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Banco Sabadell S.A.
Earnings Release • Jan 26, 2023
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Earnings Release
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Nota de prensa
Resultados al cierre de 2022
Banco Sabadell gana 859 millones de euros y eleva su payout hasta el 50%
- El volumen de crédito del Grupo crece un 0,8% en el año. En España la cartera hipotecaria incrementa un 1,4% y el crédito a empresas un 0,4%
- El nivel de actividad comercial sigue fuerte: la facturación de TPVs en el 4T crece un 23% y la de tarjetas aumenta un 11%, comparado con el mismo trimestre del año anterior
- La ratio de capital CET1 fully loaded sube y se sitúa en el 12,54%
- TSB logra un beneficio individual antes de impuestos de 184 millones de libras, cifra récord desde su integración en el Grupo
- El consejo de administración aprueba elevar el payout al 50%, un pago complementario en efectivo de 0,02 euros por acción y la recompra de acciones por 204 millones de euros
26 de enero de 2023. El grupo Banco Sabadell ha cerrado el ejercicio 2022 con un beneficio neto atribuido de 859 millones de euros, un 61,9% más que en el ejercicio anterior. El margen recurrente de la entidad (margen de intereses + comisiones – costes) aumenta un 26,3% interanualmente. El ROTE se sitúa en el 7,8%, por encima de los objetivos marcados para el año 2022.
El consejero delegado, César González-Bueno, ha destacado que "todas las unidades de negocio han incrementado su rentabilidad a lo largo del año: banca de empresas, banca de particulares, banca corporativa y de inversión, TSB y las unidades de negocio internacionales". Asimismo, ha enfatizado que "los equipos del banco están ejecutando la estrategia con determinación y eso sin duda está dando sus frutos. Afrontamos el año 2023 con razonable optimismo, por la fortaleza de nuestra red comercial y la confianza de nuestros clientes".
El director financiero de Banco Sabadell, Leopoldo Alvear, ha afirmado por su parte que "nuestro perfil de riesgo sigue mejorando interanualmente, la ratio de mora se reduce en 25pbs y nuestra capacidad de generar capital de forma orgánica sitúa nuestra ratio de solvencia en el 12,54% al final del ejercicio, impulsada por la mejora del margen recurrente o resultado core, que aumenta un 26,3%".
Margen y comisiones
Los ingresos del negocio bancario (margen de intereses + comisiones netas) alcanzan los 5.289 millones de euros, un 8,1% más en términos interanuales. El margen de intereses aumenta interanualmente un 10,9% hasta los 3.799 millones.
Las comisiones netas ascienden a 1.490 millones de euros a cierre del ejercicio 2022, lo que representa un crecimiento del 1,5% interanual.
El total de costes se sitúa en 2.883 millones de euros a cierre de ejercicio, un 12,8% inferior respecto al año anterior. Asimismo, en la comparativa interanual, los costes recurrentes disminuyen un 3,5% por los ahorros en gastos de personal tras llevarse a cabo los planes de eficiencia en España, así como por una reducción de los gastos generales.
Buen comportamiento de la inversión
El crédito vivo de Banco Sabadell cierra el año con un saldo de 156.130 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 0,8% en el año. En España la cartera hipotecaria alcanza los 39.027 millones y crece un 1,4%, y el crédito a pymes y grandes empresas cierra el ejercicio con 43.409 millones y aumenta un 0,4% respecto al anterior ejercicio.
Por su parte la nueva producción de crédito al consumo en España se sitúa en 1.683 millones y aumenta un 14% interanual.
El nivel de la actividad comercial en España se ha mantenido fuerte en el último trimestre del año. Así, la facturación de tarjetas en el 4T, alcanza los 5.887 millones y crece un 11% interanual y la facturación de TPVs asciende a 12.236 millones y aumenta un 23%, comparado con el mismo trimestre del año anterior.
A cierre del ejercicio 2022, los recursos de clientes en balance totalizan 164.140 millones de euros y crecen un 1,3% interanual. Los saldos de cuentas a la vista ascienden a 147.540 millones de euros con un incremento del 0,2% interanual. Los depósitos a plazo totalizan 16.141 millones de euros, y crecen un 9,0% respecto al cierre del ejercicio 2021 y un 1,5% respecto al trimestre anterior.
Los recursos de clientes fuera de balance ascienden a 38.492 millones de euros a cierre de ejercicio 2022, lo que supone una disminución del 7,6% interanual, principalmente en fondos de inversión, que totalizan 22.581 millones, consecuencia de la volatilidad de los mercados. En la comparativa intertrimestral, se observa un crecimiento del 1,2%.
Los activos totales del grupo ascienden a 251.380 millones de euros, manteniéndose estables en la comparativa interanual, y reduciéndose un 3,5% en la comparativa intertrimestral por la devolución de 10.000 millones de la TLTRO III.
La ratio de capital se sitúa en el 12,54%
La ratio CET1 phase in se sitúa en el 12,66% a cierre del ejercicio y aumenta 1pbs con respecto al trimestre anterior. Por su parte, la ratio CET1 fully-loaded se sitúa en el 12,54% y aumenta 2pbs en el trimestre. La ratio de capital total phase in asciende a 17,13% al cierre del ejercicio, situándose por encima del requerimiento regulatorio con un MDA buffer de 402pbs. En cuanto a la gestión de la liquidez, la ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) se sitúa en el 234% a nivel de grupo a cierre de 2022.
Mejora del perfil de riesgo
Los activos problemáticos totalizan 6.971 millones de euros a cierre del ejercicio 2022, de los que 5.814 millones son préstamos dudosos y 1.157 millones activos adjudicados. La cobertura de activos problemáticos incorporando el total de provisiones se sitúa en el 52,3%, siendo la cobertura de préstamos dudosos (stage 3) con el total de provisiones del 55,0% y del 38,3% para los activos adjudicados.
La ratio de morosidad a cierre 2022 muestra un comportamiento positivo y se sitúa en el 3,41%, que compara con el 3,65% del cierre del año anterior.
El coste del riesgo del crédito se sitúa en 44pbs a cierre del 2022, una reducción de 5pbs en la comparativa interanual.
Récord de beneficios antes de impuestos en TSB desde su integración en el Grupo
TSB ha concluido el ejercicio 2022 con un beneficio individual antes de impuestos de 184 millones de libras, un 16,5% más interanualmente. Dicha cifra ya descuenta el impacto extraordinario de la multa de 48,65 millones de libras por la migración tecnológica de 2018 y, con todo, TSB obtiene el mejor resultado de la filial desde su integración en el Grupo.
El beneficio neto individual de TSB asciende a 102 millones de libras, mientras que la contribución positiva a las cuentas del Grupo Banco Sabadell asciende a 87 millones de euros.
TSB ha incrementado un 71,6% su margen recurrente (margen de intereses + comisiones – costes) en la comparativa interanual, reforzando su fuerte dinamismo comercial. El margen de intereses totaliza 982 millones de libras a cierre de 2022 y aumenta un 13,0% interanual por el fuerte crecimiento de volúmenes de hipotecas en el año. Las comisiones netas crecen un 10,2% interanual y ascienden a 114 millones de libras por mayores comisiones de servicios, en especial de tarjetas. Los costes se sitúan en 748 millones de libras y descienden un 4,8% interanualmente.
El payout se eleva al 50%
El consejo de administración de Banco Sabadell ha acordado incrementar el payout hasta el 50% de los beneficios correspondientes al presente ejercicio, que compara con el 31,8% del año anterior. Así, ha propuesto para aprobación en la próxima Junta de Accionistas un dividendo en efectivo complementario de 0,02 euros por acción, y la recompra de 204 millones de euros en acciones. A esta retribución cabe sumar el dividendo a cuenta de 0,02 euros abonado a finales de diciembre de 2022.
De esta manera, la retribución total asciende a 430 millones de euros, lo que equivale a una rentabilidad por dividendo del 8,7% considerando la cotización a cierre de 30 de diciembre de 2022, último día de cotización del año pasado (0,88 euros por acción).
Mejora del rating
La agencia de calificación crediticia S&P Global Rating ha elevado recientemente la nota de solvencia de Banco Sabadell como emisor de deuda a largo plazo hasta 'BBB' con perspectiva estable y como emisor a corto plazo hasta 'A-2', también con perspectiva estable.
4
| Sabadell Grupo | Sabadell ex-TSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos acumulados en millones € | Dic 21 | Dic 22 | Variación interanual |
Dic 21 | Dic 22 | Variación interanual |
| Margen de intereses | 3.425 | 3.799 | 10,9% | 2.414 | 2.648 | 9,7% |
| Comisiones | 1.468 | 1.490 | 1,5% | 1.347 | 1.356 | 0,7% |
| Ingresos del negocio bancario | 4.893 | 5.289 | 8,1% | 3.761 | 4.004 | 6,5% |
| ROF y diferencias de cambio | 344 | 104 | -69,9% | 342 | 98 | -71,3% |
| Otros resultados de explotación | -211 | -213 | 0,7% | -178 | -117 | -34,0% |
| Margen bruto | 5.026 | 5.180 | 3,1% | 3.925 | 3.985 | 1,5% |
| Gastos de explotación | -2.781 | -2.337 | -15,9% | -1.996 | -1.585 | -20,6% |
| Amortización | -527 | -545 | 3,5% | -370 | -388 | 5,0% |
| Total costes | -3.307 | -2.883 | -12,8% | -2.366 | -1.973 | -16,6% |
| Margen antes de dotaciones | 1.719 | 2.298 | 33,7% | 1.560 | 2.012 | 29,0% |
| Total provisiones y deterioros | -1.225 | -1.032 | -15,7% | -1.225 | -929 | -24,2% |
| Plusvalías por venta de activos y otros resultados | 126 | -23 | -- | 135 | -23 | -- |
| Beneficio antes de impuestos | 620 | 1.243 | 100,4% | 470 | 1.060 | 125,6% |
| Impuestos y minoritarios | -90 | -384 | -- | -58 | -289 | -- |
| Beneficio atribuido | 530 | 859 | 61,9% | 412 | 771 | 87,2% |
| Promemoria: | ||||||
| Resultado core (margen de intereses + comisiones - costes) |
1.905 | 2.406 | 26,3% | 1.697 | 2.031 | 19,7% |
| Sabadell Grupo | Sabadell ex-TSB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNITUDES Saldos posición en millones € |
Dic 21 | Dic 22 | Variación interanual |
Dic 21 | Dic 22 | Variación interanual |
|
| Activos totales | 251.947 | 251.380 | -0,2% | 199.369 | 198.894 | -0,2% | |
| Inversión crediticia bruta viva | 154.912 | 156.130 | 0,8% | 110.862 | 113.020 | 1,9% | |
| Recursos de clientes en balance | 162.020 | 164.140 | 1,3% | 119.242 | 123.208 | 3,3% | |
| Recursos de clientes de fuera de balance | 41.678 | 38.492 | -7,6% | 41.678 | 38.492 | -7,6% |
| Sabadell Grupo | Sabadell ex-TSB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RATIOS | Dic 21 | Dic 22 | Dic 21 | Dic 22 | |
| Core capital / Common equity fully-loaded (%) | 12,2 | 12,5 | -- | -- | |
| Ratio stage 3 (%) | 3,65 | 3,41 | 4,44 | 4,13 | |
| Ratio de cobertura stage 3 con total provisiones (%) | 56,3 | 55,0 | 58,4 | 56,4 | |
| Número de oficinas | 1.593 | 1.463 | 1.303 | 1.243 | |
| Número de personas empleadas | 20.070 | 18.895 | 14.308 | 13.413 |
Dirección de Comunicación
Tel. (0034) 93 748 50 19 [email protected]
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