Banco Macro SA — Interim / Quarterly Report 2020

Jan 8, 2021

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Informe Trimestral de Obligaciones Negociables Al 31 de diciembre de 2020

1	Emisor:	Banco Macro S.A.
		Clase A: Obligación Negociable Subordinada
		Reajustable
2	Tipo de valor negociable emitido:
		Clase B: Obligación Negociable en pesos
		Clase C: Obligación Negociable en pesos
3		Programa: 06.10.2016
	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de
		Clase A: 21.10.2016
	cada serie y/o clase y fecha del levantamiento	Clase B: 21.04.2017
	de condicionamientos, en su caso):
		Clase C: 28.03.2018
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o
	clase:
	Moneda:	U$S o su equivalente en otras monedas
		Programa: Valor Nominal de U$S 1.500.000.000 o
		su equivalente en otras monedas
		Clase A: U$S 400.000.000
	Programa/ serie y/o clase:	Clase B: $ 4.620.570.000 equivalentes a U$S
		300.000.000
		Clase C: $ 1.000.000.000 ampliables a $
		4.000.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
		Emisión Clase A: 04.11.2016
	Serie y/o clase	Emisión Clase B: 08.05.2017
		Emisión Clase C: 09.04.2018

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6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
		Programa: Valor Nominal U$S 1.500.000.000 o su
		equivalente en otras monedas
		Clase A: U$S 400.000.000
	a)Monto colocado total:
		Clase B: $ 4.620.570.000
		Clase C: $ 3.207.500.000
		Clase A: U$S 400.000.000
	b)Monto total en circulación:	Clase B: $ 2.889.191.000
		Clase C: $ 2.413.000.000
		Clase A: U$S 398.600.000
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase B: $ 4.591.981.000
		Clase C: $ 3.207.500.000
7		Clase A: 100%
	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en
		Clase B: 100%
	%):
		Clase C: 100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1)
	(indicar tasa de referencia):
		Clase A: 6,75% hasta 04.11.2021
	Fija	Clase B: 17,50%
		Clase A: Tasa de reajuste + margen, a partir de
	Flotante	04.11.2021
		Clase C: BADLAR Privada + margen
		Clase A: 546,3 puntos básicos
	Margen s/ tasa flotante
		Clase C: 3,5%
9		Clase A: 120 meses
	Fecha de vencimiento del programa y de cada
		Clase B: 60 meses
	serie y/o clase (en meses):
		Clase C: 36 meses
10		Clase A: 04.05.2017 – semestral
	Fecha comienzo primer pago de interés y
		Clase B: 08.11.2017 – semestral
	periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
		Clase C: 09.07.2018 - trimestral

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11		Clase A: Única al vencimiento
	Fecha comienzo primera amortización y
		Clase B: Única al vencimiento
	periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
		Clase C: Única al vencimiento
12	Detalle de amortización e interés (detallar por
	cada serie y clase desde el inicio de cada uno
	de los servicios de amortización e interés,
	indicar fecha y monto equivalente en u$s):
	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	04.05.2017	Intereses Clase A: U$S 13.500.000
	06.11.2017	Intereses Clase A: U$S 13.500.000
	08.11.2017	Intereses Clase B: $ 404.299.875
	04.05.2018	Intereses Clase A: U$S 13.500.000
	08.05.2018	Intereses Clase B: $ 404.299.875
	10.07.2018	Intereses Clase C: $ 242.603.950
	09.10.2018	Intereses Clase C: $ 325.508.524
	05.11.2018	Intereses Clase A: U$S 13.500.000
	08.11.2018	Intereses Clase B: $ 296.717.050
	09.01.2019	Intereses Clase C: $ 432.597.692
	09.04.2019	Intereses Clase C: $ 359.998.645
	06.05.2019	Intereses Clase A: U$S 13.500.000
	08.05.2019	Intereses Clase B: $ 296.717.050
	10.07.2019	Intereses Clase C: $ 432.834.092
	09.10.2019	Intereses Clase C: $ 467.223.242
	04.11.2019	Intereses Clase A: U$S 13.500.000
	08.11.2019	Intereses Clase B: $ 252.804.213
	09.01.2020	Intereses Clase C: $ 422.061.231
	13.04.2020	Intereses Clase C: $ 223.632.686
	04.05.2020	Intereses Clase A: U$S 13.500.000
	08.05.2020	Intereses Clase B: $ 252.804.213
	13.07.2020	Intereses Clase C: $ 168.089.726
	09.10.2020	Intereses Clase C: $ 201.528.368
	04.11.2020	Intereses Clase A: U$S 13.500.000
	09.11.2020	Intereses Clase B: $ 252.804.213

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13
		Se encuentran listadas en Bolsas y Mercados
	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados
		Argentinos y en la Bolsa de Valores de
	Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el	Luxemburgo. Se encuentran autorizadas a
	programa, cada serie y/o clase)	negociar en el Mercado Abierto Electrónico y en el
		mercado Euro MTF.
14		Clase A: El Banco tiene opción de rescatar las ON
		en forma total, y no parcialmente, en la fecha de
		reajuste (4.11.2021) y en ciertas circunstancias
		después de dicha fecha, bajo las condiciones
		establecidas en el suplemento de precio
	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión
		Clase B: El Banco tiene opción de rescatar las ON
	en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si
		en forma total y no parcialmente bajo las
	existen incumplimientos en los pagos o	, condiciones establecidas en el suplemento de
	refinanciaciones o conversiones):	precio
		Clase C: El Banco tiene opción de rescatar las ON
		en forma total y no parcialmente, bajo las
		condiciones establecidas en el suplemento de
		precio
	Fecha	Monto equivalente en u$s
	31.10.2018	Cancelación parcial Clase B: $ 1.229.518.000,00
	21.10.2019	Cancelación parcial Clase B: $ 501.861.000,00
	13.02.2020	Cancelación parcial Clase C: $ 794.500.000,00
15		Clase A: Con garantía común sobre su patrimonio.
	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o
		Clase B: Con garantía común sobre su patrimonio.
	clase:
		Clase C: Con garantía común sobre su patrimonio.

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16		Clase A: U$S 2.794.454 costos y gastos de
		emisión (incluye U$S 1.400.000 que están
		neteados en el monto ingresado a la emisora).
		Costo financiero total estimado 7,03%
		Clase B: $ 28.588.861 costos y gastos de emisión
	Costos y gastos de emisión del programa, cada	(incluye $ 16.314.248 que están neteados en el
		monto ingresado a la emisora).
	serie y/o clase:(en forma global y TIR):
		Costo financiero total estimado 18,46%
		Clase C: $ 2.600.000 costos y gastos de emisión.
		Costo financiero total estimado 28,91% calculado
		tomando la tasa BADLAR Privada del 09.04.2018 y
		manteniéndola constante por todos los períodos.
17	Otros datos:	No aplica.
18		Prospecto del Programa - publicado en Boletín de
		la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la
		página de la Comisión Nacional de Valores con
		fecha 21.10.2016.
		Clase A: Suplemento de Precio - publicado en
		Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y
	Fecha de publicación del prospecto y/o	en la página de la Comisión Nacional de Valores el
		21.10.2016.
	suplementos (indicar lugar y fecha de todas las	Clase B: Suplemento de Precio - publicado en
	publicaciones y/o sus modificaciones):
		Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y
		en la página de la Comisión Nacional de Valores el
		21.04.2017.
		Clase C: Suplemento de Precio - publicado en
		Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y
		en la página de la Comisión Nacional de Valores el
		28.03.2017.

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19		Clase B: al cierre del trimestre bajo informe se
		recompraron V$N 511.495.000 las cuales no han
	Observaciones:	sido canceladas.
		Clase C: al cierre del trimestre bajo informe se
		recompraron V$N 86.849.000 las cuales no han
		sido canceladas.

________ Jorge Scarinci Responsable de Relaciones con el Mercado

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