 Ciudad de Buenos Aires. Jorge Fernandez [email protected]. Juliá Julián Montoya [email protected] Te: (5411) 4323-6907/53 | Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa Sarmiento 447 piso 8 Ciudad de Buenos Aires. Ricardo Muñoz [email protected] Te: (5411) 5222-8970/8978 Fax: (5411) 5222-6570 | INTL CIBSA Sociedad de Bolsa S.A. Sarmiento 459 piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Fabian Jungman [email protected] Te: (5411) 4390-7582 Fax: (5411) 4328-5062 |
Eduardo Roberto Castelli
Responsable de Relaciones con el Mercado
Banco Saenz S.A.