Banco Macro SA — M&A Activity 2013

May 31, 2013

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de mayo de 2013

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente adjuntamos la nota remitida el día de la fecha al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en respuesta a su requerimiento de información referida a la asamblea general extraordinaria de Banco Macro S.A. a celebrarse el 10 de junio de 2013.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Luis Carlos Cerolini

Director

Banco Macro S.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de mayo de 2013

Al Director Nacional de

Empresas con Participación del Estado

Lic. Cristian Girard

Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8º Of. 819

S __________ / ___________D

Ref.: NOTA DNEPE N° 223/13

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted en respuesta a su requerimiento de información referida a la Asamblea General Extraordinaria de Banco Macro S.A. convocada para el 10 de junio próximo, a fin de informar lo siguiente:

1. Consideración del Compromiso Previo de Fusión por Absorción de Banco Privado de Inversiones S.A. por parte de Banco Macro S.A. de fecha 7 de marzo de 2013 y del balance general especial consolidado de fusión al 31 de diciembre de 2012, sobre la base de los balances individuales de cada entidad a la misma fecha.

Remitimos copia del Compromiso Previo de Fusión por Absorción de Banco Privado de Inversiones S.A. por parte de Banco Macro S.A. de fecha 7 de marzo de 2013, y copia del balance general especial consolidado de fusión al 31 de diciembre de 2012.

Asimismo, se informa que dichos documentos fueron puestos en conocimiento del público, mediante su publicación el 3 de mayo de 2013, en la Autopista de la Información Financiera, conforme a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

2. Consideración de la relación de canje entre las acciones de ambas sociedades.

Se acompaña copia del informe sobre la relación de canje firmado por el auditor externo.

3. Aumento del capital social de $594.485.168.- a $594.563.028.- mediante la emisión de 77.860 acciones ordinarias escriturales, Clase B, de valor nominal $1.-, de un voto, con goce de dividendos desde el 1° de enero de 2013, para entregar en canje a los accionistas minoritarios de la incorporada. Solicitud de incorporación del aumento al régimen de oferta pública y cotización bursátil de los títulos valores. Delegación en el Directorio de la instrumentación del canje.

La propuesta de las personas para la instrumentación del canje será realizada por los señores accionistas al constituirse la Asamblea General Extraordinaria convocada para el 10 de junio próximo.

Respecto a cómo quedaría la composición accionaria tras el canje, las acciones correspondientes al aumento de capital serán entregadas a los accionistas minoritarios de Banco Privado de Inversiones S.A., Macro Fiducia S.A. y Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, en un 50% a cada uno de ellos. El resto de los accionistas no sufrirán modificaciones en sus tenencias como consecuencia de la fusión.

4. Facultar al directorio para efectuar las modificaciones que eventualmente sugieran los organismos de control. Otorgamiento de facultades para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión y realizar los trámites necesarios para la aprobación de la fusión, ante las autoridades competentes, suscribiendo todos los instrumentos públicos y privados que fueren menester, pudiendo aceptar o apelar eventualmente las observaciones.

La propuesta será realizada por los señores accionistas al constituirse la Asamblea General Extraordinaria convocada para el 10 de junio próximo.

Saludamos a Ud. muy atentamente.

Daniel Violatti

Responsable de Relaciones con el Mercado

Banco Macro S.A.