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BANCO SAENZ S.A. Capital/Financing Update 2010
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EMISOR
AVISO DE SUSCRIPCIÓN
Obligaciones Negociables DE CORTO PLAZO
SERIE I - V/N hasta $ 35.000.000.-
Bajo el Programa Global de Valores de Deuda de Corto Plazo en forma de Obligaciones Negociables de Corto Plazo
por hasta V/N $ 80.000.000 (o su equivalente en otras monedas)
Banco Sáenz S.A. ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables de Corto Plazo Serie I antes indicadas. Las condiciones de emisión constan en el Prospecto del Programa Global de Valores de Deuda de Corto Plazo y en el Suplemento de Prospecto ambos publicados en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el día 17 de marzo de 2010, disponible asimismo en www.cnv.gov.ar y en los domicilios de los Colocadores abajo indicados.
Las Obligaciones Negociables de Corto Plazo Serie I serán colocadas por Banco de Valores S.A., Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa y Compañía Inversora Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. (los “Colocadores”) al Diferencial de Corte que determinen de común acuerdo con el Emisor, desde el 19 de marzo de 2010 al 26 de marzo de 2010 (el “Período de Colocación”), período que podrá ser prorrogado por el Emisor y los Colocadores.
Al finalizar el Período de Colocación se comunicará a los interesados el Diferencial de Corte y las cantidades asignadas, quedando perfeccionado el contrato de suscripción conforme con dichos parámetros, con aquellos inversores que hubieran ofrecido un Diferencial de Tasa igual o menor al Diferencial de Corte. El Precio de Emisión deberá pagarse el 30 de marzo de 2010.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.
Lugares y horarios de suscripción: En las oficinas de los Colocadores, en el horario de 10 a 15 hs.
Cuadro de Pago de Servicios
| Período | Fecha | Cantidad de días | Amortización |
| Primera Fecha de Pago de Servicios | 25-Oct-10 | 210 | 30% |
| Segunda Fecha de Pago de Servicios | 24-Nov-10 | 240 | 30% |
| Tercera Fecha de Pago de Servicios | 24-Dic-10 | 270 | 40% |
LAS ON CORTO PLAZO SERIE I SOLO PODRÁN SER ADQUIRIDAS Y TRANSMITIDAS -EN LOS MERCADOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS- POR AQUELLOS INVERSORES CALIFICADOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CATEGORÍAS INDICADAS EN EL ARTÍCULO 101 DEL CAPITULO VI DE LAS NORMAS DE LA CNV.
OFERTA PÚBLICA AUTORIZADA EL 25 DE FEBRERO DE 2010, MEDIANTE SU REGISTRO BAJO EL Nº 29 EN LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Buenos Aires, [.]
| Banco de Valores S.A. Sarmiento 310 Ciudad de Buenos Aires. Julián Montoya [email protected] Jorge Fernandez [email protected] Te: (5411) 4323-6907/53 | Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa Sarmiento 447 piso 8 Ciudad de Buenos Aires. Agustín Devoto [email protected] Te: (5411) 5222-8970/8978 Fax: (5411) 5222-6570 | Compañía Inversora Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. Sarmiento 459 piso 2, Ciudad de Buenos Aires. Fabian Jungman [email protected] Te: (5411) 4390-7582 Fax: (5411) 4328-5062 |