Banco Comafi S.A. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 4, 2017

Informe Trimestral de Obligaciones Negociables

Al 30 de Septiembre de 2017

1		Emisor:				Banco Comafi S.A.
2		Tipo de valor negociable emitido:				Clase 9: Obligación Negociable no Subordinada Clase 14: Declarada desierta Clase 15: Obligación Negociable no Subordinada Clase 16: Obligación Negociable no Subordinada Clase 17: Obligación Negociable no Subordinada Clase 18: Obligación Negociable no Subordinada
3		Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):				Programa 14/03/2013 Clase 9: 30/10/2014 Clase 14 y 15: 18/01/2016 Clase 16: 26/10/2016 Clase 17: 10/02/2017 Clase 18: 05/05/2017
4		Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:				u$s o su equivalente en otras monedas
Programa/ serie y/o clase:				Programa: Valor Nominal de US$200.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 9: de hasta $ 200.000.000 menos monto emitido de la clase 8 Clase 14: de hasta $ 250..000.000 menos monto emitido de la clase 15 Clase 15: de hasta $ 250.000.000 menos monto emitido de la clase 14 Clase 16: de hasta $ 300.000.000 Clase 17: de hasta $ 250.000.000 Clase 18: de hasta $ 350.000.000
5		Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase				Clase 9: 11/11/2014 Clase 14 y 15: 10/03/2016 Clase 16: 02/11/2016 Clase 17: 21/02/2017 Clase 18: 12/05/2017
6		Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:			Programa: Valor Nominal US$200.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 9: $ 64.516.000 Clase 15: $ 168.451.000 Clase 16: $ 171.000.000 Clase 17: $ 250.000.000 Clase 18: $ 309.500.000
b)Monto total en circulación:			Clase 9: $ 64.516.000 Clase 15: $ 168.451.000 Clase 16: $ 171.000.000 Clase 17: $ 250.000.000 Clase 18: $ 309.500.000
c)Monto total neto ingresado a la emisora:			Clase 9: $ 63.965.410 Clase 15: $ 167.065.600 Clase 16: $ 169.651.556 Clase 17: $ 248.157.442 Clase 18: $ 307.207.086
7		Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):			Clase 9 a 18: 100%
8		Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
Fija
Flotante			Clases 9, 15, 16, 17 y 18: Será la Tasa Badlar Bancos Privados, entendiéndose por tal la tasa de interés promedio ponderado por monto, correspondiente a depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo de más de $1.000.000 para los Bancos Privados Informantes (Tasa Badlar), que se publica diariamente en el Boletín Estadístico del Banco Central. El Margen s/tasa flotante se indica más abajo.
Margen s/ tasa flotante			Clase 9: 4,75% Clase 15: 5,00% Clase 16: 3,50% Clase 17: 2,89% Clase 18: 3,50%
9		Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):			Clase 9: 36 meses Clase 15: 24 meses Clase 16: 24 meses Clase 17: 24 meses Clase 18: 36 meses
10		Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:			Clase 9: 14/02/2014 – trimestral Clase 15: 15/06/2016 – trimestral Clase 16: 07/02/2017 – trimestral Clase 17: 23/05/2017 – trimestral Clase 18: 17/08/2017 – trimestral
11		Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:			Clase 9: 14/11/2017 – un pago Clase 15: 15/03/2018 – un pago Clase 16: 07/11/2018 – un pago Clase 17: 23/02/2019 – un pago Clase 18: 17/05/2020 – un pago
12		Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
		Fecha		Monto amortizado/intereses s/condiciones de emisión
Clase 9 16/02/2015 15/05/2015 14/08/2015 16/11/2015 15/02/2016 15/05/2016 15/08/2016 14/11/2016 14/02/2017 15/05/2017 14/08/2017 14/11/2017 14/11/2017		Intereses: 4.091.463 Intereses: 3.786.780 Intereses: 4.040.411 Intereses: 4.091.463 Intereses: 3.960.886 Intereses: 3.960.886 Intereses: 3.960.886 Intereses: 3.960.886 Intereses: 4.004.411 Intereses: 3.917.358 Intereses: 3.960.885 Intereses: 4.004.411 Amortización: 64.516.000
			Clase 15 15/06/2016 15/09/2016 15/12/2016 15/03/2017 15/06/2017 15/09/2017 15/12/2017 15/03/2018 15/03/2018	Intereses: 14.648.314 Intereses: 14.648.314 Intereses: 14.489.094 Intereses: 14.329.873 Intereses: 14.648.314 Intereses: 14.648.314 Intereses: 14.489.094 Intereses: 14.329.873 Amortización: 168.451.000
			Clase 16 07/02/2017 08/05/2017 07/08/2017 07/11/2017 07/02/2018 07/05/2018 07/08/2018 07/11/2018 07/11/2018 Clase 17 23/05/2017 23/08/2017 23/11/2017 23/02/2018 23/05/2018 23/08/2018 23/11/2018 23/02/2019 23/02/2019	Intereses: $ 10.990.849 Intereses: $ 10.751.918 Intereses: $ 10.871.384 Intereses: $ 10.990.849 Intereses: $ 10.990.849 Intereses: $ 10.632.452 Intereses: $ 10.990.849 Intereses: $ 10.990.849 Amortización: $ 171.000.000 Intereses: $ 14.105.890 Intereses: $ 14.581.370 Intereses: $ 14.581.370 Intereses: $ 14.581.370 Intereses: $ 14.105.890 Intereses: $ 14.581.370 Intereses: $ 14.581.370 Intereses: $ 14.581.370 Amortización: $ 250.000.000
			Clase 18 17/08/201717/11/201717/02/201817/05/201817/08/201817/11/201817/02/201917/05/201917/08/201917/11/201917/02/202017/05/2020 17/05/2020	Intereses: $ 18.088.791Intereses: $18.088.791Intereses: $ 18.088.791Intereses: $ 17.498.939Intereses: $ 18.088.791Intereses: $ 18.088.791Intereses: $ 18.088.791Intereses: $ 17.498.939Intereses: $ 18.088.791Intereses: $ 18.088.791Intereses: $ 18.088.791Intereses: $ 17.695.557 Amortización: $ 309.500.000
			Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	Clase 9 18/02/2015 14/05/2015 14/08/2015 16/11/2015 15/02/2016 16/05/2016 16/08/2016 14/11/2016 14/02/2017 15/05/2017 14/08/2017 Clase 15 15/06/2016 15/09/2016 15/12/2016 15/03/2017 15/06/2017 15/09/2017 Clase 16 07/02/2017 08/05/2017 07/08/2017 Clase 17 23/05/2017 23/08/2017 Clase 18 17/08/2017	Intereses Clase 9: $ 4.030.250Intereses Clase 9: $ 4.020.611Intereses Clase 9: $ 4.106.999Intereses Clase 9: $ 4.229.292Intereses Clase 9: $ 4.955.404Intereses Clase 9: $ 5.361.874Intereses Clase 9: $ 5.422.972Intereses Clase 9: $ 4.566.947Intereses Clase 9: $ 4.072.498Intereses Clase 9: $ 3.829.926Intereses Clase 9: $ 4.003.289Intereses Clase 15: $ 15.084.276Intereses Clase 15: $ 13.348.011Intereses Clase 15: $ 11.379.308Intereses Clase 15: $ 10.364.286Intereses Clase 15: $ 10.385.459Intereses Clase 15: $ 10.737.868Intereses Clase 16: $ 10.327.653Intereses Clase 16: $ 9.633637Intereses Clase 16: $ 10.045.441Intereses Clase 17: $ 13.664.740Intereses Clase 17: $ 14.403.831Intereses Clase 18: $ 18.264.773
	13		Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Clases: 9, 15, 16, 17 y 18: Bolsa de Comercio de Buenos Aires y al Mercado Electrónico Abierto para la cotización y negociación de las Obligaciones Negociables
	14		Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	Clases: 9, 15, 16, 17 y 18: El Banco solamente puede rescatar las ON por cuestiones impositivas
	Fecha	No Aplica
	15		Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Clases: 9, 15, 16, 17 y 18: Las Obligaciones Negociables no contarán con garantía flotante y/o especial del Banco, ni se encuentran avaladas, afianzadas o garantizadas por cualquier otro medio en la Argentina.
	16		Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Clase 9: $ 550.590 Costo financiero total estimado 25,06% Clase 15: $ 1.385.400 Costo Financiero total estimado 34,81% Clase 16: $ 1.348.444 Costo financiero total estimado 25,86% Clase 17: $ 1.842.558 Costo financiero total estimado 23,57% Clase 18: $ 2.292.914 Costo financiero total estimado 23,52%
	17		Otros datos: (2)	No aplica.
	18		Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto del Programa- publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 11/05/2007 y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 06/06/2007 Clase 9 Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 30/10/2014. Clase 15: Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 18/1/2016 y addenda de 18/2/2016 Clase 16: Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 26/10/2016 Clase 17: Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 10/2/2017 Clase 18: Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 05/05/2017
	19		Observaciones: