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Banco Macro SA — Interim / Quarterly Report 2021
Nov 24, 2021
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Interim / Quarterly Report
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Informe de Resultados 3T21
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Banco Macro S.A. anuncia los resultados del tercer trimestre de 2021
Buenos Aires, Argentina, 24 de noviembre de 2021 – Banco Macro S.A. (NYSE: BMA; BCBA: BMA) (“Banco Macro” o “BMA”) anuncia en la fecha los resultados del tercer trimestre (3T21), finalizado el 30 de septiembre de 2021. Todas las cifras al 30 de septiembre de 2021, así como los comparativos del ejercicio 2020 han sido reexpresadas para que queden expresadas en moneda del mismo poder adquisitivo (acorde con la norma NIC 29).
Síntesis
• El resultado neto del 3T21 fue de $7.355M, 46% superior a la ganancia de $5.046M del 2T21 y similar a la ganancia de $7.370M del 3T20. El resultado neto del 3T21 representó un retorno acumulado anualizado del 10,1% sobre el patrimonio neto promedio y del 2,2% sobre el activo promedio.
En tanto el resultado integral total ascendió a $7.413M, superando 40% al 2T21 y 13% inferior al obtenido en el 3T20.
• El total de financiamiento al sector privado creció 5% ó $13.269M respecto al trimestre anterior (totalizando $305.889M) y descendió 14% ó $48.221M en relación al 3T20. Dentro de las líneas comerciales se destacan Adelantos y Documentos, con 14% y 26% de suba respectivamente. En tanto dentro de la líneas de consumo sobresalen Prendarios y financiaciones con tarjetas de crédito, con 46% y 3% de aumento respetivamente.
• Los depósitos totales mostraron un aumento del 1% ó $4.145M respecto al 2T21, totalizando $542.154M y representando el 78% del total de los pasivos del Banco. Los depósitos bimonetarios del sector privado mostraron una suba del 1% ó $6.566M respecto del trimestre anterior.
• En 3T21, Banco Macro registró un exceso de capital de $182.660M ó 356%, demostrando un liderazgo en su solvencia, con un ratio de capital regulatorio (Basilea III) de 37,2% y TIER 1 de 30,4%. Asimismo, el Banco continuó mostrando un alto nivel de liquidez, con un ratio de cobertura de activos líquidos sobre el total de depósitos de 90%.
• En 3T21, el ratio de calidad de cartera (medido como cartera irregular sobre cartera total) fue de 1,67% y el ratio de cobertura de 175,9%.
3T21 Conference Call
Lunes, 29 de noviembre 2021 Hora: 11:00 a.m. Hs New York | 1:00 p.m. Hs Buenos Aires
Contactos en Buenos Aires: Jorge Scarinci Chief Financial Officer
Para participar, comuníquese al: Webcast Replay: click here Nicolás A. Torres Participantes Argentina: 54-11-39845677 Relación con Inversores Participantes U.S: 1-844-450 3847 Disponible desde el 29/11/2021 hasta el Participantes fuera U.S.: 1-412-3176370 13/12/2021 Teléfono: (54 11) 5222 6682 2 Conference ID: Banco Macro E-mail: [email protected] Webcast: click here Visite nuestro website : www.macro.com.ar/relaciones-inversores
Informe de Resultados 3T21
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Disclaimer
Cualquier comentario que se haga relacionado con hechos del futuro está sujeto a varios condicionantes y riesgos que se detallan y describen en el reporte anual del Banco enviado a la SEC (20F) y que está disponible en nuestra Web (www.macro.com.ar / Inversores/ Información Financiera / Estados Contables).
Las palabras “creemos”, “tal vez”, “posiblemente”, “estimamos”, “continuamos”, “anticipamos”, “esperamos”, “proyectamos” y similares mencionadas en este documento se refieren a hechos del futuro. Estos hechos incluyen: nuestros posibles resultados de operaciones futuras, estrategias de negocios, planes de financiamiento, ventajas competitivas, el sistema financiero, oportunidades de crecimiento, consecuencias de futuras regulaciones y consecuencias de la competencia.
Este informe es un análisis resumido de los resultados de Banco Macro S.A. y sus subsidiarias. A los efectos de su adecuada interpretación, el mismo deberá complementarse con las presentaciones que periódicamente se realizan ante la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar), Securities and Exchange Commission (www.sec.gov), Bolsas y Mercados Argentinos (www.byma.com.ar), MAE (Mercado Abierto Electrónico – Buenos Aires) y la Bolsa de New York (www.nyse.com). Asimismo, el Banco Central (www.bcra.gov.ar) puede publicar información relacionada con el Banco Macro con fecha posterior a la fecha la cual el Banco tiene su última información pública.
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Informe de Resultados 3T21
Los Estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2021 han sido ajustados para que queden expresados en moneda de poder adquisitivo de esa fecha, tal como establece la NIC 29 “Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias” y considerando, adicionalmente, las normas particulares del BCRA establecidas por las Comunicaciones “A” 6651, 6849, modificatorias y complementarias, que establecieron la obligatoriedad respecto a la aplicación de dicho método a partir de los estados financieros de ejercicios que se inicien el 1° de enero de 2020 inclusive.
Las cifras correspondientes a la información comparativa han sido reexpresadas para considerar los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda y, como resultado, están expresadas en la unidad de medida corriente al final del período sobre el cual se informa (30 de septiembre de 2021).
Por medio de la Comunicación “A” 6114, el BCRA estableció lineamientos específicos en el marco del proceso de convergencia, entre los cuales se definió, entre otros, la excepción transitoria a la aplicación de la sección 5.5 de la NIIF 9 “Instrumentos financieros” (puntos B5.5.1 a B5.5.55) hasta los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2020. Asimismo, el BCRA para estos propósitos estableció como fecha de transición el 31 de diciembre de 2018 y excluyó transitoriamente los instrumentos de deuda del sector público del alcance de la NIIF 9.
En el ejercicio que comenzó el 1° de enero de 2021, entró en vigencia la siguiente modificación al Marco de información contable establecido por el BCRA “Exposición del resultado monetario generado por aplicación del procedimiento de reexpresión de estados financieros (Comunicación “A” 7211)”: A partir de este ejercicio se comenzó a registrar en el resultado del período el efecto monetario devengado respecto de partidas de naturaleza monetaria que se encuentren medidas a valor razonable con cambios en Otros Resultados Integrales (ORI).
Resultados
El resultado por acción del 3T21 fue $11,50, 46% superior al alcanzado en el 2T21 y levemente inferior al registrado en el 3T20.
| RESULTADOS POR ACCION | MACRO consolidado | MACRO consolidado | MACRO consolidado | Variación | Variación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $ | 3T 20 | **4T 20 ** | **1T 21 ** | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| Resultado final (M $) | 7.370 | 4.349 | 2.651 | 5.046 | 7.355 | 46% | 0% | |
| Acciones promedio en circulación (M) | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 0% | 0% | |
| Valor Libro por acción emitida ($) | 320 | 317 | 323 | 312 | 324 | 4% | 1% | |
| Acciones en circulación (M) | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 0% | 0% | |
| Resultado por acción en circulación ($) | 11,52 | 6,81 | 4,15 | 7,90 | 11,50 | 46% | 0% | |
| (*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021 |
En 3T21, el resultado neto fue de $7.355M, 46% ó $2.309M superior al resultado registrado en el 2T21 y $15M inferior respecto del 3T20. Este resultado representó un ROE y ROA acumulado anualizado de 10,1% y 2,2% respectivamente. Asimismo el Resultado Integral total fue de $7.413M, 40% ó $2.134M superior al registrado en el 2T21 y 13% ó $1.121M inferior al 3T20.
El Ingreso operativo neto (Resultado operativo previo al descuento de gastos de administración) de $43.173M en el 3T21, $87M superior respecto del 2T21 y 5% o $2.309M inferior en relación al 3T20.
En el 3T21 el Cargo por Incobrabilidad fue de $212M, descendiendo 9% ó $20M respecto del trimestre anterior. En términos interanuales la baja fue de 92% ó $2.456M, dado que en el 3T20 se habían efectuado ajustes sobre la perdida crediticia esperada, a modo de reflejar los efectos derivados de la pandemia de COVID19 que no habían sido recogidos adecuadamente en los modelos estadísticos.
El Resultado Operativo (Resultado operativo posterior al descuento de gastos de administración del 3T21) de $20.457M, descendió 4% ó $790M respecto del 2T21 y 8% ó $1.847M respecto del 3T20.
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Informe de Resultados 3T21
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Cabe destacar que los resultados obtenidos tienen mayor valor si se tiene en cuenta el bajo apalancamiento del balance del Banco (4,3x activos sobre patrimonio).
| RESULTADOS RESUMIDOS | MACRO consolidado | MACRO consolidado | MACRO consolidado | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $(*) | 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| Resultado neto por intereses | 32.261 | 29.816 | 28.893 | 27.848 | 29.747 | 7% | -8% | |
| Resultado neto por comisiones | 8.037 | 7.752 | 7.188 | 7.392 | 7.825 | 6% | -3% | |
| Resultado neto por medición de instrumentos financieros a VRR |
4.116 |
4.496 | 5.530 | 5.772 | 3.457 | -40% | -16% | |
| Resultado por baja de activos medidos a costo amortizado | 94 | 172 | 72 | 67 | - | -100% | -100% | |
| Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera | 1.841 | 1.742 | 1.474 | 699 | 592 | -15% | -68% | |
| Otros ingresos operativos | 1.801 | 1.906 | 1.999 | 1.540 | 1.764 | 15% | -2% | |
| Cargo por incobrabilidad | 2.668 | 2.957 | 3 | 232 | 212 | -9% | -92% | |
| Ingreso operativo neto | 45.482 | 42.927 | 45.153 | 43.086 | 43.173 | 0% | -5% | |
| Beneficios al personal | 9.452 | 9.390 | 8.800 | 9.174 | 9.024 | -2% | -5% | |
| Gastos de administración | 5.184 | 5.337 | 4.140 | 4.247 | 4.493 | 6% | -13% | |
| Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes | 1.548 | 1.524 | 1.561 | 1.568 | 1.657 | 6% | 7% | |
| Otros gastos operativos | 6.994 | 6.832 | 7.706 | 6.850 | 7.542 | 10% | 8% | |
| Resultado operativo | 22.304 | 19.844 | 22.946 | 21.247 | 20.457 | -4% | -8% | |
| Resultado por asociadas y negocios conjuntos | 23 | -81 | 27 | 21 | -1 | -105% | -104% | |
| Resultado por la posición monetaria neta | -10.133 | -14.570 | -17.512 | -14.816 | -12.816 | -13% | 26% | |
| Resultados antes de impuesto de las actividades que continúan |
12.194 | 5.193 | 5.461 | 6.452 | 7.640 | 18% | -37% | |
| Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan | 4.824 | 844 | 2.810 | 1.406 | 285 | -80% | -94% | |
| Resultado neto de las actividades que continúan | 7.370 | 4.349 | 2.651 | 5.046 | 7.355 | 46% | 0% | |
| Resultado de operaciones discontinuadas | - | - | - | - | - | - | - | |
| Impuesto a las ganancias de las actividades discontinuadas | - | - | - | - | - | - | - | |
| Resultado neto del período | 7.370 | 4.349 | 2.651 | 5.046 | 7.355 | 46% | 0% | |
| Resultado neto del período atribuible a los propietarios de la controladora |
7.370 | 4.349 | 2.651 | 5.046 | 7.355 | 46% | 0% | |
| Resultado neto del período atribuible a participaciones no | - | - | - | - | - | - | - | |
| controladoras | ||||||||
| Otro Resultado Integral del período | 1.164 | -162 | 712 | 233 | 58 | -75% | -95% | |
| Por diferencia de cambio por conversión de Estados Financieros |
79 | -30 | -117 | -219 | -184 | -16% | -333% | |
| Por instrumentos financieros | 1.085 | -132 | 829 | 452 | 242 | -46% | -78% | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL | 8.534 | 4.187 | 3.363 | 5.279 | 7.413 | 40% | -13% | |
| Resultado Integral atribuible a los propietarios de la controladora |
8.534 | 4.187 | 3.363 | 5.279 | 7.413 | 40% | -13% | |
| Resultado Integral atribuible a participaciones no | - | - | - | - | - | - | - | |
| controladoras |
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
El resultado neto de intereses del 3T21 de $29.747M, creció 7% ó $1.899M respecto del 2T21 y descendió 8% ó $2.514M en relación al 3T20.
En el 3T21, los Ingresos por intereses totalizaron $49.892M, 3% ó $1.533M superiores al 2T21 y 11% ó $6.201M
menores al 3T20.
Los ingresos por Préstamos totalizaron $24.928M, los cuales descendieron 1% ó $347M respecto del trimestre anterior, debido a una baja en el capital promedio del 1% y a un descenso de 9pb en la tasa de interés promedio de préstamos. A nivel interanual el descenso fue de 8% ó $2.151M.
En tanto los ingresos por Títulos públicos y privados, crecieron 5% ó $1.174M en el trimestre comparado con el 2T21 y bajaron 12% ó $2.991M respecto del 3T20. El 94% de los resultados corresponde a resultados de títulos públicos a valor razonable con cambios en ORI (Leliqs y otros títulos públicos) y el 6% restante se refiere a títulos públicos y privados valuados a costo amortizado.
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Informe de Resultados 3T21
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Los ingresos por Operaciones de pases totalizaron $2.191M en el 3T21, aumentaron 48% ó $706M respecto del 2T21 y descendieron 32% ó $1.018M en relación al 3T20.
En el 3T21 la Diferencia de cotización en moneda extranjera descendió 15% ó $107M en relación al 2T21 y 68% ó $1.249M respecto de igual trimestre del año anterior. Esto se debe principalmente al menor ritmo de devaluación del peso. El detalle del resultado de Diferencia de cotización de moneda extranjera por posición spot + operaciones de derivados es el siguiente:
| DIFERENCIA DE COTIZACION ME | MACRO Consolidado | MACRO Consolidado | MACRO Consolidado | Variación | Variación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En Millones de $ (*) | 3T 20 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| en mh 30.09 | en mh 30.09 | |||||
| (1) En Diferencia de Cotización | 1.841 | 699 | 592 | -15% | -68% | |
| Resultado por posición | 1.145 | 628 | 459 | -27% | -60% | |
| Compra-venta de divisas | 696 | 71 | 133 | 86% | -81% | |
| (2) En Resultado neto por medición de Activos y Pasivos financieros a VRR |
2 | - | - | - | -100% | |
| Por instrumentos financieros derivados | 2 | - | - | - | -100% | |
| (1)+(2) Total Resultado Dif de Cotizacion | 1.843 | 699 | 592 | -15% | -68% | |
| (*)Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021 |
| INGRESOS POR INTERESES | MACRO consolidado | MACRO consolidado | MACRO consolidado | Variación | Variación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $(*) | 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| Por efectivo y depósitos en bancos | 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | -93% | |
| Por títulos públicos | 25.359 | 26.468 | 24.935 | 21.525 | 22.726 | 6% | -10% | |
| Por títulos privados | 402 | 221 | 125 | 71 | 44 | -38% | -89% | |
| Por préstamos y otras financiaciones | ||||||||
| Sector financiero | 300 | 241 | 204 | 145 | 139 | -4% | -54% | |
| Sector público no financiero | 885 | 675 | 560 | 446 | 360 | -19% | -59% | |
| Adelantos | 2.092 | 1.881 | 2.057 | 1.590 | 1.813 | 14% | -13% | |
| Documentos | 1.215 | 1.602 | 1.678 | 1.792 | 2.315 | 29% | 91% | |
| Hipotecarios | 2.366 | 3.136 | 3.703 | 3.711 | 2.999 | -19% | 27% | |
| Prendarios | 161 | 148 | 134 | 159 | 256 | 61% | 59% | |
| Personales | 10.911 | 10.899 | 11.211 | 10.816 | 10.611 | -2% | -3% | |
| Tarjetas crédito | 3.820 | 3.469 | 3.292 | 3.147 | 3.214 | 2% | -16% | |
| Arrendamientos financieros | 7 | 13 | 26 | 17 | - | -100% | -100% | |
| Otros | 5.322 | 4.794 | 4.216 | 3.452 | 3.221 | -7% | -39% | |
| Por operaciones de pase | ||||||||
| BCRA | 3.194 | 3.392 | 2.519 | 1.468 | 2.186 | 49% | -32% | |
| Otras Entidades Financieras | 15 | 42 | 17 | 17 | 5 | -71% | -67% | |
| INGRESOS POR INTERESES | **56.093 ** | **56.984 ** | **54.680 ** | **48.359 ** | 49.892 | 3% | -11% | |
| Intereses por prestamos | **27.079 ** | **26.858 ** | **27.081 ** | **25.275 ** | 24.928 | -1% | -8% |
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
En 3T21 los egresos por intereses totalizaron $20.145M, lo que refleja una baja del 2% ó $366M en relación al trimestre anterior y del 15% ó $3.687M en comparación al mismo trimestre del año anterior.
Los intereses por depósitos representaron el 95% del total de los egresos por intereses, los mismos descendieron 1% ó $279M en el trimestre, como consecuencia de la baja de 23pb en la tasa de interés promedio de depósitos,
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Informe de Resultados 3T21
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mientras que el stock promedio de depósitos se mantuvo similar. En la comparación interanual, los intereses por depósitos bajaron 14% ó $3.215M.
| EGRESOS POR INTERESES | MACRO consolidado | MACRO consolidado | MACRO consolidado | Variación | Variación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $(*) | 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| Por depósitos | ||||||||
| Cuentas corrientes | 645 | 1.670 | 881 | 86 | 98 | 14% | -85% | |
| Cajas de ahorro | 190 | 252 | 280 | 306 | 260 | -15% | 37% | |
| Plazo fijo e inversiones a plazo | 21.579 | 23.725 | 23.267 | 19.086 | 18.841 | -1% | -13% | |
| Por financiaciones recibidas BCRA y otras instit. financieras | 27 | 49 | 52 | 47 | 22 | -53% | -19% | |
| Por operaciones de pase | ||||||||
| Otras Entidades financieras | 3 | 119 | 66 | 73 | 74 | 1% | 2367% | |
| Por obligaciones negociables emitidas | 530 | 508 | 427 | 145 | 110 | -24% | -79% | |
| Por otras obligaciones negociables subordinadas | 842 | 832 | 806 | 763 | 733 | -4% | -13% | |
| Por otros pasivos financieros | 16 | 13 | 8 | 5 | 7 | 40% | -56% | |
| EGRESOS POR INTERESES | **23.832 ** | **27.168 ** | **25.787 ** | **20.511 ** | 20.145 | -2% | -15% | |
| Intereses por depositos | **22.414 ** | **25.647 ** | **24.428 ** | **19.478 ** | 19.199 | -1% | -14% |
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
En el 3T21, el margen neto de interés (NIM - medido como el rendimiento de activos menos el costo de pasivos dividido por los activos rentables promedio - con FX) fue 19,1%, superior al 18,8% del 2T21 y al 17,1% del 3T20.
El NIM total - excluído el resultado de FX – del 3T21 resultó de 18,8%, superior al 18,4% del 2T21 y al 16,2% del 3T20.
El NIM en pesos del 3T21 resultó de 20,8%, superior a 20,7% del 2T21 y a 18,6% del 3T20.
El NIM en ME del 3T21 resultó de 3,9%, superior a 3,4% del 2T21 y a 1,8% del 3T20.
| RENDIMIENTO ACTIVOS & COSTO PASIVOS EN PESOS |
30/09/2020 | 31/12/2020 | 31/03/2021 | CAPITAL TASA REAL TASA NOMINAL CAPITAL TASA REAL TASA NOMINAL 2T21 3T21 30/06/2021 30/09/2021 |
|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $(*) | 3T20 | 4T20 | 1T21 | |
| CAPITAL TASA REAL TASA NOMINAL |
CAPITAL TASA REAL TASA NOMINAL |
CAPITAL TASA REAL TASA NOMINAL |
||
| Efectivo y Depósitos en Bancos Préstamos y Otras Financiaciones Sector Público no Financiero Otras Entidades Financieras Sector Privado no Financiero y resid. en ext. Otros Títulos de Deuda Instrumentos de regulación monetaria BCRA Títulos Públicos y Privados Operaciones de Pase |
- - - 7.662 11,9% 46,0% 2.938 7,7% 40,5% 307.415 0,9% 31,6% 185.586 5,4% 37,5% 110.046 -0,6% 29,7% 66.679 -8,7% 19,1% |
- - - 5.654 1,7% 47,5% 2.564 -5,4% 37,2% 306.677 -9,1% 31,8% 164.886 -5,5% 37,1% 137.328 -8,5% 32,7% 40.620 -7,9% 33,6% |
- - - 4.510 -1,4% 50,4% 2.411 -12,0% 34,3% 291.785 -11,8% 34,6% 165.392 -9,9% 37,5% 109.561 -10,8% 36,1% 28.422 -10,7% 36,2% |
- - - - - - 3.693 3,1% 48,4% 3.122 6,5% 45,7% 1.767 -7,7% 32,9% 1.544 -0,8% 35,7% 266.466 -6,3% 34,9% 269.371 -2,2% 33,8% 137.742 -4,5% 37,5% 129.042 0,5% 37,5% 100.322 -6,3% 34,8% 124.657 -2,4% 33,6% 16.474 -5,4% 36,2% 23.930 -0,4% 36,3% |
| Total Activos rentables en pesos | 680.326 1,1% 31,9% |
657.729 -7,9% 33,6% |
602.081 -10,9% 35,9% |
526.464 -5,7% 35,7% 551.666 -1,5% 34,8% |
| Títulos a VRR e Inversiones en instrum. patrimonio Resto de activos no rentables |
24.901 27,1% 65,8% 81.573 |
45.219 -3,8% 39,6% 78.884 |
52.283 -6,3% 42,9% 71.798 |
55.309 -1,4% 41,9% 36.419 0,6% 37,7% 62.629 65.762 |
| Total Activos no rentables en pesos | 106.474 | 124.103 | 124.081 | 117.938 102.181 |
| TOTAL ACTIVO EN PESOS | 786.800 | 781.832 | 726.162 | 644.402 653.847 |
| Depósitos Sector Público Sector Privado Financiaciones recibidas BCRA y otras instit. finan. Obligaciones negociables emitidas Operaciones de Pase |
79.499 -4,3% 24,8% 341.897 -7,9% 20,2% 622 1,6% 32,6% 7.568 -2,0% 27,9% 75 -11,2% 15,9% |
76.726 -12,0% 27,6% 341.348 -14,8% 23,6% 749 -7,3% 34,5% 6.879 -10,8% 29,4% 1.557 -10,1% 30,4% |
44.749 -14,9% 29,8% 337.790 -17,9% 25,3% 817 -14,2% 30,8% 6.156 -16,0% 28,1% 863 -14,1% 31,0% |
27.075 -11,1% 28,0% 21.534 -6,3% 28,2% 285.566 -13,4% 24,7% 292.183 -9,4% 24,0% 739 -10,2% 29,3% 380 -2,5% 33,4% 3.029 -17,2% 19,2% 2.405 -13,7% 18,1% 979 -9,7% 29,9% 1.187 -8,9% 24,7% |
| Total Pasivos con costo en pesos | 429.661 -7,1% 21,2% |
427.259 -14,2% 24,5% |
390.375 -17,5% 25,9% |
317.388 -13,2% 24,9% 317.689 -9,2% 24,2% |
| Total Pasivos sin costo en pesos | 226.621 | 228.577 | 205.849 | 200.655 202.748 |
| TOTAL PASIVO EN PESOS | 656.282 | 655.836 | 596.224 | 518.043 520.437 |
| NIM PESOS | 18,6% | 17,7% | 19,1% | 20,7% 20,8% |
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
7
==> picture [105 x 53] intentionally omitted <==
Informe de Resultados 3T21
| RENDIMIENTO ACTIVOS & COSTO PASIVOS EN ME |
30/09/2020 | 31/12/2020 | 31/03/2021 | CAPITAL TASA REAL TASA NOMINAL CAPITAL TASA REAL TASA NOMINAL 2T21 3T21 30/06/2021 30/09/2021 |
|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $(*) | 3T20 | 4T20 | 1T21 | |
| CAPITAL TASA REAL TASA NOMINAL |
CAPITAL TASA REAL TASA NOMINAL |
CAPITAL TASA REAL TASA NOMINAL |
||
| Efectivo y Depósitos en Bancos Préstamos y Otras Financiaciones Otras Entidades Financieras Sector Privado no Financiero y residentes en ext. Otros Títulos de Deuda Títulos Públicos y Privados |
68.002 1,7% 0,3% 85 6,2% 4,7% 37.931 16,8% 15,2% 6.988 2,5% 1,1% |
69.555 -2,4% 0,0% 36 8,5% 11,1% 33.171 14,8% 17,6% 8.170 0,0% 0,0% |
71.364 -9,7% 0,0% 28 0,0% 0,0% 29.301 8,1% 19,7% 6.860 -8,5% 1,3% |
53.346 -19,2% 0,0% 50.406 -17,8% 0,0% 8 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 25.949 -0,8% 22,7% 20.812 5,7% 28,6% 4.001 -17,5% 2,1% 7.847 -16,4% 1,7% |
| Total Activos rentables en moneda extranjera | 113.006 6,8% 5,3% |
110.932 2,8% 5,3% |
107.553 -4,7% 5,5% |
83.304 -13,4% 7,2% 79.065 -11,5% 7,7% |
| Total Activos no rentables en moneda extranjera | 141.847 | 128.863 | 135.826 | 135.996 140.922 |
| TOTAL ACTIVO EN MONEDA EXTRANJERA | 254.853 | 239.795 | 243.379 | 219.300 219.987 |
| Depósitos Sector Público Sector Privado Financiaciones recibidas del BCRA y otras instit. fin. Obligaciones negociables subordinadas |
1.184 2,1% 0,7% 76.763 2,1% 0,7% 779 6,6% 5,1% 46.975 8,6% 7,1% |
1.126 -2,0% 0,4% 65.248 -2,1% 0,3% 772 2,1% 4,6% 46.368 4,6% 7,1% |
1.763 -9,5% 0,2% 68.385 -9,5% 0,2% 467 -5,8% 4,3% 45.956 -3,3% 7,1% |
2.753 -19,1% 0,1% 2.675 -17,7% 0,1% 63.944 -19,0% 0,2% 61.754 -17,7% 0,1% 647 -17,7% 1,9% 505 -15,3% 3,1% 43.358 -13,4% 7,1% 41.232 -12,0% 7,1% |
| Total Pasivos con costo en moneda extranjera | 125.701 4,6% 3,1% |
113.514 0,7% 3,1% |
116.571 -7,0% 3,0% |
110.702 -16,8% 2,9% 106.166 -15,5% 2,8% |
| Total Pasivos sin costo en moneda extranjera | 59.790 | 55.666 | 56.181 | 38.588 47.228 |
| TOTAL PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA | 185.491 | 169.180 | 172.752 | 149.290 153.394 |
| NIM ME | 1,8% | 2,0% | 2,3% | 3,4% 3,9% |
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
En 3T21, el Resultado neto por Comisiones totalizó $7.825M, 6% ó $433M superior respecto del 2T21 y 3% ó $212M inferior al 3T20.
En el presente trimestre, los Ingresos por Comisiones de $8.667M crecieron 7% ó $534M en relación al 2T21, desatacándose las comisiones por Tarjetas de crédito, las comisiones por Servicio a empresas y las comisiones por Cuentas, con 11%, 15% y 4% de aumento respectivamente. En tanto en términos interanuales los Ingresos por comisiones descendieron 1% ú $82M.
En tanto los Egresos por Comisiones subieron 14% ó $101M en relación al 2T21, y 18% ó $130M en relación a igual periodo del año anterior.
| RESULTADO NETO POR COMISIONES | MACRO consolidado | MACRO consolidado | MACRO consolidado | Variación | Variación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $(*) | 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| Cuentas | 3.389 | 3.032 | 2.976 | 3.259 | 3.381 | 4% | 0% | |
| Tarjetas de Crédito | 1.755 | 1.814 | 1.461 | 1.380 | 1.537 | 11% | -12% | |
| Servicios a Empresas | 841 | 845 | 837 | 860 | 991 | 15% | 18% | |
| Intercambio Transacciones ATM´s | 781 | 773 | 794 | 732 | 799 | 9% | 2% | |
| Tarjeta de Débito | 532 | 566 | 518 | 515 | 555 | 8% | 4% | |
| Seguros | 549 | 561 | 523 | 512 | 501 | -2% | -9% | |
| Servicios Básicos a las Pcias. | 425 | 462 | 427 | 477 | 476 | 0% | 12% | |
| FCI y Títulos | 229 | 203 | 156 | 142 | 195 | 37% | -15% | |
| Vinculadas a Créditos | 199 | 187 | 179 | 208 | 183 | -12% | -8% | |
| AFIP y Recaudaciones Públicas | 31 | 30 | 32 | 35 | 38 | 9% | 23% | |
| Pagos Anses | 18 | 15 | 12 | 13 | 11 | -15% | -39% | |
| Ingresos por comisiones | 8.749 | 8.488 | 7.915 | 8.133 | 8.667 | 7% | -1% | |
| Egresos por comisiones | 712 | 736 | 727 | 741 | 842 | 14% | 18% | |
| Resultado neto por comisiones | 8.037 | 7.752 | 7.188 | 7.392 | 7.825 | 6% | -3% |
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
El Resultado neto por medición de instrumentos financieros valuados a valor razonable con cambio en resultados totalizó una ganancia de $3.457M en el trimestre, 40% ó $2.315M inferior al resultado obtenido en el 2T21. En relación a igual trimestre del año anterior este Resultado registró una baja de 16% ó $659M.
8
Informe de Resultados 3T21
==> picture [105 x 53] intentionally omitted <==
En el trimestre el descenso se debe principalmente a menores resultados por Títulos Públicos del 50% ó $2.623M.
| RESULTADO NETO POR MEDICION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A VRR |
MACRO consolidado | MACRO consolidado | MACRO consolidado | Variación | Variación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $(*) | 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| Por títulos públicos | 3.951 | 4.242 | 4.901 | 5.289 | 2.666 | -50% | -33% | |
| Por títulos privados | 417 | 185 | 197 | 484 | 487 | 1% | 17% | |
| Por instrumentos financieros derivados | 2 | 8 | - | - | - | - | -100% | |
| Por otros activos financieros | -5 | - | -15 | -3 | 11 | - | - | |
| Por inversión en instrumentos de patrimonio | -163 | -60 | 483 | -21 | -50 | 138% | -69% | |
| Resultado por venta o baja de activos fros. a valor razonable | -86 | 121 | -36 | 29 | 414 | 1328% | - | |
| Resultado por medición de activos financieros a VRR | 4.116 | 4.496 | 5.530 | 5.778 | 3.528 | -39% | -14% | |
| Por instrumentos financieros derivados | - | - | - | -6 | -71 | 1083% | - | |
| Resultado por medición de pasivos financieros a VRR | - | - | - | -6 | -71 | 1083% | - | |
| RESULTADO NETO POR MEDICION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A VRR |
4.116 | 4.496 | 5.530 | 5.772 | 3.457 | -40% | -16% |
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
Los Otros Ingresos Operativos totalizaron $1.764M en el trimestre, con un aumento de 15% ó $224M. A nivel interanual los Otros ingresos Operativos descendieron 2% ó $37M.
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS | MACRO consolidado | MACRO consolidado | MACRO consolidado | Variación | Variación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $ (*) | 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| Por tarjeta de crédito y débito | 43 | 55 | 63 | 72 | 88 | 22% | 105% | |
| Por alquiler de cajas de seguridad | 296 | 269 | 250 | 268 | 274 | 2% | -7% | |
| Por otras comisiones y servicios | 664 | 468 | 509 | 545 | 774 | 42% | 17% | |
| Otros ajustes e intereses por créditos diversos | 286 | 315 | 327 | 453 | 277 | -39% | -3% | |
| Por reconocimiento inicial de activos y pasivos financieros | -18 | -11 | 4 | -4 | - | -100% | -100% | |
| Por venta de propiedad, planta y equipo | 8 | 2 | 2 | - | - | - | -100% | |
| Otros | 522 | 808 | 844 | 206 | 351 | 70% | -33% | |
| Otros Ingresos Operativos | 1.801 | 1.906 | 1.999 | 1.540 | 1.764 | 15% | -2% |
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
En 3T21, los gastos de administración más los beneficios al personal totalizaron $13.517M, 1% ó $96M superior respecto al trimestre previo, con mayores gastos de administración de 6% ó $246M que se contrarrestan con menores beneficios al personal de 2% ó $150M. En términos interanuales, descendieron 8% ó $1.119M.
Los beneficios al personal descendieron 2% ó $150 en el trimestre, en tanto respecto de igual trimestre del año anterior los beneficios al personal bajaron 5% ó $428M.
Los gastos de administración crecieron 6% ó $246M en el 3T21, con aumento principalmente en gastos de mantenimiento, conservación y reparación y en otros gastos de administración, con 7% y 16% de suba respectivamente.
El ratio de eficiencia acumulado al 3T21 fue de 37,6%, resultó superior al 37% del 2T21 y al 34,7% del 3T20. Al 3T21 los gastos (beneficios al personal + gastos de administración + depreciaciones y desvalorizaciones de bienes) descendieron 6% ó $1.010M, mientras que los ingresos (financieros netos + por servicios netos + diferencia de cotización de oro y moneda extranjera + otros ingresos operativos + resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable con cambio en resultados – conceptos antes incluidos en egresos financieros) disminuyeron en mayor medida 11% ó $4.944M respecto del 3T20.
9
Informe de Resultados 3T21
==> picture [105 x 53] intentionally omitted <==
| GASTOS DE ADMINISTRACION | MACRO consolidado | MACRO consolidado | MACRO consolidado | Variación | Variación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $ (*) | 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| Beneficios al personal | 9.452 | 9.390 | 8.800 | 9.174 | 9.024 | -2% | -5% | |
| Remuneraciones | 7.038 | 6.772 | 6.344 | 6.644 | 6.320 | -5% | -10% | |
| Cargas sociales | 1.562 | 1.559 | 1.428 | 1.523 | 1.459 | -4% | -7% | |
| Indemnizaciones y gratificaciones al personal | 628 | 847 | 838 | 806 | 992 | 23% | 58% | |
| Servicios al personal | 224 | 212 | 190 | 201 | 253 | 26% | 13% | |
| Gastos de administración | 5.184 | 5.337 | 4.140 | 4.247 | 4.493 | 6% | -13% | |
| Impuestos | 617 | 660 | 656 | 654 | 674 | 3% | 9% | |
| Gastos de mantenimiento, conservación y reparación | 774 | 881 | 706 | 723 | 774 | 7% | 0% | |
| Honorarios a directores y síndicos | 402 | 827 | 127 | 111 | 121 | 9% | -70% | |
| Servicios de seguridad | 472 | 465 | 457 | 455 | 469 | 3% | -1% | |
| Electricidad y comunicaciones | 520 | 499 | 483 | 472 | 452 | -4% | -13% | |
| Otros honorarios | 313 | 291 | 308 | 422 | 366 | -13% | 17% | |
| Alquileres | 15 | 25 | 38 | 21 | 21 | 0% | 40% | |
| Propaganda y publicidad | 114 | 242 | 70 | 186 | 220 | 18% | 93% | |
| Representación, viáticos y movilidad | 37 | 45 | 35 | 45 | 49 | 9% | 32% | |
| Papaleria y útiles | 32 | 29 | 24 | 28 | 30 | 7% | -6% | |
| Seguros | 65 | 62 | 55 | 60 | 74 | 23% | 14% | |
| Servicios de administración contratados | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0% | -33% | |
| Otros | 1.820 | 1.311 | 1.178 | 1.068 | 1.241 | 16% | -32% | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | **14.636 ** | **14.727 ** | **12.940 ** | **13.421 ** | 13.517 | 1% | -8% | |
| Dotación de personal | 8.651 | 8.561 | 8.459 | 8.318 | 8.167 | |||
| Total filiales | 463 | 463 | 463 | 464 | 464 | |||
| Ratio de efeciencia | **36,8% ** | **38,8% ** | **35,7% ** | **38,4% ** | 38,8% | |||
| Ratio de efeciencia acumulado | **34,7% ** | **35,7% ** | **35,7% ** | **37,0% ** | 37,6% |
Otros Gastos Operativos totalizaron $7.542M, con 10% ó $692M de suba en el trimestre, debido a mayores cargos por otras provisiones del 70% ó $137 y a un aumento en Otros gastos operativos del 18% ó $431M. En el 3T21 estos gastos operativos crecieron 8% ó $548M comparado con igual período del año anterior.
| OTROS GASTOS OPERATIVOS | MACRO consolidado | MACRO consolidado | MACRO consolidado | Variación | Variación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $(*) | 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| Impuesto a los ingresos Brutos | 3.801 | 3.565 | 4.239 | 3.950 | 4.014 | 2% | 6% | |
| Cargos por otras provisiones | 399 | 296 | 483 | 197 | 334 | 70% | -16% | |
| Aportes Fondo de Garantias | 281 | 288 | 273 | 227 | 225 | -1% | -20% | |
| Donaciones | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 600% | 600% | |
| Siniestros | 19 | 15 | 13 | 15 | 19 | 27% | 0% | |
| Por reconocimiento inicial de activos y pasivos fros. | - | 66 | - | 65 | 117 | 80% | 100% | |
| Otros | 2.493 | 2.596 | 2.697 | 2.395 | 2.826 | 18% | 13% | |
| Otros Gastos Operativos | 6.994 | 6.832 | 7.706 | 6.850 | 7.542 | 10% | 8% |
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
El Resultado por la posición monetaria neta en el 3T21 totalizó una pérdida de $ 12.816M, 13% ó $2.000M inferior a la pérdida registrada en el 2T21. En tanto a nivel interanual la pérdida por posición monetaria creció 26% ó $2.683M respecto del 3T20.
En el 3T21 observamos lo siguiente: i) Desde el inicio del ejercicio rige la nueva forma de exponer del Resultado por posición monetaria establecido en la Comunicación “A” 7211 del BCRA, en la cual se incluyen en el Resultado por la posición monetaria neta los resultados del ajuste por inflación de Leliqs y otros TP registrados en ORI. Los trimestres previos fueron modificados por aplicación de dicha norma y a efectos comparativos. ii) Una inflación más baja de 167pb respecto del 2T21, al pasar de 10,95% en el 2T21 a 9,28% en el 3T21.
10
Informe de Resultados 3T21
==> picture [105 x 53] intentionally omitted <==
| RESULTADO OPERATIVO | Variación | Variación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $ | 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| Resultado Operativo antes del Aj. por inflación |
22.304 | 19.844 | 22.946 | 21.247 | 20.457 | -4% | -8% | |
| Resultado por Posición monetaria neta (Aj. por inflación) |
-10.133 | -14.570 | -17.512 | -14.816 | -12.816 | -13% | 26% | |
| Resultado Operativo luego del Aj. por inflación |
12.171 | 5.274 | 5.434 | 6.431 | 7.641 | 19% | -37% |
En el 3T21 la tasa efectiva del impuesto a las ganancias resultó 3,7%, inferior al 21,8% del 2T21 y al 39,6% del 3T20. Para más información ver Nota 19 de los Estados Financieros consolidados al 30.09.2021.
Activos Financieros
Financiamiento al sector privado
El monto total de financiamiento al sector privado (préstamos, fideicomisos financieros y leasing) totalizó $305.889M, aumentando 5% ó $13.269M en relación al 2T21 y disminuyendo 14% ó $48.221M respecto al 3T20, como resultado de la recesión económica ocurrida en la Argentina en el 2020 y las consecuencias derivadas de la pandemia por el brote de COVID19.
Las líneas comerciales en el 3T21 aumentaron 10% ú $8.417M, sobresaliendo Adelantos y Documentos, con 14% y 26% de aumento respetivamente.
Las financiaciones orientadas al consumo en el 3T21 también experimentaron una suba de 3% ó $4.974M en relación al 2T21. Se destacan las financiaciones con Tarjetas de crédito y los préstamos Prendarios con 3% y 46% de incremento respectivamente.
En el 3T21 las financiaciones en pesos aumentaron 5% ó $14.550M y las financiaciones en dólares disminuyeron 9% ó USD20M.
El Market share de préstamos privados al 3T21 alcanzó 7,3%.
11
Informe de Resultados 3T21
==> picture [105 x 53] intentionally omitted <==
| FINANCIAMIENTO AL S. PRIVADO | MACRO consolidado | MACRO consolidado | MACRO consolidado | Variación | Variación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $(*) | 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| Adelantos | 26.208 | 23.386 | 17.598 | 17.052 | 19.501 | 14% | -26% | |
| Documentos | 32.569 | 35.845 | 32.506 | 29.722 | 37.344 | 26% | 15% | |
| Hipotecarios | 20.815 | 18.466 | 17.109 | 16.004 | 17.657 | 10% | -15% | |
| Prendarios | 5.516 | 4.463 | 4.024 | 4.159 | 6.063 | 46% | 10% | |
| Personales | 92.413 | 91.892 | 90.730 | 85.632 | 84.725 | -1% | -8% | |
| Tarjetas de crédito | 80.227 | 87.484 | 79.406 | 76.576 | 78.900 | 3% | -2% | |
| Otros | 67.239 | 53.977 | 43.685 | 33.366 | 31.713 | -5% | -53% | |
| Intereses | 26.469 | 27.064 | 26.586 | 27.400 | 27.278 | 0% | 3% | |
| Total cartera de préstamos | 351.456 | 342.577 | 311.644 | 289.911 | 303.181 | 5% | -14% | |
| Pesos | 317.288 | 312.085 | 283.302 | 269.745 | 284.180 | 5% | -10% | |
| Moneda extranjera | 34.168 | 30.492 | 28.342 | 20.166 | 19.001 | -6% | -44% | |
| Fideicomisos financieros | 555 | 779 | 356 | 459 | 348 | -24% | -37% | |
| Créditos por arrendamiento financiero | 204 | 162 | 151 | 175 | 183 | 5% | -10% | |
| Otros | 1.895 | 2.243 | 2.344 | 2.075 | 2.177 | 5% | 15% | |
| Total resto de financiamiento | 2.654 | 3.184 | 2.851 | 2.709 | 2.708 | 0% | 2% | |
| Pesos | 1.218 | 1.771 | 1.536 | 1.476 | 1.591 | 8% | 31% | |
| Moneda extranjera | 1.436 | 1.413 | 1.315 | 1.233 | 1.117 | -9% | -22% | |
| Total Financiamiento al s. privado | 354.110 | 345.761 | 314.495 | 292.620 | 305.889 | 5% | -14% | |
| Tipo de cambio | 76,1750 | 84,1450 | 91,9850 | 95,7267 | 98,7350 | 3% | 30% | |
| En ME (USD) | 467 | 379 | 322 | 224 | 204 | -9% | -56% | |
| ME/Total Financiamiento s. privado | 10% | 9% | 9% | 7% | 7% |
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
Activos del sector público
En 3T21, el total de activos del sector público (sin incluir Leliqs) fue de 17,6% sobre el total de activos, e inferior a 21% del 2T21 y a 17,7% del 3T20.
En el trimestre disminuyeron los Otros Títulos públicos 15% ó 26.950M, en tanto las Leliqs descendieron 3% ó $3.489M.
Desde el 2T20 la Entidad ha optado por nuevas oportunidades de inversión en bonos ajustables por CER y en bonos atados a tasa BADLAR, los mismos se reflejan en Otros Títulos Públicos.
| ACTIVOS DEL SECTOR PUBLICO | MACRO consolidado | MACRO consolidado | MACRO consolidado | Variación | Variación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $(*) | 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| Leliqs | 192.776 | 176.232 | 147.760 | 133.872 | 130.383 | -3% | -32% | |
| Otros | 191.261 | 179.389 | 153.112 | 182.428 | 155.478 | -15% | -19% | |
| Títulos Públicos | 384.037 | 355.621 | 300.872 | 316.300 | 285.861 | -10% | -26% | |
| Préstamos Provinciales | 5.930 | 4.716 | 3.805 | 3.782 | 2.477 | -35% | -58% | |
| Préstamos | 5.930 | 4.716 | 3.805 | 3.782 | 2.477 | -35% | -58% | |
| Títulos a recibir PR12 y Boden a recibir por pago amparos | 212 | 210 | 201 | 188 | 175 | -7% | -17% | |
| Créditos Diversos TOTAL DE ACTIVOS SP |
212 0 390.179 |
210 0 360.547 |
201 0 304.878 |
188 0 320.270 |
175 288.513 |
-7% 0% -10% |
-17% 0% -26% |
|
| TOTAL ACTIVOS SP (neto de LEB/NOB) / TOTAL ACTIVOS |
17,7% | 17,5% | 16,9% | 21,0% | 17,6% |
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
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Informe de Resultados 3T21
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Fondeo
Depósitos
En 3T21, el total de depósitos de $542.154M representó el 78% del total de los pasivos, con un incremento del 1% ó $4.145M en el presente trimestre y se redujo 28% ó $209.086M en comparación con el 3T20.
En el trimestre, se observó una baja en los depósitos del sector público del 4% ó $2.465M y una suba en los depósitos del sector privado del 1% ó $6.566M, en relación con el trimestre previo.
Por otra parte, dentro de los depósitos del sector privado, crecieron tanto los depósitos a la vista 1% ó $2.435M como los depósitos a plazo 2% ó $5.012M respecto del 2T21.
Dentro de los depósitos del sector privado los de moneda pesos disminuyeron $283M y los de moneda extranjera aumentaron 1% ó USD14M.
El Market Share de depósitos privados al 3T21 fue de 5,7%.
| DEPOSITOS POR MONEDA | MACRO consolidado | MACRO consolidado | MACRO consolidado | Variación | Variación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $(*) | 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| Sector público no financiero | **161.064 ** | 100.754 | 67.127 | 56.395 | 53.930 | -4% | -67% | |
| Sector financiero | 672 | 954 | 841 | 786 | 830 | 6% | 24% | |
| Sector privado no financiero y resid. en el ext. | **589.504 ** | **567.662 ** | **486.503 ** | **480.828 ** | 487.394 | 1% | -17% | |
| Cuentas corrientes | 109.332 | 89.572 | 84.312 | 85.198 | 98.494 | 16% | -10% | |
| Cajas de ahorros | 164.290 | 189.760 | 149.054 | 157.554 | 146.693 | -7% | -11% | |
| Plazo fijo | 303.688 | 277.980 | 241.951 | 224.780 | 229.792 | 2% | -24% | |
| Otros | 12.194 | 10.350 | 11.186 | 13.296 | 12.415 | -7% | 2% | |
| TOTAL | **751.240 ** | **669.370 ** | **554.471 ** | **538.009 ** | 542.154 | 1% | -28% | |
| Pesos | **631.157 ** | **563.775 ** | **453.977 ** | **441.875 ** | 441.592 | 0% | -30% | |
| Moneda extranjera | **120.083 ** | **105.595 ** | 100.494 | **96.134 ** | 100.562 | 5% | -16% | |
| Tipo de cambio | **76,1750 ** | **84,1450 ** | **91,9850 ** | **95,7267 ** | 98,7350 | 3% | 30% | |
| En ME (USD) | 1.576 | 1.255 | 1.093 | 1.004 | 1.019 | 1% | -35% | |
| ME/Total Depositos | 16% | 16% | 18% | 18% | 19% | 4% | 16% |
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
El Banco posee una significativa participación de depósitos transaccionales en el portfolio del Banco (los mismos representaron aproximadamente 51% del total de depósitos al 3T21). Estas cuentas transaccionales constituyen depósitos de bajo costo y no son sensibles a los aumentos en las tasas de interés.
Otras fuentes de fondeo
En 3T21, el monto total de otras fuentes de fondeo aumentó 2% ó $5.432M en relación al trimestre anterior. En tanto a nivel interanual otras fuentes de fondeo bajaron 4% ó $9.948M.
Sobresale el aumento del Patrimonio Neto (PN) con 4% ó $7.412M, como consecuencia del Resultado Integral total del 3T21, contrarrestado parcialmente por el descenso del 4% ó $1.682M de la Obligación Negociable Subordinada (dado que estos pasivos al ser partidas monetarias descienden por el efecto del ajuste por inflación del trimestre).
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Informe de Resultados 3T21
==> picture [105 x 53] intentionally omitted <==
| OTRAS FUENTES DE FONDEO | MACRO consolidado | MACRO consolidado | MACRO consolidado | Variación | Variación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $(*) | 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| Banco Central | 30 | 27 | 24 | 26 | 22 | -15% | -27% | |
| Bancos y organismos internacionales | 613 | 486 | 631 | 619 | 510 | -18% | -17% | |
| Financ. recibidas de entidades fras. locales | 406 | 744 | 738 | 129 | 63 | -51% | -84% | |
| Obligaciones negociables subordinadas | 48.074 | 46.977 | 46.257 | 42.722 | 41.040 | -4% | -15% | |
| Obligaciones negociables no subordinadas | 7.652 | 6.748 | 6.128 | 2.657 | 2.538 | -4% | -67% | |
| Patrimonio Neto | 204.193 | 202.806 | 206.171 | 199.435 | 206.847 | 4% | 1% | |
| TOTAL | 260.968 | 257.788 | 259.949 | 245.588 | 251.020 | 2% | -4% |
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
Activos líquidos
En 3T21, los activos líquidos del Banco totalizaron $487.130M, disminuyeron 3% ó $13.212M con relación al trimestre previo y 26% ó $168.281M respecto del 3T20.
En el trimestre se destaca la contracción de Otros títulos públicos, que descendieron 15% ó $26.950M, compensándose parcialmente con la suba de Disponibilidades del 6% ó $9.226M.
En el trimestre, el ratio de cobertura de activos líquidos respecto a la cartera de depósitos alcanzó un nivel de 90%.
| ACTIVOS LIQUIDOS | MACRO consolidado | MACRO consolidado | MACRO consolidado | Variación | Variación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $ (*) | 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| Disponibilidades | 172.191 | 178.001 | 186.140 | 156.782 | 166.008 | 6% | -4% | |
| Gtías Constituídas a favor de las Cámaras | 16.664 | 16.491 | 14.493 | 13.298 | 14.640 | 10% | -12% | |
| Call otorgado | 229 | 68 | 1.334 | - | - | - | - | |
| Leliqs | 192.776 | 176.232 | 147.760 | 133.872 | 130.383 | -3% | -32% | |
| Operaciones de pase neta | 82.290 | 53.144 | 15.629 | 13.962 | 20.621 | 48% | -75% | |
| Otros | 191.261 | 179.389 | 153.112 | 182.428 | 155.478 | -15% | -19% | |
| TOTAL | 655.411 | 603.325 | 518.468 | 500.342 | 487.130 | -3% | -26% | |
| Cobertura sobre total de depósitos | 87% | 90% | 94% | 93% | 90% |
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
Solvencia
El Banco continuó mostrando un sostenido y elevado nivel de solvencia, con una integración de capital (RPC) de $234.012M, sobre una exigencia total de capital de $51.352M. El exceso de capital del 3T21 fue del 356% ó $ 182.660M.
Al 3T21, el ratio de capital regulatorio (como porcentaje de los activos ponderados por riesgos totales –APR-) del Banco resultó de 37,2% y el ratio TIER 1 de 30,4%.
El objetivo del exceso de capital es el crecimiento a través del mejor uso del capital.
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Informe de Resultados 3T21
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| EXIGENCIA DE CAP.MIN. En MILLONES de $ (*) 3T 20 4T 20 1T 21 2T 21 3T 21 Exigencia por riesgo de crédito 23.972 28.025 29.047 29.413 34.030 Exigencia por riesgo de mercado 1.172 1.556 1.538 1.559 1.631 Exigencia por riesgo operacional 10.604 11.777 12.934 14.252 15.691 MACRO Consolidado |
Variación |
|---|---|
| Trimestral Anual 16% 42% 5% 39% 10% 48% |
|
| Exigencia total 35.749 41.358 43.519 45.224 51.352 |
14% 44% |
| Capital Ordinario de Nivel 1 (COn1) 131.531 146.350 171.410 182.409 203.858 Conceptos deducibles COn1 -11.768 -9.150 -9.889 -11.194 -12.411 Capital de nivel 2 (COn2) 32.854 36.248 39.442 40.987 42.565 |
12% 55% 11% 5% 4% 30% |
| Integración de capital -RPC- (i) 152.618 173.449 200.964 212.202 234.012 |
10% 53% |
| Exceso de integración 116.869 132.091 157.445 166.978 182.660 |
9% 56% |
| Activos Ponderados por Riesgo -APR- (ii) 438.129 506.766 533.407 554.596 629.505 |
14% 44% |
| Ratio de Capital regulatorio [(i) /(ii)] 34,8% 34,2% 37,7% 38,3% 37,2% |
|
| Ratio de TIER 1 (Capital Nivel 1/APR) 27,3% 27,1% 30,3% 30,9% 30,4% |
APR- (ii) : Activos Ponderados por riesgo, considerando las exigencias totales. (*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
Calidad de cartera
En 3T21 la morosidad de la cartera fue de 1,67% (cartera irregular sobre cartera total, bajo normativa regulatoria del BCRA), inferior al nivel de 1,68% del 2T21 y superior a 1,14% del 3T20. La baja se observa en la cartera comercial que descendió en 55pb (el ratio pasó de 1,11% en el 2T21 a 0,57% en el 3T21) debido principalmente al pase a suspenso de tres clientes de dicha cartera. En tanto la cartera de consumo subió 17pb (el ratio pasó de 1,88% en el 2T21 a 2,05% en el 3T21).
En el ejercicio 2020 la cartera de consumo se vió favorecida por las normas del BCRA (Comunicación “A” 6938 de Marzo 2020), dado el contexto producto de la pandemia COVID 19, al haber diferido en 60 días el plazo para considerar la mora de los clientes y al aplazar los vencimientos de tarjeta de crédito con la posibilidad de refinanciar saldos. Dicha norma rigió hasta el 31.03.2021.
Luego en Marzo de 2021, el BCRA mediante Comunicación “A” 7245 estableció una transición gradual en la definición de deudores para los clientes que optaron por postergar el pago de las cuotas, beneficio que no se renovó a partir del vencimiento a fines de Marzo 2021. Para ello, las entidades financieras debieron incrementar los plazos de mora admitida para clasificar a sus deudores en los niveles 1, 2 y 3, tanto para la cartera comercial como para la de consumo o vivienda, según el siguiente cronograma: i) Hasta el 31.3.21, en 60 días, ii) Hasta el 31.5.21, en 30 días. iii) A partir del 1.6.21, se clasifican a los deudores conforme a los criterios generales de mora.
El ratio de cobertura (medido como previsiones bajo modelo PCE/cartera irregular bajo normativa regulatoria del BCRA) alcanzo 179,9% al 3T21 y el ratio de write-off resultó del 0,35%.
Banco Macro mantiene el compromiso de continuar trabajando con el objetivo de conservar una excelente calidad de cartera.
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Informe de Resultados 3T21
| CALIDAD DE CARTERA | Variación |
|---|---|
| En MILLONES de $(*) 3T 20 4T 20 1T 21 2T 21 3T 21 |
Trimestral Anual |
| Cartera comercial 115.931 104.709 92.045 79.920 82.667 Cartera irregular 1.800 944 918 890 469 Cartera de consumo 264.844 265.632 244.566 232.163 239.532 Cartera Irregular 2.541 1.929 2.176 4.359 4.904 Cartera Total 380.775 370.340 336.610 312.083 322.199 Cartera irregular 4.341 2.874 3.094 5.249 5.372 |
% % 3% -29% -47% -74% 3% -10% 12% 93% 3% -15% 2% 24% |
| Cartera irregular / Cartera total 1,14% 0,78% 0,92% 1,68% 1,67% |
|
| Previsiones totales 13.151 13.772 12.002 11.173 9.450 |
-15% -28% |
| Cobertura cartera irregular c/previsiones 302,94% 479,18% 387,91% 212,87% 175,90% |
|
Aplicaciones 962 1.360 155 120 1.121 |
835% 17% |
| Aplicaciones / Cartera Total 0,25% 0,37% 0,05% 0,04% 0,35% |
|
| Comercial 1,55% 0,90% 1,00% 1,11% 0,57% Consumo 0,96% 0,73% 0,89% 1,88% 2,05% |
|
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
Perdidas Esperadas Crediticias (PCE). La Entidad reconoce una corrección de valor por PCE sobre todos los préstamos y otras financiaciones de acuerdo a la NIIF 9, excluído el Sector público.
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Informe de Resultados 3T21
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Posición CER y Moneda Extranjera
| POSICION EN CER | MACRO consolidado | MACRO consolidado | MACRO consolidado | Variación | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $ (*) | 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | ||
| ACTIVOS ajustables por CER | |||||||||
| Préstamos Sector Privado | 10.588 | 9.605 | 8.731 | 7.809 | 7.007 | -10% | -34% | ||
| Ajuste Prestamos Hipotecarios UVA | 15.718 | 15.920 | 16.316 | 17.105 | 17.299 | 1% | 10% | ||
| Otros Préstamos | 6 | 10 | 10 | 9 | 13 | 44% | 117% | ||
| Préstamos | **26.312 ** | 25.535 | 25.057 | **24.923 ** | 24.319 | -2% | -8% | ||
| Titulos Publicos | **67.406 ** | 70.117 | **86.438 ** | **108.099 ** | 74.890 | -31% | 11% | ||
| Total Activos ajustables por CER | **93.718 ** | **95.652 ** | **111.495 ** | **133.022 ** | 99.209 | -25% | 6% | ||
| 0% | 0% | ||||||||
| Pasivos ajustables por CER | |||||||||
| Depósitos | 1.456 | 1.889 | 4.387 | 8.825 | 8.451 | -4% | 480% | ||
| Fondo de Desempleo UVA | 1.058 | 1.061 | 1.110 | 1.287 | 1.416 | 10% | 34% | ||
| Total Pasivos ajustables por CER | 2.514 | 2.950 | 5.497 | 10.112 | 9.867 | -2% | 292% | ||
| POSICION NETA EN CER | **91.204 ** | **92.702 ** | **105.998 ** | **122.910 ** | 89.342 | -27% | -2% |
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
| POCISION DE MONEDA EXTRANJERA | MACRO consolidado | MACRO consolidado | MACRO consolidado | Variación | Variación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $ (*) | 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| ACTIVO | ||||||||
| Efectivo y Depósitos en Bancos | 140.808 | 144.793 | 142.156 | 122.976 | 122.313 | -1% | -13% | |
| Efectivo | 11.768 | 13.429 | 9.604 | 9.049 | 11.656 | 29% | -1% | |
| BCRA | 88.771 | 56.664 | 67.054 | 65.102 | 63.249 | -3% | -29% | |
| Otras del país y del exterior | 40.263 | 74.693 | 65.491 | 48.818 | 47.401 | -3% | 18% | |
| Otros | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0% | 17% | |
| Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados | 6 | 8 | 46 | 840 | 926 | 10% | 15333% | |
| Otros activos financieros | 6.966 | 6.817 | 6.852 | 5.969 | 5.750 | -4% | -17% | |
| Préstamos y otras financiaciones | 35.626 | 31.899 | 29.650 | 21.365 | 20.085 | -6% | -44% | |
| Otras Entidades financieras | 60 | 29 | 29 | - | - | - | -100% | |
| Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior | 35.566 | 31.870 | 29.621 | 21.365 | 20.085 | -6% | -44% | |
| Otros Títulos de Deuda | 6.905 | 8.067 | 4.773 | 6.128 | 11.734 | 91% | 70% | |
| Activos financieros entregados en garantía | 2.404 | 2.496 | 2.190 | 2.113 | 2.085 | -1% | -13% | |
| Inversiones en Instrumentos de Patrimonio | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 7% | 23% | |
| TOTAL ACTIVO | 192.728 | 194.095 | 185.682 | 159.406 | 162.909 | 2% | -15% | |
| PASIVO | ||||||||
| Depósitos | 120.083 | 105.595 | 100.494 | 96.134 | 100.562 | 5% | -16% | |
| Sector público no financiero | 3.867 | 5.750 | 4.958 | 5.838 | 5.704 | -2% | 48% | |
| Sector financiero | 600 | 786 | 768 | 721 | 731 | 1% | 22% | |
| Sector privado no financiero y resid. en el exterior | 115.616 | 99.059 | 94.768 | 89.575 | 94.127 | 5% | -19% | |
| Otros pasivos financieros | 8.673 | 25.267 | 22.378 | 7.691 | 8.470 | 10% | -2% | |
| Financiaciones recibidas del BCRA y otras instit. financieras | 823 | 643 | 732 | 667 | 513 | -23% | -38% | |
| Obligaciones negociables subordinadas | 48.074 | 46.977 | 46.257 | 42.722 | 41.040 | -4% | -15% | |
| Otros pasivos no financieros | 86 | 29 | 31 | 24 | 23 | -4% | -73% | |
| TOTAL PASIVO | 177.739 | 178.511 | 169.892 | 147.238 | 150.608 | 2% | -15% | |
| POSICION NETA | 14.989 | 15.584 | 15.790 | 12.168 | 12.301 | 1% | -18% | |
| POSICION NETA USD | 197 | 185 | 172 | 127 | 125 | -2% | -37% |
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
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Informe de Resultados 3T21
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Hechos Relevantes:
- Prisma Medio de Pago S.A. – Inicio proceso para transferencia de acciones. En Octubre de 2021, el Banco informó que, con fecha 1° de octubre de 2021, en el marco del Compromiso de Desinversión asumido por Prisma Medios de Pago S.A. (“Prisma”) y sus accionistas clase B frente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el Banco, junto a los demás accionistas clase B de Prisma, han enviado la notificación correspondiente al ejercicio de la opción de venta e iniciado de tal forma el procedimiento de venta del 49% restante del capital social y los votos de Prisma representado por 97.157.290 acciones ordinarias escriturales clase B de valor nominal $1 cada una y un voto por acción a AI ZENITH (Netherlands) B.V. (sociedad vinculada a Advent International Global Private Equity).
El precio por dichas acciones se determinará en las próximas semanas de acuerdo a un procedimiento de cálculo acordado entre las partes.
Asimismo, se informó que las acciones que son propiedad del Banco representan el 4,4991% del capital social de Prisma.
-
FINTECH - FINOVA. En Octubre de 2021, el Banco adquirió el 49,9939% de las acciones Clase “B” correspondientes a los socios protectores de “Fintech SGR”, por lo que posee el 24,99% del capital y votos de dicha compañía.
-
Asimismo, el Banco decidió adquirir acciones representativas del 50 % del capital social y votos de la sociedad “Finova S.A.”. El objeto principal de Finova S.A. es desarrollar y comercializar la plataforma electrónica www.facturbo.com.ar, que permite la negociación de instrumentos de crédito emitidos o aceptados por las grandes empresas en favor de MiPyMES.
-
Pago semestral de intereses Obligación Negociable Subordinada Clase “A”. En Noviembre de 2021 se pagaron los intereses semestrales de la Obligación Negociable Subordinada Clase “A” por USD 13.500.000.
Debido a que la Entidad no ejerció la opción en forma total en la fecha de reajuste bajo las condiciones establecidas en el suplemento de precio, la tasa quedó fijada hasta la fecha de vencimiento. A la fecha dicha tasa de reajuste quedó establecida en 6,643%, como resultado de la tasa benchmark más 546,3 puntos básicos, según los términos y condiciones mencionados.
-
Pago semestral de intereses Obligación Negociable Clase “B”. En Noviembre de 2021 se pagaron los intereses semestrales de la Obligación Negociable Subordinada Clase “B” por $ 252.804.212,4.
-
Coronavirus (COVID-19). A principios de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del coronavirus (COVID-19) como una pandemia. La situación de emergencia sobre la salud pública se expandió prácticamente en todo el mundo y los distintos países han tomado diversas medidas para hacerle frente. Esta situación y las medidas adoptadas han afectado significativamente la actividad económica internacional con impactos diversos en los distintos países y sectores de negocio.
Particularmente en la República Argentina, el 19 de marzo de 2020, mediante el Decreto N° 297/2020, el Gobierno Nacional estableció una cuarentena obligatoria a través de una medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio".
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Informe de Resultados 3T21
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Junto con las normas de protección de la salud, se adoptaron medidas fiscales y financieras para mitigar el impacto en la economía asociada a la pandemia, incluidas las medidas públicas de asistencia financiera directa para una parte de la población, como así también el establecimiento de disposiciones fiscales tanto para las personas como para las empresas. En lo que respecta a las entidades financieras, el BCRA estableció prórrogas de vencimientos, congeló las cuotas de préstamos hipotecarios e incentivó a los bancos a otorgar financiaciones para empresas a tasas reducidas. Además, como se explica en la Nota 28, la distribución de dividendos de las entidades financieras se suspendió hasta el 31 de diciembre de 2021.
Actualmente, la Entidad se encuentra desarrollando sus actividades en las condiciones detalladas anteriormente, dando prioridad al cumplimiento de las medidas de distanciamiento social por parte de sus empleados, con el objetivo principal de cuidar la salud pública y el bienestar de todas sus partes interesadas (empleados, proveedores y clientes, entre otros). Para ello, ha puesto en marcha procedimientos de contingencia y ha permitido a su personal llevar a cabo sus tareas de forma remota.
Desde un punto de vista comercial, ha destacado mantener una estrecha relación con sus clientes, tratando de responder a sus necesidades en este momento difícil, sosteniendo todos los canales virtuales de atención para garantizar la operatividad y una buena respuesta a los requerimientos de los mismos, monitoreando el cumplimiento de sus obligaciones comerciales y prestando especial atención a su cartera activa con el fin de detectar posibles demoras o incumplimientos y poder establecer nuevas condiciones para ellos.
A la fecha de emisión de los presentes Estados financieros intermedios consolidados condensados se encuentran vigentes ciertas medidas de control sanitario, pero las actividades sociales, comerciales y profesionales han comenzado a desarrollarse con menores restricciones, aunque sujetas a las medidas de control y con protocolos y aforo de personas, a la vez que el transporte público ha quedado habilitado sin restricciones.
Teniendo en cuenta la dimensión de la situación mencionada, la Dirección de la Entidad estima que esta situación podría tener impactos significativos en sus operaciones y en la situación financiera y los resultados de la misma que se están analizando, pero que dependerán de la gravedad de la emergencia sanitaria y del éxito de las medidas tomadas y que se tomen en el futuro.
Cambios Normativos:
Línea de financiamiento para la inversión productiva de MiPyME :
o Comunicación “A” 7369. En Septiembre de 2021, el BCRA da a conocer novedades, con vigencia a partir del 1.10.21, en las normas sobre "Línea de financiamiento para la inversión productiva de MiPyME". Entre las más importantes, se destacan: - Incorpora el "Cupo 2021/2022", con alcance para las entidades financieras que a esa fecha estén comprendidas en el grupo A y aquellas que -no comprendidas en dicho grupo- operen como agentes financieros de los gobiernos Nacional, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o municipales, con las mismas condiciones previstas para el cupo 2021. - Dispone que cuando se trate de financiaciones con el destino previsto en el punto: "Financiación de proyectos de inversión", las entidades financieras podrán computar las otorgadas para la adquisición de vehículos utilitarios, rodados, y aeronaves únicamente cuando estos sean de origen nacional y se afecten en forma directa y exclusiva a la actividad del solicitante. "Capital de trabajo y descuento de cheques de pago diferido y de otros documentos", y en la medida que los fondos se destinen a las actividades comprendidas dentro de los servicios de "hotelería y restaurantes" y "esparcimiento, culturales y deportivos
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Informe de Resultados 3T21
las entidades financieras alcanzadas podrán computar aquellas que cuenten con un plazo de gracia de 6 meses. - Admite que las entidades imputen como defecto de aplicación del cumplimiento del cupo 2021 las financiaciones elegibles acordadas hasta el 30.9.21 y desembolsadas en octubre 2021. Estas financiaciones no podrán ser computadas en ese período.
-
Efectivo Mínimo.
-
Comunicación “A” 7383. Con vigencia a partir del 1.11.21, el BCRA dispone que el plazo residual de los títulos públicos nacionales en pesos adquiridos por suscripción primaria a partir de esa fecha previsto en los puntos 1.3.7.1. y 1.3.16. de las normas sobre "Efectivo mínimo" sea no inferior a 120 días corridos.
-
Posición Global. En Noviembre de 2021, el BCRA por Comunicación “A” 7395 dispuso, con vigencia entre el 5.11.21 y el 30.11.21, en las normas sobre "Posición global neta de moneda extranjera" una posición global neta positiva de contado especial. La misma, no podrá superar el mínimo entre la posición de contado al 4.11.21 y el promedio mensual de saldos diarios registrado en octubre de 2021, sin considerar los títulos valores emitidos por residentes que se hubiesen allí imputado.
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Informe de Resultados 3T21
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| BALANCE | MACRO consolidado | MACRO consolidado | MACRO consolidado | Variación | Variación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $(*) | 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| ACTIVO | ||||||||
| Efectivo y Depósitos en Bancos | 172.191 | 178.001 | 186.140 | 156.782 | 166.008 | 6% | -4% | |
| Efectivo | 30.725 | 34.818 | 28.677 | 23.356 | 24.958 | 7% | -19% | |
| BCRA | 101.190 | 68.472 | 91.953 | 84.597 | 93.619 | 11% | -7% | |
| Otras del país y del exterior | 40.269 | 74.703 | 65.504 | 48.823 | 47.425 | -3% | 18% | |
| Otros | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0% | -14% | |
| Títulos de deuda a valor razonable con cambios en Rdos. | 25.229 | 75.303 | 46.538 | 67.692 | 21.242 | -69% | -16% | |
| Instrumentos derivados | 21 | 10 | - | 4 | 1 | -75% | -95% | |
| Operaciones de pase | 82.290 | 53.991 | 15.629 | 14.263 | 22.431 | 57% | -73% | |
| Otros activos financieros | 23.737 | 25.866 | 21.179 | 16.830 | 21.429 | 27% | -10% | |
| Préstamos y otras financiaciones | 362.391 | 352.429 | 321.356 | 297.846 | 309.922 | 4% | -14% | |
| Sector Público no Financiero | 6.113 | 4.951 | 3.989 | 3.993 | 2.678 | -33% | -56% | |
| Otras Entidades financieras | 2.723 | 2.496 | 3.228 | 1.692 | 1.703 | 1% | -37% | |
| Sector Privado no Financiero y Residentes en el ext. | 353.555 |
344.982 | 314.139 | 292.161 | 305.541 | 5% | -14% | |
| Otros Títulos de Deuda | 366.309 | 286.411 | 257.793 | 253.675 | 275.831 | 9% | -25% | |
| Activos financieros entregados en garantía | 18.645 | 19.575 | 16.662 | 15.783 | 18.852 | 19% | 1% | |
| Inversiones en Instrumentos de Patrimonio | 2.480 | 2.278 | 2.494 | 2.281 | 2.085 | -9% | -16% | |
| Inversión en subsidiarias, asociadas y negoc. conjuntos | 277 | 279 | 299 | 420 | 393 | -6% | 42% | |
| Propiedad, planta y equipo | 47.113 | 47.072 | 47.126 | 47.398 | 48.152 | 2% | 2% | |
| Activos intangibles | 6.757 | 6.990 | 7.054 | 7.264 | 7.543 | 4% | 12% | |
| Activos por impuesto a las ganancias diferido | 108 | 87 | 68 | 77 | 34 | -56% | -69% | |
| Otros activos no financieros | 3.168 | 3.056 | 3.114 | 2.765 | 2.206 | -20% | -30% | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | 3.426 | 3.093 | 3.091 | 3.086 | 2.992 | -3% | -13% | |
| TOTAL ACTIVO | 1.114.142 | 1.054.441 | 928.543 | 886.166 | 899.121 | 1% | -19% | |
| PASIVO | ||||||||
| Depósitos | 751.240 | 669.370 | 554.471 | 538.009 | 542.154 | 1% | -28% | |
| Sector público no financiero | 161.064 | 100.754 | 67.127 | 56.395 | 53.930 | -4% | -67% | |
| Sector financiero | 672 | 954 | 841 | 786 | 830 | 6% | 24% | |
| Sector privado no financiero y resid. en el ext. | 589.504 | 567.662 | 486.503 | 480.828 | 487.394 | 1% | -17% | |
| Pasivos a valor razonable con cambios en resultados | - | - | - | 13 | 2.220 | 16977% | 100% | |
| Instrumentos derivados | 1 | - | - | 2 | 2 | 0% | 100% | |
| Operaciones de pase | - | 847 | - | 301 | 1.810 | 501% | 100% | |
| Otros pasivos financieros | 43.661 | 67.405 | 60.475 | 44.112 | 46.609 | 6% | 7% | |
| Financiaciones recibidas del BCRA y otras instit. Financ. | 1.049 | 1.259 | 1.393 | 775 | 595 | -23% | -43% | |
| Obligaciones negociables emitidas | 7.652 | 6.748 | 6.128 | 2.657 | 2.538 | -4% | -67% | |
| Pasivo por impuestos a las ganancias corriente | 15.188 | 7.047 | 5.735 | 1.732 | 2.433 | 40% | -84% | |
| Obligaciones negociables subordinadas | 48.074 | 46.977 | 46.257 | 42.722 | 41.040 | -4% | -15% | |
| Provisiones | 2.478 | 1.787 | 1.687 | 1.053 | 1.370 | 30% | -45% | |
| Pasivo por impuestos a las ganancias diferido | 3.864 | 8.616 | 9.816 | 9.898 | 7.812 | -21% | 102% | |
| Otros pasivos no financieros | 36.740 | 41.576 | 36.406 | 45.454 | 43.689 | -4% | 19% | |
| TOTAL PASIVO | 909.947 | 851.632 | 722.368 | 686.728 | 692.272 | 1% | -24% | |
| PATRIMONIO NETO | ||||||||
| Capital social | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 0% | 0% | |
| Aportes no capitalizados | 12.430 | 12.430 | 12.430 | 12.430 | 12.430 | 0% | 0% | |
| Ajustes al capital | 73.738 | 73.738 | 73.738 | 73.738 | 73.738 | 0% | 0% | |
| Ganancias reservadas | 155.974 | 150.402 | 150.402 | 110.540 | 110.540 | 0% | -29% | |
| Resultados no asignados | -69.317 | -69.317 | -35.943 | -8.094 | -8.094 | 0% | -88% | |
| Otros Resultados Integrales acumulados | 1.702 | 1.540 | 2.253 | 2.484 | 2.542 | 2% | 49% | |
| Resultado del ejercicio | 29.027 | 33.374 | 2.652 | 7.698 | 15.052 | 96% | -48% | |
| PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA |
204.193 | 202.806 | 206.171 | 199.435 | 206.847 | 4% | 1% | |
| PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A PARTICIPACIONES NOS CONTROLADORAS |
2 | 3 | 4 | 3 | 2 | -33% | 0% | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 204.195 | 202.809 | 206.175 | 199.438 | 206.849 | 4% | 1% |
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
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Informe de Resultados 3T21
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| ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL | MACRO consolidado | MACRO consolidado | MACRO consolidado | Variación | Variación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En MILLONES de $(*) | 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | Trimestral | Anual | |
| Ingresos por intereses | 56.093 | 56.984 | 54.680 | 48.359 | 49.892 | 3% | -11% | |
| Egresos por intereses | 23.832 | 27.168 | 25.787 | 20.511 | 20.145 | -2% | -15% | |
| Resultado neto por intereses | 32.261 | 29.816 | 28.893 | 27.848 | 29.747 | 7% | -8% | |
| Ingresos por comisiones | 8.749 | 8.488 | 7.915 | 8.133 | 8.667 | 7% | -1% | |
| Egresos por comisiones | 712 | 736 | 727 | 741 | 842 | 14% | 18% | |
| Resultado neto por comisiones | 8.037 | 7.752 | 7.188 | 7.392 | 7.825 | 6% | -3% | |
| Subtotal (Resultado neto por intereses + Resultado neto por comisiones) |
40.298 | 37.568 | 36.081 | 35.240 | 37.572 | 7% | -7% | |
| Resultado neto por medición de instrumentos financieros a VRR |
4.116 | 4.496 | 5.530 | 5.772 | 3.457 | -40% | -16% | |
| Resultado por baja de activos medidos a costo amortizado | 94 | 172 | 72 | 67 | - | -100% | -100% | |
| Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera | 1.841 | 1.742 | 1.474 | 699 | 592 | -15% | -68% | |
| Otros ingresos operativos | 1.801 | 1.906 | 1.999 | 1.540 | 1.764 | 15% | -2% | |
| Cargo por incobrabilidad | 2.668 | 2.957 | 3 | 232 | 212 | -9% | -92% | |
| Ingreso operativo neto | 45.482 | 42.927 | 45.153 | 43.086 | 43.173 | 0% | -5% | |
| Beneficios al personal | 9.452 | 9.390 | 8.800 | 9.174 | 9.024 | -2% | -5% | |
| Gastos de administración | 5.184 | 5.337 | 4.140 | 4.247 | 4.493 | 6% | -13% | |
| Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes | 1.548 | 1.524 | 1.561 | 1.568 | 1.657 | 6% | 7% | |
| Otros gastos operativos | 6.994 | 6.832 | 7.706 | 6.850 | 7.542 | 10% | 8% | |
| Resultado operativo | 22.304 | 19.844 | 22.946 | 21.247 | 20.457 | -4% | -8% | |
| Resultado por asociadas y negocios conjuntos | 23 | -81 | 27 | 21 | -1 | -105% | -104% | |
| Resultado por la posición monetaria neta | -10.133 | -14.570 | -17.512 | -14.816 | -12.816 | -13% | 26% | |
| Resultados antes de impuesto de las actividades que continúan |
12.194 | 5.193 | 5.461 | 6.452 | 7.640 | 18% | -37% | |
| Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan | 4.824 | 844 | 2.810 | 1.406 | 285 | -80% | -94% | |
| Resultado neto de las actividades que continúan | 7.370 | 4.349 | 2.651 | 5.046 | 7.355 | 46% | 0% | |
| Resultado de operaciones discontinuadas | - | - | - | - | - | - | - | |
| Impuesto a las ganancias de las actividades discontinuadas | - | - | - | - | - | - | - | |
| Resultado neto del período | 7.370 | 4.349 | 2.651 | 5.046 | 7.355 | 46% | 0% | |
| Resultado neto del período atribuible a los propietarios de la controladora |
7.370 | 4.349 | 2.651 | 5.046 | 7.355 | 46% | 0% | |
| Resultado neto del período atribuible a participaciones no | - | - | - | - | - | - | - | |
| controladoras | ||||||||
| Otro Resultado Integral del período | 1.164 | -162 | 712 | 233 | 58 | -75% | -95% | |
| Por diferencia de cambio por conversión de Estados Financieros |
79 | -30 | -117 | -219 | -184 | -16% | -333% | |
| Por instrumentos financieros | 1.085 | -132 | 829 | 452 | 242 | -46% | -78% | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL | 8.534 | 4.187 | 3.363 | 5.279 | 7.413 | 40% | -13% | |
| Resultado Integral atribuible a los propietarios de la controladora |
8.534 | 4.187 | 3.363 | 5.279 | 7.413 | 40% | -13% | |
| Resultado Integral atribuible a participaciones no | - | - | - | - | - | - | - | |
| controladoras |
(*) Cifras expresadas en términos de poder adquisitivo al 30.09.2021
22
Informe de Resultados 3T21
==> picture [105 x 53] intentionally omitted <==
| RATIOS TRIMESTRALES ANUALIZADOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | |
| Rentabilidad y desempeño | |||||
| Margen neto de interés con FX | 17,1% | 16,3% | 17,4% | 18,8% | 19,1% |
| Margen neto de interés sin FX | 16,2% | 15,4% | 16,6% | 18,4% | 18,8% |
| Coeficiente de ing por comisiones netos respecto a ing tot netos | 13,1% | 13,9% | 11,5% | 12,2% | 13,7% |
| Coeficiente de eficiencia | 36,8% | 38,8% | 35,7% | 38,4% | 38,8% |
| Ing por comisiones netos como % de gastos adm | 35,6% | 35,7% | 32,2% | 31,7% | 35,3% |
| Retorno sobre el activo promedio | 2,8% | 1,7% | 1,1% | 2,3% | 3,3% |
| Retorno sobre el capital promedio | 14,7% | 8,8% | 5,4% | 10,3% | 14,6% |
| Liquidez | |||||
| Préstamos como % del total de depósitos | 48,2% | 52,7% | 58,0% | 55,4% | 57,2% |
| Activos líquidos como % del total de depósitos | 87,0% | 90,0% | 94,0% | 93,0% | 90,0% |
| Capital | |||||
| Capital total como % del total de activos | 18,3% | 19,2% | 22,2% | 22,5% | 23,0% |
| Capital regulatorio como % de activos de riesgo ponderado (APR) | 34,8% | 34,2% | 37,7% | 38,3% | 37,2% |
| Calidad del Activo | |||||
| Previsión por préstamos como % sobre total préstamos | 2,9% | 3,5% | 3,7% | 3,8% | 2,9% |
| Financiación en sit irregular como % del total de financiaciones | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,7% | 1,7% |
| Previsión por financiaciones como % de financ. en sit irregular | 303,0% | 479,3% | 387,8% | 212,9% | 175,9% |
| Cost of Risk | 3,0% | 3,4% | 0,0% | 0,3% | 0,3% |
| RATIOS ACUMULADOS ANUALIZADOS | |||||
| 3T 20 | 4T 20 | 1T 21 | 2T 21 | 3T 21 | |
| Rentabilidad y desempeño | |||||
| Margen neto de interés con FX | 20,3% | 19,2% | 17,4% | 18,1% | 18,4% |
| Margen neto de interés sin FX | 19,5% | 18,4% | 16,6% | 17,4% | 17,8% |
| Coeficiente de ing por comisiones netos respecto a ing tot netos | 12,2% | 12,6% | 11,5% | 11,8% | 12,4% |
| Coeficiente de eficiencia | 34,7% | 35,7% | 35,7% | 37,0% | 37,6% |
| Ing por comisiones netos como % de gastos adm | 35,1% | 35,3% | 32,2% | 32,0% | 33,1% |
| Retorno sobre el activo promedio | 4,1% | 3,5% | 1,1% | 1,7% | 2,2% |
| Retorno sobre el capital promedio | 19,5% | 16,8% | 5,4% | 7,8% | 10,1% |
| Liquidez | |||||
| Préstamos como % del total de depósitos | 48,2% | 52,7% | 58,0% | 55,4% | 57,2% |
| Activos líquidos como % del total de depósitos | 87,0% | 90,0% | 94,0% | 93,0% | 90,0% |
| Capital | |||||
| Capital total como % del total de activos | 18,3% | 19,2% | 22,2% | 22,5% | 23,0% |
| Capital regulatorio como % de activos de riesgo ponderado (APR) | 34,8% | 34,2% | 37,7% | 38,3% | 37,2% |
| Calidad del Activo | |||||
| Previsión por préstamos como % sobre total préstamos | 2,9% | 3,5% | 3,7% | 3,8% | 2,9% |
| Financiación en sit irregular como % del total de financiaciones | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,7% | 1,7% |
| Previsión por financiaciones como % de financ. en sit irregular | 303,0% | 479,3% | 387,8% | 212,9% | 175,9% |
| Cost of Risk | 2,9% | 3,0% | 0,0% | 0,2% | 0,2% |
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