Banco Macro SA — M&A Activity 2013

Mar 8, 2013

Buenos Aires, 7 de marzo de 2013

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente informamos que en el día de la fecha, Banco Macro S.A., como sociedad incorporante, y Banco Privado de Inversiones S.A., como sociedad incorporada, han suscripto un Compromiso Previo de Fusión, por el cual Banco Macro S.A. incorporará con efecto retroactivo al 1º de enero de 2013 a Banco Privado de Inversiones S.A. sobre la base de los balances de cada una de las sociedades confeccionados al 31 de diciembre de 2012 y del balance general especial consolidado de fusión a la misma fecha. La relación de canje se ha acordado en 0,106195 acciones ordinarias de Banco Macro S.A. por cada acción ordinaria de Banco Privado de Inversiones S.A. Por consiguiente, los accionistas minoritarios de Banco Privado de Inversiones S.A. tendrán derecho a recibir  0,106195 acciones ordinarias de Banco Macro S.A., por cada acción ordinaria que posean en el capital de Banco Privado de Inversiones S.A. En consecuencia, la sociedad incorporante aumentará su capital de $  594.485.168.- a $  594.563.028.-, todo ello sujeto a las aprobaciones de los organismos correspondientes y a las respectivas Asambleas de Accionistas.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.