Banco Macro SA — Share Issue/Capital Change 2017

Jun 13, 2017

Buenos Aires, 13 de junio de 2017

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de mayo 175

Ciudad A. de Buenos Aires

Presente

Ref: Oferta Pública Primaria de Nuevas Acciones

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirnos a Uds. a los efectos de adjuntar a la presente una traducción del informe de prensa relativo a la fijación de precio de la oferta pública primaria de nuevas acciones, presentado en el día de la fecha ante los organismos competentes de los Estados Unidos de América.

Sin otro particular, aprovecho para saludarlos atentamente.

Paola Gayoso

Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado

Banco Macro S.A.

BANCO MACRO S.A. ANUNCIA FIJACIÓN DE PRECIO DE LA OFERTA PÚBLICA PRIMARIA DE NUEVAS ACCIONES

Buenos Aires, Argentina, 13 de junio de 2017. Banco Macro S.A. anuncia hoy que ha fijado el precio de su previamente anunciada oferta pública primaria de acciones ordinarias Clase B y American Depositary Shares ("ADS"), representando cada una 10 acciones ordinarias Clase B (la "Oferta"), consistentes en (i) una oferta de derechos de suscripción preferente sobre acciones ordinarias Clase B a los accionistas existentes en Argentina que expiró el 12 de junio de 2017; (ii) una oferta de acciones ordinarias Clase B en Argentina y (iii) una oferta de ADSs en los Estados Unidos, la cual ha sido registrada ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) de los Estados Unidos. La porción de la Oferta realizada en Argentina no se registró ante la SEC y no fue dirigida a personas en los Estados Unidos. El precio de la Oferta se fijó en US$9 por acción (el “Precio de Suscripción Definitivo”) o US$90 por ADS y la Oferta fue por un monto total de US$666 millones. De conformidad con la Oferta, Banco Macro ha otorgado a los colocadores internacionales una opción de compra a Banco Macro de hasta 11,1 millones de acciones ordinarias Clase B adicionales al Precio de Suscripción Definitivo. La oferta de derechos de suscripción preferente de acciones ordinarias Clase B a accionistas existentes en Argentina representó 9,7% de la Oferta (excluyendo los derechos de suscripción preferente cedidos para facilitar la Oferta Internacional).

Banco Macro tiene la intención de usar el producido neto de la Oferta para financiar su operatoria general de negocios y, particularmente, busca posicionarse adecuadamente para fondear la expansión de la demanda de crédito que ha comenzado a desarrollarse en Argentina y aprovechar las potenciales oportunidades de adquisición en el sistema bancario argentino.

Goldman Sachs & Co. LLC actúa como Coordinador Global y Colocador, BofA Merrill Lynch actúa como Colocador y Macro Securities S.A. actúa como Agente Colocador de la Oferta en Argentina.

Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro a través del Formulario F-3 y un prospecto relacionado con los ADSs.

Copias del prospecto relativas a los ADSs se pueden obtener de Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Departamento de Prospectos, 200 West Street, Nueva York, NY 10282, por teléfono (libre de cargo) al +1-866-471-2526 o por correo electrónico en prospectus-ny@ny.email.gs.com; de BofA Merrill Lynch, 200 North College Street, Piso 3, Charlotte, NC 28255-00, Atención: Departamento de Prospectos, correo electrónico: dg.prospectus_requests@baml.com. La declaración de registro y el prospecto se encuentran disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de estos títulos valores, ni se hará venta de estos títulos valores en ningún estado o jurisdicción en el cual tal oferta, solicitación o venta fuera ilegal en forma previa a su registro o calificación bajo las leyes de títulos valores de cualquier estado o jurisdicción.

Este comunicado de prensa incluye declaraciones relativas a potenciales eventos futuros que involucran a Banco Macro y que podrían diferir materialmente de los eventos que efectivamente ocurran. Las diferencias podrían deberse a una serie de riesgos, incertidumbres y factores relacionados con los negocios de Banco Macro. Banco Macro no actualizará ninguna declaración hecha en este comunicado de prensa para reflejar eventos o desarrollos futuros.

Contacto de Relación con Inversores en Buenos Aires:

Jorge Scarinci – Gerente de Finanzas y Relación con Inversores

E-mail: investorelations@macro.com.ar/ Teléfono: (5411) 5222 6682