Banco Macro SA — Interim / Quarterly Report 2016

Jan 6, 2017

Informe Trimestral de Obligaciones Negociables

Al 31 de diciembre de 2016

1	Emisor:	Banco Macro S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Clase 1: Obligación Negociable Subordinada (rescatada anticipadamente el 18.12.16) Clase 2: Obligación Negociable no Subordinada
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa: 28.09.2006, 16.08.2007 y 28.07.2011 Clase 1: 21.11.2006 Clase 2: 10.01.2007
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:	U$S o su equivalente en otras monedas
Programa/ serie y/o clase:	Programa: Valor Nominal de U$S 1.000.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 1: U$S 150.000.000 Clase 2: U$S 150.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase	Emisión Clase 1: 18.12.2006 Emisión Clase 2: 29.01.2007
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:	Programa: Valor Nominal U$S 1.000.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 1: U$S 150.000.000 Clase 2: U$S 150.000.000
b)Monto total en circulación:	Clase 1: U$S 150.000.000 Clase 2: U$S 106.395.000
c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase 1: U$S 146.508.000 Clase 2: U$S 149.025.000
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase 1: 100% Clase 2: 100%

8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
Fija	Clase 1: 9,75% hasta 18.12.2016 Clase 2: 8,50%
Flotante	Clase 1: Libor 6 meses más margen, a partir de 18.12.2016
Margen s/ tasa flotante	Clase 1: 7,11%
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Clase 1: 360 meses Clase 2: 120 meses
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 1: 18.06.2007 – semestral Clase 2: 01.08.2007 - semestral
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 1: Unica al vencimiento Clase 2: Unica al vencimiento
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
19/06/2007 01/08/2007 18/12/2007 01/02/2008 18/06/2008 01/08/2008 18/12/2008 02/02/2009 18/06/2009 03/08/2009 18/12/2009 01/02/2010 18/06/2010 02/08/2010	Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 6.445.833,33 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 6.375.000,00 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 5.971.250,00 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.984.187,50 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.566.412,50 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.521.787,50 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.521.787,50

	20/12/2010 01/02/2011 21/06/2011 01/08/2011 19/12/2011 01/02/2012 18/06/2012 01/08/2012 18/12/2012 01/02/2013 18/06/2013 01/08/2013 18/12/2013 03/02/2014 18/06/2014 01/08/2014 18/12/2014 02/02/2015 18/06/2015 03/08/2015 18/12/2015 01/02/2016 21/06/2016 01/08/2016 19/12/2016	Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.521.787,50 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.521.787,50 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.521.787,50 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.521.787,50 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.521.787,50 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.521.787,50 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.521.787,50 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.521.787,50 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.521.787,50 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.521.787,50 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.521.787,50 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.521.787,50 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires y en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Adicionalmente se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y en el mercado Euro MTF. Las Obligaciones Negociables han sido registradas ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América.

14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	Clase 1: El Banco tenía la opción de rescatar las ON en forma total, y no parcialmente, a partir de los 10 años de la emisión, bajo las condiciones establecidas en el suplemento de precio. Esta opción fue ejercida el 18.12.16. Clase 2: El Banco tiene opción de rescatar las ON, en forma total o parcial, en cualquier momento y periódicamente bajo las condiciones establecidas en el suplemento de precio.
Fecha	Monto equivalente en u$s
28/01/2008 23/09/2008 01/10/2008 17/10/2008 20/10/2008 26/11/2008 03/12/2008 22/12/2008 07/05/2009 19/12/2016	Compra de Obligaciones Negociables Clase 2 u$s 9.500.000 u$s 10.000.000 U$S 850.000 U$S 11.375.000 U$S 1.000.000 U$S 595.000 U$S 705.000 U$S 8.530.000 U$S 1.050.000 Rescate anticipado Clase 1: U$S 150.000.000
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Clase 1: - Sin garantía. Clase 2: Con garantía común sobre su patrimonio, y en todo momento de igual prioridad de pago que todas sus demás deudas no garantizadas y no subordinadas, presentes y futuras (salvo las obligaciones que gozan de preferencia por ley o de puro derecho)
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Clase 1: U$S 4.778.200 costos y gastos de emisión. Costo financiero total estimado 10,27%. Clase 2: U$S 1.330.426 costos y gastos de emisión. Costo financiero total estimado 8,63%.
17	Otros datos: (2)	No aplica.

18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto del Programa - publicado en Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la página de la Comisión Nacional de Valores con fecha 24.10.2006. Prospecto de actualización publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la página de la Comisión Nacional de Valores con fecha 07.05.2007 y con fecha 18.10.2007. Clase 1: Suplemento de Precio - publicado en Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 27.11.2006. Clase 2: Suplemento de Precio - publicado en Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 10.01.2007.
19	Observaciones:

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Jorge Scarinci

Apoderado

1	Emisor:	Banco Macro S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Clase A: Obligación Negociable Subordinada
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa: 06.10.2016 Clase A: 21.10.2016
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:	U$S o su equivalente en otras monedas
Programa/ serie y/o clase:	Programa: Valor Nominal de U$S 1.000.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase A: U$S 400.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase	Emisión Clase A: 04.11.2016
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:	Programa: Valor Nominal U$S 1.000.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase A: U$S 400.000.000
b)Monto total en circulación:	Clase A: U$S 400.000.000
c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase A: U$S 398.600.000
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase A: 100%

8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
Fija	Clase A: 6,75% hasta 04.11.2021
Flotante	Clase A: Tasa de reajuste, a partir de 04.11.2021
Margen s/ tasa flotante	546,3 puntos básicos
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Clase A: 120 meses
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase A: 04.05.2017 – semestral
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase A: Unica al vencimiento
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires, en el Mercado Abierto Electrónico y en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	Clase A: El Banco tiene opción de rescatar las ON en forma total, y no parcialmente, en la fecha de reajuste (4.11.2021) y en ciertas circunstancias después de dicha fecha, bajo las condiciones establecidas en el suplemento de precio
Fecha	Monto equivalente en u$s
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Clase A: Con garantía común sobre su patrimonio.

16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Clase A: U$S 2.794.454 costos y gastos de emisión (incluye U$S 1.400.000 que están neteados en el monto ingresado a la emisora). Costo financiero total estimado 7,03%
17	Otros datos: (2)	No aplica.
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto del Programa - publicado en Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la página de la Comisión Nacional de Valores con fecha 21.10.2016. Clase A: Suplemento de Precio - publicado en Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 21.10.2016.
19	Observaciones:

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Jorge Scarinci

Apoderado