Banco Comafi S.A. — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

==> picture [177 x 39] intentionally omitted <==

Informe Trimestral de Obligaciones Negociables Al 31 de marzo de 2020

1	Emisor:	Banco Comafi S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:
		Clase 18:Obligación Negociable no Subordinada
		Clase 21:Obligación Negociable no Subordinada
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de
	cada serie y/o clase y fecha del levantamiento
	de condicionamientos, en su caso):
		Programa
		Clase 18:05/05/2017
		Clase 21:24/01/2018
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o
	clase:
	Moneda:	u$s o su equivalente en otras monedas
	Programa/ serie y/o clase:
		Programa: Valor Nominal de US$200.000.000 o su
		equivalente en otras monedas
		Clase 18:de hasta $ 350.000.000
		Clase 21:de hasta $ 500.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase
		Clase 18: 12/05/2017
		Clase 21:02/02/2018

Página 1

==> picture [177 x 39] intentionally omitted <==

6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:	Programa: Valor Nominal US$200.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 18:$ 309.500.000 Clase 21:$ 500.000.000
	b)Monto total en circulación:	Clase 18:$ 309.500.000 Clase 21:$ 500.000.000
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase 18:$ 307.207.086 Clase 21:$ 496.286.220
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase 18 a 21:100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija
	Flotante	Clases 18 y 21:Será la Tasa Badlar Bancos Privados, entendiéndose por tal la tasa de interés promedio ponderado por monto, correspondiente a depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo de más de $1.000.000 para los Bancos Privados Informantes (Tasa Badlar), que se publica diariamente en el Boletín Estadístico del Banco Central. El Margen s/tasa flotante se indica más abajo.
	Margen s/ tasa flotante	Clase 18: 3,50% Clase 21: 3,70% La tasa mínima que devengarán las Obligaciones Negociables para la primera Fecha de Pago de Intereses será del 26% nominal anual
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Clase 18:36 meses Clase 21:24 meses
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 18:17/08/2017 – trimestral Clase 21:07/05/2018 - trimestral
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 18:17/05/2020 – un pago Clase 21:07/02/2020 – un pago
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):

Página 2

==> picture [177 x 39] intentionally omitted <==

	Fecha	Monto amortizado/intereses s/condiciones de emisión
	Clase 18 17/08/2017 17/11/2017 17/02/2018 17/05/2018 17/08/2018 17/11/2018 17/02/2019 17/05/2019 17/08/2019 17/11/2019 17/02/2020 17/05/2020 17/05/2020	Intereses: $ 18.088.791 Intereses: $18.088.791 Intereses: $ 18.088.791 Intereses: $ 17.498.939 Intereses: $ 18.088.791 Intereses: $ 18.088.791 Intereses: $ 18.088.791 Intereses: $ 17.498.939 Intereses: $ 18.088.791 Intereses: $ 18.088.791 Intereses: $ 18.088.791 Intereses: $ 17.695.557 Amortización: $ 309.500.000
	Clase 21 07/05/2018 07/08/2018 07/11/2018 07/02/2019 07/05/2019 07/08/2019 07/11/2019 07/02/2020 07/02/2020	Intereses: $ 32.780.651 Intereses: $ 33.885.616 Intereses: $ 33.885.616 Intereses: $ 33.885.616 Intereses: $ 32.780.651 Intereses: $ 33.885.616 Intereses: $ 33.885.616 Intereses: $ 33.885.616 Amortización: $500.000.000
	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real

Página 3

==> picture [177 x 39] intentionally omitted <==

	Clase 18
	17/08/2017	Intereses Clase 18: $ 18.264.773
	17/11/2017	Intereses Clase 18: $ 19.359.564
	19/02/2018	Intereses Clase 18: $ 20.642.024
	17/05/2018	Intereses Clase 18: $ 19.873.551
	17/08/2018	Intereses Clase 18: $ 27.340.209
	20/11/2018	Intereses Clase 18: $ 36.436.844
	18/02/2019	Intereses Clase 18: $ 40.272.331
	17/05/2019	Intereses Clase 18: $ 34.994.625
	17/08/2019	Intereses Clase 18: $ 42.261.179
	17/11/2019	Intereses Clase 18: $ 47.201.349
	17/02/2020	Intereses Clase 18: $ 34.994.625
	Clase 21
	07/05/2018	Intereses Clase 21: $ 24.240.057
	07/08/2018	Intereses Clase 21: $ 42.508.741
	07/11/2018	Intereses Clase 21: $ 56.374.255
	07/02/2019	Intereses Clase 21: $ 66.597.602
	07/05/2019	Intereses Clase 21: $ 55.656.282
	07/08/2019	Intereses Clase 21: $ 68.588.887
	07/11/2019	Intereses Clase 21: $ 76.178.639
	07/02/2020	Intereses Clase 21: $ 58.418.347
	07/02/2020	Amortización Clase 21: $ 500.000.000
	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados	Clases: 18 y 21: Bolsa de Comercio de Buenos Aires y al
	Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el	Mercado Electrónico Abierto para la cotización y
	programa, cada serie y/o clase)	negociación de las Obligaciones Negociables
	Rescate anticipado – Cancelación –
	Conversión en acciones (Aclarar por cada serie	Clases: 18 y 21:El Banco solamente puede rescatar las
	y/o clase si existen incumplimientos en los
		ON por cuestiones impositivas
	pagos o refinanciaciones o conversiones):
13	Fecha	No Aplica
	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o	Clases: 18 y 21:Las Obligaciones Negociables no contarán
		con garantía flotante y/o especial del Banco, ni se encuentran
	clase:
		avaladas afianzadas o garantizadas por cualquier otro medio
14		, en la Argentina.
	Costos y gastos de emisión del programa, cada
	serie y/o clase:(en forma global y TIR):
		Clase 18:$ 2.292.914
		Costo financiero total estimado 23,52%
		Clase 21:$ 3.713.780
		Costo financiero total estimado: 30,34%

Página 4

==> picture [177 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [540 x 71] intentionally omitted <==

15
	Otros datos: (2)	No aplica.
	Fecha de publicación del prospecto y/o
	suplementos (indicar lugar y fecha de todas las
	publicaciones y/o sus modificaciones):
		Prospecto del Programa- publicado en el Boletín de la
		Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 11/05/2007 y en la
		página de la Comisión Nacional de Valores el 06/06/2007
		Clase 18:Suplemento de precio –publicado en la página
		de la Comisión Nacional de Valores el 05/05/2017
		Clase 21:Suplemento de precio –publicado en la página
		de la Comisión Nacional de Valores el 24/01/2018
	Observaciones:
16

Página 5