Banco Macro SA — Capital/Financing Update 2018

Jan 4, 2018

Informe Trimestral de Obligaciones Negociables

Al 31 de diciembre de 2017

1	Emisor:	Banco Macro S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Clase A: Obligación Negociable Subordinada Reajustable Clase B: Obligación Negociable en pesos
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa: 06.10.2016 Clase A: 21.10.2016 Clase B: 21.04.2017
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:	U$S o su equivalente en otras monedas
Programa/ serie y/o clase:	Programa: Valor Nominal de U$S 1.000.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase A: U$S 400.000.000 Clase B: $ 4.620.570.000 equivalentes a U$S 300.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase	Emisión Clase A: 04.11.2016 Emisión Clase B: 08.05.2017
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:	Programa: Valor Nominal U$S 1.000.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase A: U$S 400.000.000 Clase B: $ 4.620.570.000
b)Monto total en circulación:	Clase A: U$S 400.000.000 Clase B: $ 4.620.570.000
c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase A: U$S 398.600.000 Clase B: $ 4.591.981.000
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase A: 100% Clase B: 100%

8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
Fija	Clase A: 6,75% hasta 04.11.2021 Clase B: 17,50%
Flotante	Clase A: Tasa de reajuste, a partir de 04.11.2021
Margen s/ tasa flotante	Clase A: 546,3 puntos básicos
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Clase A: 120 meses Clase B: 60 meses
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase A: 04.05.2017 – semestral Clase B: 08.11.2017 – semestral
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase A: Única al vencimiento Clase B: Única al vencimiento
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
04.05.2017 06.11.2017 08.11.2017	Intereses Clase A: U$S 13.500.000 Intereses Clase A: U$S 13.500.000 Intereses Clase B: $ 404.299.875
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Se encuentran listadas en Bolsas y Mercados Argentinos y en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Se encuentran autorizadas a negociar en el Mercado Abierto Electrónico y en el mercado Euro MTF.

14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	Clase A: El Banco tiene opción de rescatar las ON en forma total, y no parcialmente, en la fecha de reajuste (4.11.2021) y en ciertas circunstancias después de dicha fecha, bajo las condiciones establecidas en el suplemento de precio Clase B: El Banco tiene opción de rescatar las ON en forma total y no parcialmente, bajo las condiciones establecidas en el suplemento de precio
Fecha	Monto equivalente en u$s
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Clase A: Con garantía común sobre su patrimonio. Clase B: Con garantía común sobre su patrimonio.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Clase A: U$S 2.794.454 costos y gastos de emisión (incluye U$S 1.400.000 que están neteados en el monto ingresado a la emisora). Costo financiero total estimado 7,03% Clase B: $ 28.588.861 costos y gastos de emisión (incluye $ 16.314.248 que están neteados en el monto ingresado a la emisora). Costo financiero total estimado 18,46%
17	Otros datos: (2)	No aplica.
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto del Programa - publicado en Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la página de la Comisión Nacional de Valores con fecha 21.10.2016. Clase A: Suplemento de Precio - publicado en Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 21.10.2016. Clase B: Suplemento de Precio - publicado en Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 21.04.2017.
19	Observaciones:

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Jorge Scarinci

Responsable de

Relaciones con el Mercado