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Banco Macro SA Share Issue/Capital Change 2017
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BANCO MACRO S.A.
Oferta pública de hasta 74.000.000 nuevas acciones ordinarias Clase B ampliable hasta en 11.100.000 nuevas acciones ordinarias Clase B adicionales en caso de sobresuscripción
El presente es un aviso complementario al prospecto informativo de emisión de fecha 26 de mayo de 2017 (el “Prospecto”), al aviso de suscripción de fecha 26 de mayo de 2017 (el “Aviso de Suscripción”), al aviso complementario al Aviso de Suscripción de fecha 30 de mayo de 2017 (el “Aviso Complementario”), al aviso de resultados de fecha 12 de junio de 2017 (el “Aviso de Resultados”) y al aviso complementario de fecha 16 de junio de 2017 (el “Aviso de Resultados Complementario”, y conjuntamente con el Aviso de Suscripción, el Aviso Complementario y el Aviso de Resultados, los “Avisos”) todos ellos publicados en el Boletín Diario de la BCBA, en virtud del ejercicio de la facultad delegada por BYMA a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV y que se encuentran disponibles asimismo para el público inversor en la página web (i) de la CNV, www.cnv.gob.ar, en la sección “Información Financiera” y (ii) de Banco Macro S.A (www.macro.com.ar) (el “Banco” o la “Emisora”), relativos a la oferta pública por parte del Banco de un total de hasta 74.000.000 de nuevas acciones ordinarias, escriturales Clase B de valor nominal Pesos 1 (V/N$1) cada una y con derecho a un voto por acción, y con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias, escriturales Clase B del Banco en circulación al momento de la emisión (las “Acciones”), con posibilidad de ser ampliada, a opción de los Colocadores Internacionales, hasta en 11.100.000 de nuevas acciones ordinarias, escriturales Clase B de valor nominal Pesos 1 (V/N$1) cada una y con derecho a un voto por acción (las “Acciones Adicionales” y, conjuntamente con las Acciones, las “Nuevas Acciones”) (la “Oferta”), realizada de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Prospecto en la República Argentina, a través de Macro Securities S.A. (el “Colocador Local”) (la “Oferta Local”), y en los Estados Unidos y en otros países excepto Argentina a través de los Colocadores Internacionales (la “Oferta Internacional”), en la forma de American Depositary Shares (los “ADS”), cada una de las cuales representa diez (10) Nuevas Acciones. Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto y/o en los Avisos.
Mediante el presente aviso complementario se comunica al público inversor que los Colocadores Internacionales han ejercido la Opción de Sobre-Suscripción sobre la cual se les adjudicaron un total de 10.689.980 Acciones Adicionales, cuya Fecha de Emisión y Liquidación será el 13 de julio de 2017. En consecuencia, se informa a aquellos accionistas que hubieran oportunamente ejercido sus Derechos de Suscripción Preferente y de Acrecer por un total de 410.013 de Acciones Adicionales que deberán proceder a su integración al Precio de Suscripción Definitivo (U$S 9 por Acción Adicional) hasta la Fecha de Emisión y Liquidación en la cuenta informada por el Agente de Suscripción o Caja de Valores S.A.
A los efectos de la integración del Precio de Suscripción Definitivo en Pesos, respecto de todos los accionistas que hubieran oportunamente ejercido sus Derechos de Suscripción Preferente y de Acrecer y optasen por integrar en dicha moneda se les informa que deberán hacerlo multiplicando el Precio de Suscripción Definitivo (US$9 por Acción Adicional) por el tipo de cambio de referencia a ser publicado por el BCRA el día anterior a la Fecha de Emisión y Liquidación (12 de julio de 2017) y que la Emisora publicará ese día mediante un aviso complementario al presente a ser publicado en la Página Web de la CNV, en www.bolsar.com.ar, el Boletín Diario de la BCBA, en el boletín diario electrónico del MAE y en el sitio web del Banco.
Por cualquier consulta, dirigirse al Agente de Suscripción, Macro Securities S.A., Juana Manso 555, Piso 8° A (C1107CBK) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: Ricardo Muñoz / Leandro Lintura, Tel.: 5222-8918 / 5222-6720, e-mail: [email protected] / [email protected]), o a Banco Macro S.A., Sarmiento 447 (C1041AAI) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: Agustin Devoto / Agustin Von Grolman, Teléfono 5222-6762 / 5222-6623, e-mail: [email protected] / [email protected]).
Los restantes términos y condiciones de las Nuevas Acciones se detallan en el Prospecto. La oferta pública de las Nuevas Acciones ha sido autorizada por Resolución Nº 18.716 de la CNV, de fecha 24 de mayo de 2017 y por la BCBA con fecha 26 de mayo de 2017. Esta autorización significa que solamente se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto. No se han producido modificaciones significativas en la situación patrimonial, económica y financiera del Banco con relación a los estados contables auditados finalizados el 31 de diciembre de 2016 y los estados contables no auditados por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2017, cuya información se encuentra referenciada en el Prospecto. Los interesados, deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Nuevas Acciones.
| Agente de Suscripción INCLUDEPICTURE "cid:[email protected]" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:[email protected]" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:[email protected]" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:[email protected]" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:[email protected]" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:[email protected]" \ MERGEFORMATINET |
Macro Securities S.A.
Matrícula ALyC y AN Integral N° 59
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José M. Bazán
Autorizado
La fecha de este Aviso es 10 de julio de 2017