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COMUNICATO STAMPA

BANCO DESIO: LA CONTROLLATA FIDES S.P.A. HA COMPLETATO UNA NUOVA CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI DERIVANTI PREVALENTEMENTE DA FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO PER OLTRE 300 MILIONI DI EURO

Desio, 29 ottobre 2025 - Fides S.p.A., intermediario finanziario controllato al 100% dalla capogruppo Banco Desio, ha completato con successo una nuova operazione privata di cartolarizzazione di crediti derivanti prevalentemente da finanziamenti contro cessione del quinto.

Banca Finanziaria Internazionale e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch hanno agito rispettivamente in qualità di Arranger e Co-Arranger.

L'operazione è stata strutturata ai sensi della legge 130/1999 mediante l'emissione di titoli per un importo complessivo di euro 313,3 milioni, è coerente con la strategia del Gruppo Banco Desio improntata alla crescita in ambito personal finance ed è funzionale al perseguimento degli obiettivi di Fides nell'orizzonte di piano industriale 2024-2026.

"Siamo molto soddisfatti, con questa operazione chiudiamo e superiamo i nostri obiettivi di funding 2025. Ringraziamo i nostri partners in questa operazione le cui condizioni rappresentano una conferma della qualità del credito e della crescente fiducia del mercato nei confronti del Gruppo Banco Desio e del modello di business della nostra controllata Fides" ha commentato l'Amministratore Delegato Alessandro Decio.

I titoli asset-backed sono stati emessi in due tranche: senior e junior. I titoli senior sono stati interamente sottoscritti da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank per euro 276 mln, mentre i titoli di classe junior, pari a euro 37,3 mln sono stati sottoscritti dall'Originator anche per finalità regolamentari di mantenimento dell'interesse economico netto.

L'operazione risponde ai requisiti di "semplicità, trasparenza e standardizzazione" (STS) previsti dal Regolamento (UE) 2017/2402.

Lo Studio Legale Associato A&O Shearman Sterling ha agito in qualità di legal advisor dell'operazione mentre il team Trust Milan (TSS) di Deutsche Bank Italia ha supportato l'operazione in qualità di Banca Agente.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA

Il Presidente

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BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. Costituito nel 1909 e quotato dal 1995 alla Borsa di Milano, Banco Desio è oggi un moderno Gruppo bancario multiprodotto orientato al futuro nel rispetto della propria tradizione, con un profondo radicamento territoriale e una struttura organizzativa focalizzata all'offerta di servizi di qualità alla propria clientela, anche attraverso canali digitali. Il Gruppo Banco Desio opera nel Nord e nel Centro Italia e in Sardegna con una Rete distributiva di 275 filiali e oltre 2.500 dipendenti, è presente nel settore del credito al consumo con le società Fides S.p.A. e Dynamica Retail S.p.A., finanziarie specializzate nei finanziamenti contro cessione del quinto. Nel settore del risparmio gestito e della "bancassurance", opera attraverso accordi distributivi con primarie controparti nazionali ed internazionali. Ha raggiunto un totale attivo di oltre Euro 18 miliardi.