Banco Macro SA — Share Issue/Capital Change 2006

Mar 8, 2006

Buenos Aires, 8 de marzo de 2006

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de mayo 175

Ciudad A. de Buenos Aires

Presente

Ref: Banco Macro Bansud S.A. s/ Aumento de Capital Social por Oferta Pública-Informa Hecho Relevante-Cumplimiento del Art. 2° Capítulo XXI del Libro 6° de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

De mi mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con relación al trámite de la referencia y en cumplimiento del artículo 2° del Capítulo XXI del Libro 6° de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a los efectos de informar que, con fecha 6 de marzo, Banco Macro Bansud S.A. (“Banco Macro”) ha presentado públicamente un complemento a su solicitud de registración del formulario F‑1 (Form F‑1 No. 333-130901) ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América (la “SEC”) en relación con el aumento de su capital social por hasta 75 millones de acciones Clase B (las “Acciones Clase B”) y la oferta pública secundaria de acciones de ciertos accionistas vendedores (los “Accionistas Vendedores”) de 61,6 millones de Acciones Clase B. De los 75 millones de Acciones Clase B producto del aumento de capital social, aproximadamente 29,9 millones de Acciones Clase B serán ofrecidas a los accionistas minoritarios de Banco Macro en Argentina en virtud de sus derechos de suscripción preferente.

Las acciones Clase B serán ofrecidas en la forma de American Depositary Shares (las “ADS”) en una oferta internacional fuera de la Argentina y, contemporáneamente, en la forma de Acciones Clase B en una oferta en Argentina que ha sido autorizada por Resolución Nº 15.237 de fecha 10 de noviembre de 2005 de la Comisión Nacional de Valores. Cada ADS representará diez Acciones Clase B y Banco Macro ha solicitado en la Bolsa de Comercio de Nueva York que las ADSs coticen bajo el símbolo “BMA”. Asimismo, los Accionistas Vendedores cederán a los colocadores sus derechos de suscripción preferente sobre las acciones a ser emitidas por el aumento de capital social, las que serán ofrecidas por Banco Macro en la oferta en Argentina y en el exterior. Es intención de Banco Macro usar el producido neto de la oferta para financiar su operatoria general de negocios. Los colocadores principales de la oferta en el exterior son UBS Securities LLC y Raymond James & Associates, Inc. El colocador local de la oferta en Argentina es Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A. (“Raymond James Argentina”). Pueden obtenerse copias de los prospectos preliminares contactando tanto a Raymond James Argentina en San Martín 344, piso 22° (C1004AAH), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atención Verónica Oviedo, como a Banco Macro, en Sarmiento 447 (C1041AAI), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atención Silvia Triaca.

Adicionalmente, se adjunta a la presente una traducción del informe de prensa relativo a la oferta internacional presentado el día 6 de marzo del presente año ante los organismos competentes de los Estados Unidos de América.

Sin otro particular, aprovecho para saludarlos atentamente.

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[NOMBRE]

Autorizado

Fecha: 6 de marzo de 2006.

Contacto para inversores y medios: Silvia Triaca

011-54-11-5222-8206

silviatriaca@macrobansud.com.ar

Banco Macro Bansud anunció su oferta de Acciones Clase B

Buenos Aires, Argentina, 6 de marzo de 2006 – Banco Macro Bansud S.A. (“Banco Macro”) anunció en el día de hoy que ha presentado públicamente un complemento a su solicitud de registración del formulario F‑1 (Form F‑1 No. 333-130901) ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América (la “SEC”) en relación con el aumento de su capital social por hasta 75 millones de acciones Clase B (las “Acciones Clase B”) y la oferta pública secundaria de acciones de de 61,6 millones de Acciones Clase B. De los 75 millones de Acciones Clase B producto del aumento de capital social, aproximadamente 29,9 millones de Acciones Clase B serán ofrecidas a los accionistas minoritarios de Banco Macro en Argentina en virtud de sus derechos de suscripción preferente.

Las Acciones Clase B serán ofrecidas en la forma de American Depositary Shares (las “ADS”) en una oferta internacional fuera de la Argentina y, contemporáneamente, en la forma de Acciones Clase B en una oferta en Argentina que ha sido aprobada por la Comisión Nacional de Valores de Argentina. Cada ADS representará diez Acciones Clase B y Banco Macro ha solicitado en la Bolsa de Comercio de Nueva York que las ADSs coticen bajo el símbolo “BMA”. Ciertos accionistas vendedores cederán a los colocadores sus derechos de suscripción preferente sobre las acciones a ser colocadas por Banco Macro en la oferta en argentina y en el exterior. Es intención del Banco usar el producido neto de la oferta para financiar su operatoria general de negocios.

Los colocadores principales de la oferta internacional son UBS Securities LLC y Raymond James & Associates, Inc. Pueden obtenerse copias de los prospectos preliminares de la oferta contactando tanto a UBS Securities LLC, Avenida Park 299, Nueva York, Nueva York (CP: 10171), atención: Departamento de Prospectos; como a Raymond James Financials, Avenida Park 250, piso 2°, Nueva York, Nueva York (CP: 10177), atención: Helena Ekeus.

Se ha presentado una solicitud de registración respecto de estos títulos ante la SEC, la que aún no ha entrado en vigencia. Estos títulos no podrán ser vendidos ni se podrán aceptar ofertas respecto de ellas con anterioridad a la fecha en que la solicitud de registración entre en vigencia.

Sobre Banco Macro Bansud S.A.

Banco Macro es una de las entidades bancarias líderes en Argentina. Con la más extensa red de sucursales del sector privado en el país, Banco Macro ofrece una gama de productos y servicios financieros estándar a una base de clientes de todo el país. Las Acciones Clase B de Banco Macro cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajo el símbolo “BSUD”. Al 2 de marzo de 2006, el precio de cierre de las Acciones Clase B de Banco Macro era de Ps. 5,90 por acción, o U$S 19,25 por ADS, basado en una relación de 10 Acciones Clase B por ADS, y convirtiendo pesos a dólares estadounidenses a un tipo de cambio de Ps. 3,065 por U$S 1, según el tipo de cambio de referencia informado por el Banco Central de la República Argentina a esa fecha. Para mayor información sobre Banco Macro, por favor visite el sitio web http://www.macrobansud.com.ar.