Banco Macro SA — Merger & Acquisition 2009

Mar 19, 2009

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente informamos que en el día de la fecha, Banco Macro S.A., como sociedad incorporante, y Nuevo Banco Bisel S.A., como sociedad incorporada, han suscripto un Compromiso Previo de Fusión, por el cual Banco Macro S.A. incorporará con efecto retroactivo al 1º de enero de 2009 a Nuevo Banco Bisel S.A. sobre la base de los balances de cada una de las sociedades confeccionados al 31 de diciembre de 2008 y del balance general especial consolidado de fusión a la misma fecha. La relación de canje se ha acordado en 0,337614 acciones ordinarias de Banco Macro S.A. por cada acción ordinaria de Nuevo Banco Bisel S.A. Por consiguiente, los accionistas minoritarios de Nuevo Banco Bisel S.A. tendrán derecho a recibir 0,337614 acciones de Banco Macro S.A. por cada acción que posean en el capital de Nuevo Banco Bisel S.A. En consecuencia, la sociedad incorporante aumentará su capital de $ 683.978.973.- a $ 685.126.860.-, todo ello sujeto a las aprobaciones de los organismos correspondientes y a las respectivas Asambleas de Accionistas

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.