Banco Macro SA — Capital/Financing Update 2023

Sep 22, 2023

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author: "Lorenzo, Carla Valeria"
date: 2023-09-22 16:29:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de septiembre de 2023, siendo las 17 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los directores señores Carlos Alberto Giovanelli, Constanza Brito, Marcos Brito, Nelson Damián Pozzoli, Mario Luis Vicens, Fabián De Paul, Mariano Elizondo, Guillermo Merediz, Hugo Lazzarini, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza, Carlos Javier Piazza y Enrique Fila, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y mediante videoconferencia los directores señores José Alfredo Sánchez y Sebastián Palla, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes. Preside la reunión el Vicepresidente del Directorio, señor Carlos Alberto Giovanelli, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 2) Consideración de la emisión de Obligaciones Negociables de una o más clases, por un valor nominal de hasta US$ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades monetarias, de medida o de valor) en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Mediano Plazo por un valor nominal de U$S 1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades monetarias, de medida o de valor) autorizado por Resolución N° 18.247 del 6 de octubre de 2016 de la CNV, cuya ampliación fue aprobada por Resolución Nº 18.795 de la CNV del 22 de junio de 2017 y cuya prórroga del plazo de vigencia y modificación de sus términos y condiciones fue autorizada por la CNV mediante Resolución Nº DI-2021-59-APN-GE#CNV de fecha 15 de diciembre de 2021. Delegaciones; …

2) El señor Vicepresidente manifiesta que, considera conveniente aprobar la emisión de una o más clases de obligaciones negociables, por un valor nominal total, en conjunto de hasta US$ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades monetarias, de medida o de valor), que podrán emitirse en Pesos, en Dólares Estadounidenses o cualquier otra moneda y/o unidad monetaria, de medida o de valor (las “Obligaciones Negociables”) en las condiciones que establezcan los subdelegados, lo cual propone y somete a consideración de los señores directores en virtud de las facultades asignadas a este Directorio conforme lo dispuesto en el artículo 21 del estatuto social. Luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio por unanimidad resuelve aprobar la propuesta.

Asimismo, el señor Vicepresidente manifiesta que es conveniente designar y autorizar a los señores Jorge Francisco Scarinci y Gustavo Alejandro Manriquez para que, actuando indistintamente cualquiera de ellos, ejerzan las facultades delegadas por la Asamblea en este Directorio (con facultad de subdelegar) incluyendo, sin limitación, las siguientes: (a) negociar, aprobar, modificar y determinar los términos y condiciones del o los suplementos de precio (cada uno, un “Suplemento de Precio”) correspondiente a las Obligaciones Negociables; (b) suscribir en representación del Banco, el Suplemento de Precio definitivo y/o avisos complementarios; (c) suscribir cualquier documento o instrumento que resultare necesario para la emisión de las Obligaciones Negociables, así como también la posibilidad de desistir de llevar adelante la emisión de las Obligaciones Negociables; (d) realizar ante la CNV todas las gestiones necesarias para obtener la autorización para la emisión de las Obligaciones Negociables; (e) realizar ante Bolsas y Mercados Argentinos, el Mercado Abierto Electrónico, y/o cualesquier otras bolsas o mercados autorizados de la Argentina y/o del exterior todas las gestiones para obtener el listado y/o negociación de las Obligaciones Negociables y/o las gestiones necesarias ante cualquier otro organismo público de la República Argentina (Boletín Oficial, Banco Central de la República Argentina, etc.) y/o privado y reparticiones gubernamentales en los cuales se presente el Suplemento de Precio; y (f) determinar y contratar una o más calificadoras de riesgo independientes y distintas que otorguen las calificaciones de riesgo para las Obligaciones Negociables, y la posibilidad de designar y contratar colocadores, subcolocadores y agentes. Luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio por mayoría de votos presentes con la abstención de los señores Guillermo Merediz, Mariano Elizondo y Hugo Lazzarini, resuelve autorizar a los señores Jorge Francisco Scarinci y Gustavo Alejandro Manriquez con los alcances descriptos precedentemente.

Finalmente, el señor Vicepresidente manifiesta que resulta conveniente autorizar a Carolina Paola Leonhart, Paola Beatriz Gayoso, Carla Valeria Lorenzo, Alejandro Senillosa, Gabriela Eliana Blanco, Hugo Nicolás Luis Bruzone, José María Bazán, Lucrecia Von Petery, Leandro E. Belusci, Manuel Etchevehere, Lucila Dorado, Josefina Mortola Saiach, Sebastian Pereyra Pagiari, Branko Serventich, Pedro María Azumendi, Facundo Suarez Loñ, Malena Tarrío, Teo Panich y/o Sofía Maselli, para que, actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, realicen las pertinentes presentaciones ante la CNV, BYMA, la BCBA, MAE, CVSA y cualquier otro mercado de valores o agente de depósito de la Argentina autorizado por la CNV y/o cualquier otro organismo público de la República Argentina (Boletín Oficial, Banco Central de la República Argentina, etc.) y/u organismo privado y reparticiones gubernamentales en los cuales se presente el Prospecto, los Suplementos de Precio y las Obligaciones Negociables, tomando vista de las actuaciones y teniendo, en forma también indistinta, la facultad de contestar vistas, impulsar los trámites, retirar copias, realizar notificaciones, suscribir e inicialar toda la documentación que resulte necesaria, incluyendo sin limitación, las versiones definitivas de dichos documentos y realizar cuantos más trámites fueren menester a los fines indicados. Luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio por mayoría de votos presentes con la abstención de los señores Guillermo Merediz, Mariano Elizondo y Hugo Lazzarini, resuelve aprobar la propuesta.

…

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17,30 horas.

Firmado: Carlos Alberto Giovanelli (Vicepresidente); Constanza Brito (Directora); Marcos Brito (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); José Alfredo Sánchez (Director); Sebastián Palla (Director); Guillermo Merediz (Director); Mariano Elizondo (Director); Hugo Lazzarini (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).