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Banco Macro SA — Capital/Financing Update 2019
May 20, 2019
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Capital/Financing Update
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AVISO DE RESULTADOS
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BANCO MACRO S.A.
Obligaciones Negociables Subordinadas Reajustables Clase A por un valor nominal de hasta U$S 400.000.000 (Dólares Estadounidenses cuatrocientos millones), a ser emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un valor nominal de hasta U$S 1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 21 de octubre de 2016 (el “ Suplemento de Precio ”), y al aviso de suscripción de fecha 21 de octubre de 2016 (el “ Aviso de Suscripción ”), que han sido publicados en (i) el Boletín Diario de la BCBA de acuerdo con la delegación de facultades del MERVAL establecida en la Resolución Nº 17.501 de la CNV; (ii) en la Página Web de la CNV y (iii) en la Página Web del MAE bajo la sección “Mercado Primario”.
Al respecto, habiendo finalizado el Período de Oferta, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables Subordinadas Reajustables Clase A:
1. Monto nominal de ofertas recibidas: U$S 913.000.000
2. Monto de Capital Total: U$S 400.000.000.
3. Precio de Emisión: 100%.
4. Fecha de Emisión: el 4 de noviembre de 2016.
5. Vencimiento Estipulado: el 4 de noviembre de 2026.
6. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables se repagará en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento, a menos que sea rescatado con anterioridad.
7. Tasa de Interés hasta la Fecha de Reajuste : 6,750%.
8. Margen a ser adicionado a la Tasa de Reajuste Benchmark en la Fecha de Reajuste : 546,3 puntos básicos.
9. Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos semestralmente por período vencido los días 4 de mayo y 4 de noviembre de cada año hasta la Fecha de Vencimiento, comenzando el 4 de mayo de 2017. Si cualquier Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior.
10. Fecha de Reajuste: el 4 de noviembre de 2021.
11. Códigos:
-
a. Regulación S:
- i. Número CUSIP: P1047V AF4.
ii. Número ISIN: USP1047VAF42.
- b. Regla 144:
i. Número CUSIP: 05963G AH1.
ii. Número ISIN: US05963GAH11.
12. Total de ofertas recibidas: 106.
13. Integración: La integración de las Obligaciones Negociables que hubieran sido colocadas por el Colocador Local deberá ser realizada por los inversores en Dólares Estadounidenses en la fecha y en la cuenta del exterior que el Colocador Local indicará oportunamente.
Las Obligaciones Negociables se encuentran excluidas del régimen de garantía de los depósitos creado por Ley Nº 24.485 (tal como fuera enmendada y modificada), y no estarán amparadas por el privilegio exclusivo otorgado a los depositantes según el Artículo 49(e) de la Ley de Entidades Financieras, tal como la misma fuera modificada y complementada (la “Ley de Entidades Financieras”) y sus modificatorias. Las Obligaciones negociables no se encuentran garantizadas por garantías flotantes ni especiales ni por ningún otro medio ni entidad financiera.
Por cualquier consulta, dirigirse al Colocador Local, Macro Securities S.A., Juana Manso 555, Piso 8° A (C1107CBK) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: Ricardo Muñoz/ Leandro Lintura, Tel.: 5222-8918/5222-6720, e-mail: [email protected]/[email protected]), o a Banco Macro S.A., Sarmiento 447 (C1041AAI) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: Agustín Devoto/ Agustín Von Grolman, Teléfono 5222-6762/5222-6623, e- mail: [email protected]/[email protected]).
Los términos en mayúsculas utilizados pero no definidos en el presente, tienen el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda. La creación del Programa y la oferta pública de las Obligaciones Negociables ha sido autorizada por Resolución Nº 18.247 de la CNV, de fecha 6 de octubre de 2016. Esta autorización significa que solamente se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio. Los interesados, deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables Clase A.
Colocador Local
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Macro Securities S.A. Matrícula ALyC y AN Integral N° 59
La fecha del presente aviso es 1 de noviembre de 2016.
Hugo N. L. Bruzone Autorizado