Banco Comafi S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

Jan 11, 2017

Informe Trimestral de Obligaciones Negociables

Al 31 de Diciembre de 2016

1	Emisor:		Banco Comafi S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Clase 9: Obligación Negociable no Subordinada Clase 13: Obligación Negociable no Subordinada Clase 14: Declarada desierta Clase 15: Obligación Negociable no Subordinada Clase 16: Obligación Negociable no Subordinada
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa 14/03/2013 Clase 9: 30/10/2014 Clase 13: 27/07/2015 Clase 14 y 15: 18/01/2016 Clase 16: 26/10/2016
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:		u$s o su equivalente en otras monedas
Programa/ serie y/o clase:		Programa: Valor Nominal de US$200.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 9: de hasta $ 200.000.000 menos monto emitido de la clase 8 Clase 13: de hasta $ 250.000.000 menos monto emitido de la clase 12 Clase 14: de hasta $ 250..000.000 menos monto emitido de la clase 15 Clase 15: de hasta $ 250.000.000 menos monto emitido de la clase 14 Clase 16: de hasta $ 300.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase		Clase 9: 11/11/2014 Clase 13: 04/08/2015 Clase 14 y 15: 10/03/2016 Clase 16: 02/11/2016
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:	Programa: Valor Nominal US$200.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 9: $ 64.516.000 Clase 13: $ 127.324.000 Clase 15: $ 168.451.000 Clase 16: $ 171.000.000
b)Monto total en circulación:	Clase 9: $ 64.516.000 Clase 13: $ 127.324.000 Clase 15: $ 168.451.000 Clase 16: $ 171.000.000
c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase 9: $ 63.965.410 Clase 13: $ 126.330.901 Clase 15: $ 167.065.600 Clase 16: $ 169.651.556
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase 9 a 16: 100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
Fija
Flotante	Clases 9, 15 y 16: Será la Tasa Badlar Bancos Privados, entendiéndose por tal la tasa de interés promedio ponderado por monto, correspondiente a depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo de más de $1.000.000 para los Bancos Privados Informantes (Tasa Badlar), que se publica diariamente en el Boletín Estadístico del Banco Central. El Margen s/tasa flotante se indica más abajo. Clase 13: Será a Tasa Fija de 27,75% por los primeros 9 meses y Badlar + 4,50$ por los 12 meses restantes.
Margen s/ tasa flotante	Clase 9: 4,75% Clase 15: 5,00% Clase 16: 3,50%
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Clase 9: 36 meses Clase 13: 21 meses Clase 15: 24 meses Clase 16: 24 meses
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 9: 14/02/2014 – trimestral Clase 13: 09/11/2015 – trimestral Clase 15: 15/06/2016 – trimestral Clase 16: 07/02/2017 – trimestral
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 9: 14/11/2017 – un pago Clase 13: 08/05/2017 – un pago Clase 15: 15/03/2018 – un pago Clase 16: 07/11/2018 – un pago
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):

		Fecha			Monto amortizado/intereses s/condiciones de emisión
Clase 9 16/02/2015 15/05/2015 14/08/2015 16/11/2015 15/02/2016 15/05/2016 15/08/2016 14/11/2016 14/02/2018 15/05/2017 14/08/2017 14/11/2017 14/11/2017			Intereses: 4.091.463 Intereses: 3.786.780 Intereses: 4.040.411 Intereses: 4.091.463 Intereses: 3.960.886 Intereses: 3.960.886 Intereses: 3.960.886 Intereses: 3.960.886 Intereses: 4.004.411 Intereses: 3.917.358 Intereses: 3.960.885 Intereses: 4.004.411 Amortización: 64.516.000
			Clase 13 09/11/2015 08/02/2016 09/05/2016 08/08/2016 07/11/2016 07/02/2017 08/05/2017 08/05/2017 Clase 15 15/06/2016 15/09/2016 15/12/2016 15/03/2017 15/06/2017 15/09/2017 15/12/2017 15/03/2018 15/03/2018	Intereses: 8.905.703 Intereses: 8.905.703 Intereses: 8.712.101 Intereses: 8.183.619 Intereses: 8.183.619 Intereses: 8.183.619 Intereses: 7.916.762 Amortización: 127.324.000 Intereses: 14.648.314 Intereses: 14.648.314 Intereses: 14.489.094 Intereses: 14.329.873 Intereses: 14.648.314 Intereses: 14.648.314 Intereses: 14.489.094 Intereses: 14.329.873 Amortización: 168.451.000
			Clase 16 07/02/2017 08/05/2017 07/08/2017 07/11/2017 07/02/2018 07/05/2018 07/08/2018 07/11/2018 07/11/2018	Intereses: $ 10.990.849 Intereses: $ 10.751.918 Intereses: $ 10.871.384 Intereses: $ 10.990.849 Intereses: $ 10.990.849 Intereses: $ 10.632.452 Intereses: $ 10.990.849 Intereses: $ 10.990.849 Amortización: $ 171.000.000

	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
Clase 9 18/02/2015 14/05/2015 14/08/2015 16/11/2015 15/02/2016 16/05/2016 16/08/2016 14/11/2016 Clase 13 09/11/2015 10/02/2016 09/05/2016 08/08/2016 07/11/2016 Clase 15 15/06/2016 15/09/2016 15/12/2016	Intereses Clase 9: $ 4.030.250 Intereses Clase 9: $ 4.020.611 Intereses Clase 9: $ 4.106.999 Intereses Clase 9: $ 4.229.292 Intereses Clase 9: $ 4.955.404 Intereses Clase 9: $ 5.361.874 Intereses Clase 9: $ 5.422.972 Intereses Clase 9: $ 4.566.947 Intereses Clase 13: $ 9.099.305 Intereses Clase 13: $ 8.808.902 Intereses Clase 13: $ 8.808.902 Intereses Clase 13: $ 10.646.529 Intereses Clase 13: $ 8.929.516 Intereses Clase 15: $ 15.084.276 Intereses Clase 15: $ 13.348.011 Intereses Clase 15: $ 11.379.308
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Clases: 9, 13, 15 y 16: Bolsa de Comercio de Buenos Aires y al Mercado Electrónico Abierto para la cotización y negociación de las Obligaciones Negociables
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	Clases: 9, 13, 15 y 16: El Banco solamente puede rescatar las ON por cuestiones impositivas
Fecha	No Aplica
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Clases: 9, 13, 15 y 16: Las Obligaciones Negociables no contarán con garantía flotante y/o especial del Banco, ni se encuentran avaladas, afianzadas o garantizadas por cualquier otro medio en la Argentina.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Clase 9: $ 550.590 Costo financiero total estimado 25,06% Clase 13: $ 993.099 Costo Financiero total estimado 27,13% Clase 15: $ 1.385.400 Costo Financiero total estimado 34,81% Clase 16: $ 1.348.444 Costo financiero total estimado 25,86%
17	Otros datos: (2)	No aplica.
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto del Programa- publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 11/05/2007 y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 06/06/2007 Clase 9 Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 30/10/2014. Clase 13: Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 27/07/2015 Clase 15: Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 18/1/2016 y addenda de 18/2/2016 Clase 16: Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 26/10/2016
19	Observaciones: