Banco Macro SA — Capital/Financing Update 2019

Jul 19, 2019

AVISO DE RESULTADOS

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BANCO MACRO S.A. Oferta pública de hasta 74.000.000 nuevas acciones ordinarias Clase B ampliable hasta en 11.100.000 nuevas acciones ordinarias Clase B adicionales en caso de sobresuscripción

El presente es un aviso complementario al prospecto informativo de emisión de fecha 26 de mayo de 2017 (el “Prospecto”), al aviso de suscripción de fecha 26 de mayo de 2017 (el “Aviso de Suscripción”), al aviso complementario al Aviso de Suscripción de fecha 30 de mayo de 2017 (el “Aviso Complementario” conjuntamente con el Aviso de Suscripción los “Avisos”) todos ellos publicados en el Boletín Diario de la BCBA, en virtud del ejercicio de la facultad delegada por el BYMA a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV y que se encuentran disponibles asimismo para el público inversor en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (la “Página Web de la CNV”), en el boletín diario electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) y en el sitio web de Banco Macro S.A. (www.macro.com.ar) (el “Banco” o la “Emisora”) relativos a la oferta pública por parte del Banco de un total de hasta 74.000.000 de nuevas acciones ordinarias, escriturales Clase B de valor nominal Pesos 1 (V/N$1) cada una y con derecho a un voto por acción, y con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias, escriturales Clase B del Banco en circulación al momento de la emisión (las “Acciones”), con posibilidad de ser ampliada, a opción de los Colocadores Internacionales, hasta en 11.100.000 de nuevas acciones ordinarias, escriturales Clase B de valor nominal Pesos 1 (V/N$1) cada una y con derecho a un voto por acción (las “Acciones Adicionales” y, conjuntamente con las “Acciones”, las “Nuevas Acciones”) (la “Oferta”), realizada de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Prospecto en la República Argentina, a través de Macro Securities S.A. (el “Colocador Local”) (la “Oferta Local”), y en los Estados Unidos y en otros países excepto Argentina a través de los Colocadores Internacionales (la “Oferta Internacional”), en la forma de American Depositary Shares (los “ADS”), cada una de las cuales representa diez (10) Nuevas Acciones. Los términos en mayúsculas utilizados que no estén definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en el Prospecto y/o en los Avisos.

Al respecto, habiendo finalizado el Período de la Oferta, se informa al público inversor los resultados de la colocación de las Acciones:

1. Precio de Suscripción Definitivo: Tal como se ha indicado en el Prospecto y en el Aviso de Suscripción, ambos de fecha 26 de mayo de 2017, el Banco ha fijado el Precio de Suscripción Definitivo en Dólares Estadounidenses, a un valor de U$S9 por cada Acción. A los efectos de la aceptación de las Manifestaciones de Interés y Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer expresadas en Pesos se ha convertido el Precio de Suscripción Definitivo en Dólares Estadounidenses a Pesos aplicando el tipo de cambio de referencia informado por el BCRA para el día 12 de junio de 2017 (Ps. 15,9317 por cada Dólar Estadounidense), resultando un precio de Ps. 143,39 por cada Acción. A los efectos de la integración de las Acciones, aplicará lo informado en el apartado “4. Forma y Plazo para la Integración” del presente.

2. Monto Total de Acciones a Emitir : 74.000.000

(i) Acciones adjudicadas a inversores en la Oferta Local: 302.436

• (ii) Acciones adjudicadas por ejercicio de los Derechos de Suscripción Preferente y de

Acrecer (excluyendo las 43.188.050 acciones adjudicadas en virtud de la cesión de derechos de preferencia y acrecer por los Accionistas Principales a efectos de facilitar la Oferta): 7.211.054

(iii) Acciones adjudicadas a inversores en la Oferta Internacional: 66.486.510 (6.648.651 ADSs).

3. Fecha de Emisión y Liquidación : 19 de junio de 2017.

1. Forma y Plazo para la Integración : Los inversores adjudicados deberán realizar el pago del Precio de Suscripción Definitivo en Dólares Estadounidenses o en Pesos hasta la Fecha de Emisión y Liquidación en la cuenta informada por el Colocador Local o Caja de Valores S.A. A los efectos de la integración del Precio de Suscripción Definitivo en Pesos, respecto de todos los inversores y/o Accionistas Actuales que hubieran sido adjudicados y optasen por integrar en dicha moneda se les informa que deberán hacerlo multiplicando el Precio

de Suscripción Definitivo (US$9 por acción) por el tipo de cambio de referencia a ser publicado por el BCRA el día anterior a la Fecha de Emisión y Liquidación (16 de junio de 2017) y que la Emisora publicará ese día mediante un aviso complementario al presente a ser publicado en la Página Web de la CNV, el Boletín Diario de la BCBA, en el boletín diario electrónico del MAE en www.bolsar.com.ar y el sitio web del Banco.

- 5. Opción de Sobre Suscripción: Se recuerda al público inversor que el Banco ha otorgado a los Colocadores Internacionales el derecho, durante un período de 30 días contados desde la fecha de firma del Contrato de Colocación Internacional, a comprar hasta 11.100.000 Acciones Adicionales, representadas por 1.110.000 ADS al Precio de Suscripción Definitivo, menos las comisiones aplicables, para cubrir sobresuscripciones, si hubiera. De acuerdo a lo acordado en el Contrato de Colocación Internacional, en caso de ejercer la Opción de Sobre-Suscripción, los Colocadores Internacionales adquirirán 10.689.980 Acciones Adicionales. Asimismo, en el supuesto de ejercicio de dicha opción por parte de los Colocadores Internacionales, el Banco publicará un aviso en el Boletín Diario de la BCBA en virtud de la facultad delegada por el BYMA, en www.bolsar.com.ar y en el Página Web de la CNV y en el boletín diario electrónico del MAE informando la fecha en la que los accionistas que hayan manifestado su intención de ejercer su Derecho de Suscripción Preferente y de Acrecer sobre las Acciones Adicionales (por un total de 410.013 Acciones Adicionales) deben proceder a la integración de las acciones que le correspondan.

Por cualquier consulta, dirigirse al Colocador Local, Macro Securities S.A., Juana Manso 555, Piso 8° A (C1107CBK) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: Ricardo Muñoz / Leandro Lintura, Tel.: 5222-8918 / 5222-6720, e-mail: ricardomunoz@macro.com.ar / leandrolintura@macro.com.ar), o a Banco Macro S.A., Sarmiento 447 (C1041AAI) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: Agustin Devoto / Agustin Von Grolman, Teléfono 5222-6762 / 5222-6623, e-mail: agustindevoto@macro.com.ar / agustinvongrolman@macro.com.ar).

Los restantes términos y condiciones de las Nuevas Acciones se detallan en el Prospecto. La oferta pública de las Nuevas Acciones ha sido autorizada por Resolución Nº 18.716 de la CNV, de fecha 24 de mayo de 2017 y por BYMA con fecha 26 de mayo de 2017. Esta autorización significa que solamente se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto. No se han producido modificaciones significativas en la situación patrimonial, económica y financiera del Banco con relación a los estados contables auditados finalizados el 31 de diciembre de 2016 y los estados contables no auditados por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2017, cuya información se encuentra referenciada en el Prospecto.

Colocador Local

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Macro Securities S.A.

Matrícula ALyC y AN Integral N° 59

La fecha del presente aviso es 12 de junio de 2017.

_______ José M. Bazán Autorizado