Banco Macro SA — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 6, 2011

Informe Trimestral de Obligaciones Negociables

Al 30 de septiembre de 2011

1	Emisor:	Banco Macro S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Clase 1: Obligación Negociable Subordinada Clase 2: Obligación Negociable no Subordinada Clase 3: Obligación Negociable no Subordinada
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa: 28.09.2006 y 16.08.2007 Clase 1: 21.11.2006 Clase 2: 10.01.2007 Clase 3: 18.05.2007
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:	U$S o su equivalente en otras monedas
Programa/ serie y/o clase:	Programa: Valor Nominal de U$S 700.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 1: U$S 150.000.000 Clase 2: U$S 150.000.000 Clase 3: U$S 100.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase	Emisión Clase 1: 18.12.2006 Emisión Clase 2: 29.01.2007 Emisión Clase 3: 07.06.2007
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:	Programa: Valor Nominal U$S 700.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 1: U$S 150.000.000 Clase 2: U$S 150.000.000 Clase 3: U$S 100.000.000
b)Monto total en circulación:	Clase 1: U$S 150.000.000 Clase 2: U$S 106.395.000 Clase 3: U$S 63.995.000
c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase 1: U$S 146.508.000 Clase 2: U$S 149.025.000 Clase 3: U$S 99.223.069
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase 1: 100% Clase 2: 100% Clase 3: 100%

8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
Fija	Clase 1: 9,75% hasta 18.12.2016 Clase 2: 8,50% Clase 3: 10,75% calculada sobre capital en Pesos
Flotante	Clase 1: Libor 6 meses más margen, a partir de 18.12.2016
Margen s/ tasa flotante	Clase 1: 7,11%
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Clase 1: 360 meses Clase 2: 120 meses Clase 3: 60 meses
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 1: 18.06.2007 – semestral Clase 2: 01.08.2007 - semestral Clase 3: 07.12.2007 - semestral
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 1: Unica al vencimiento Clase 2: Unica al vencimiento Clase 3: Unica al vencimiento
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
19/06/2007 01/08/2007 07/12/2007 18/12/2007 01/02/2008 07/06/2008 18/06/2008 01/08/2008 09/12/2008 18/12/2008 02/02/2009 08/06/2009 18/06/2009 03/08/2009 07/12/2009 18/12/2009	Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 6.445.833,33 Intereses Clase 3: U$S 5.284.561,48 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 6.375.000,00 Intereses Clase 3: U$S 5.404.661,22 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 5.971.250,00 Intereses Clase 3: U$S 4.756.673,49 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.984.188,00 Intereses Clase 3: U$S 4.036.630,00 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.566.412,50 Intereses Clase 3: U$S 2.779.768,64 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00

	01/02/2010 07/06/2010 18/06/2010 02/08/2010 07/12/2010 20/12/2010 01/02/2011 07/06/2011 21/06/2011 05/07/2011 01/08/2011	Intereses Clase 2: U$S 4.521.787,50 Intereses Clase 3: U$S 2.699.365,04 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.521.787,50 Intereses Clase 3: U$S 2.661.718,41 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Intereses Clase 2: U$S 4.521.787,50 Intereses Clase 3: U$S 2.586.644,30 Intereses Clase 1: U$S 7.312.500,00 Diferencia de cotización de pago de intereses ON Clase 3: U$S 2.845,59 Intereses Clase 2: U$S 4.521.787,50
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Se ha solicitado autorización para su cotización en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y su negociación en el mercado Euro MTF. También se ha solicitado autorización para su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y su negociación en el Mercado PORTAL y en el Mercado Abierto Electrónico. Se ha registrado las Obligaciones Negociables con la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	Clase 1: El Banco tiene opción a partir de los 10 años de la emisión. Clase 2: El Banco puede rescatar las ON en cualquier momento. Clase 3: El Banco solamente puede rescatar las ON por cuestiones impositivas.
Fecha	Monto equivalente en u$s
28/01/2008 23/09/2008 01/10/2008 17/10/2008 20/10/2008 26/11/2008 03/12/2008 22/12/2008 07/05/2009	Compra de Obligaciones Negociables Clase 2 u$s 9.500.000 u$s 10.000.000 U$S 850.000 U$S 11.375.000 U$S 1.000.000 U$S 595.000 U$S 705.000 U$S 8.530.000 U$S 1.050.000

	09/10/2008 15/10/2008 26/11/2008 03/12/2008 22/12/2008 12/02/2009 07/04/2009 07/05/2009 12/05/2009 21/08/2009	Compra de Obligaciones Negociables Clase 3 U$S 500.000 U$S 1.000.000 U$S 1.520.000 U$S 4.640.000 U$S 800.000 U$S 200.000 U$S 4.500.000 U$S 20.000.000 U$S 1.020.000 U$S 1.825.000
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Clase 1: - Sin garantía. Clase 2: Con garantía común sobre su patrimonio, y en todo momento de igual prioridad de pago que todas sus demás deudas no garantizadas y no subordinadas, presentes y futuras (salvo las obligaciones que gozan de preferencia por ley o de puro derecho) Clase 3: Con garantía común sobre su patrimonio, y en todo momento de igual prioridad de pago que todas sus demás deudas no garantizadas y no subordinadas, presentes y futuras (salvo las obligaciones que gozan de preferencia por ley o de puro derecho)
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Clase 1: U$S 4.778.200 costos y gastos de emisión. Costo financiero total estimado 10,27%. Clase 2: U$S 1.330.426 costos y gastos de emisión. Costo financiero total estimado 8,63%. Clase 3: U$S 992.495costos y gastos de emisión. Costo financiero total estimado 11,01%.
17	Otros datos: (2)	No aplica.

18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto del Programa - publicado en Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la página de la Comisión Nacional de Valores con fecha 24.10.2006. Prospecto de actualización publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la página de la Comisión Nacional de Valores con fecha 08.05.2007. Clase 1: Suplemento de Precio - publicado en Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 27.11.2006. Clase 2: Suplemento de Precio - publicado en Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 24.01.2007. Clase 3: Suplemento de Precio - publicado en Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 18.05.2007.
19	Observaciones:

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Dr. Luis Cerolini

Apoderado