Banco Comafi S.A. — Interim / Quarterly Report 2015

Jul 3, 2015

Informe Trimestral de Obligaciones Negociables

Al 30 de Junio de 2015

1	Emisor:	Banco Comafi S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Clase 6: Obligación Negociable no Subordinada Clase 7: Obligación Negociable no Subordinada Clase 8: Obligación Negociable no Subordinada Clase 9: Obligación Negociable no Subordinada Clase 10: Obligación Negociable no Subordinada Clase 11: Obligación Negociable no Subordinada
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa: 14/03/2013 Clase 6: 05/12/2013 Programa: 14/03/2013 Clase 7: 16/04/2014 Programa 14/03/2013 Clase 8: 30/10/2014 Programa 14/03/2013 Clase 9: 30/0/2014 Programa 14/03/2013 Clase 10: 08/05/2015 Programa 14/03/2013 Clase 11: 08/05/2015 Programa 14/03/2013
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:	u$s o su equivalente en otras monedas
Programa/ serie y/o clase:	Programa: Valor Nominal de US$200.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 6: de hasta $ 150.000.000 Clase 7: de hasta $ 200.000.000 Clase 8: de hasta $200.000.000 menos monto emitido de la clase 9 Clase 9: de hasta $ 200.000.000 menos monto emitido de la clase 8 Clase 10: de hasta $ 200..000.000 menos monto emitido de la clase 11 Clase 11: de hasta $ 200.000.000 menos monto emitido de la clase 10
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase	Clase 6: 18/12/2013 Clase 7: 25/04/2014 Clase 8: 11/11/2014 Clase 9: 11/11/2014 Clase 10: 15/05/2015 Clase 11: 15/05/2015

6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:	Programa: Valor Nominal US$200.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 6: $ 150.000.000 Clase 7: $ 199.892.000 Clase 8: $ 60.481.000 Clase 9: $ 64.516.000 Clase 10: 112.366.000 Clase 11: 87.634.000
b)Monto total en circulación:	Clase 6: $ 150.000.000 Clase 7: $ 199.892.000 Clase 8: $ 60.481.000 Clase 9: $ 64.516.000 Clase 10: $ 112.366.000 Clase 11: $ 87.634.000
c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase 6: $ 148.736.685 Clase 7: $ 198.261.510 Clase 8: $ 59.964.845 Clase 9: $ 63.965.410 Clase 10: 111.489.657 Clase 11: 89.945.752
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase 6: 100% Clase 7: 100% Clase 8: 100% Clase 9: 100% Clase 10: 100% Clase 11: 100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
Fija	Clase 10: Devengará intereses a una tasa fija desde la fecha de Emisión y Liquidación y hasta la fecha en que dicho capital sea totalmente amortizado. Dicha tasa será la que surja del proceso de determinación de la misma detallado en “Esfuerzos de Colocación y Procesos de Adjudicación” del Suplemento de Precio
Flotante	Clases 6, 7, 8 y 9: Será la Tasa Badlar Bancos Privados, entendiéndose por tal la tasa de interés promedio ponderado por monto, correspondiente a depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo de más de $1.000.000 para los Bancos Privados Informantes (Tasa Badlar), que se publica diariamente en el Boletín Estadístico del Banco Central. Clase 11: Será a Tasa fija por los primeros 9 meses a licitar, informada en el aviso de Resultados y Badlar + 4,50% por los 9 meses restantes
Margen s/ tasa flotante	Clase 6: 4,50% Clase 7: 4,33% Clase 8: 3,49% Clase 9: 4,75% Clase 11: 4,50%
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Clase 6: 18 meses Clase 7: 18 meses Clase 8: 18 meses Clase 9: 36 meses Clase 10: 12 meses Clase 11: 18 meses
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 6: 18/03/2014 – trimestral Clase 7: 30/07/2014 – trimestral Clase 8: 14/02/2015 – trimestral Clase 9: 14/02/2014 – trimestral Clase 10: 20/08/2015 –trimestral Clase 11: 20/08/2015 – trimestral
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 6: 18/03/2015 y 18/06/2015 – dos pagos Clase 7: 30/07/2015 y 30/10/2015 – dos pagos Clase 8: 15/02/2016 y 16/05/2016 – dos pagos Clase 9: 14/11/2017 – un pago Clase 10: 20/05/2016 – un pago Clase 11: 20/11/2016 – un pago
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha	Monto amortizado/intereses s/condiciones de emisión

	Clase 6: 18/03/2014 18/06/2014 18/09/2014 18/12/2014 18/03/2015 18/03/2015 18/06/2015 18/06/2015 Clase 7: 30/07/2014 30/10/2014 30/01/2015 30/04/2015 30/07/2015 30/07/2015 30/10/2015 30/10/2015 Clase 8: 16/02/2015 14/05/2015 14/08/2015 16/11/2015 15/02/2016 15/02/2016 16/05/2016 16/05/2016 Clase 9 16/02/2015 15/05/2015 14/08/2015 16/11/2015 15/02/2016 15/05/2016 15/08/2016 14/11/2016 14/02/2018 15/05/2017 14/08/2017 14/11/2017 14/11/2017 Clase 10 17/08/2015 16/11/2015 15/02/2016 13/05/2016 13/05/2016 Clase 11 17/08/2015 16/11/2015 15/022016 13/05/2016 11/08/2016 09/11/2016 09/11/2016	Intereses: 9.061.644 Intereses: 9.263.014 Intereses: 9.263.014 Intereses: 9.162.329 Intereses: 9.061.644 Amortización: 75.000.000 Intereses: 4.631.507 Amortización 75.000.000 Intereses: 15.115.285 Intereses: 15.281.387 Intereses: 15.281.387 Intereses: 14.949.183 Intereses: 15.115.285 Amortización: 99.946.000 Intereses: 7.640.694 Amortización 99.946.000 Intereses: 3.369.316 Intereses: 3.368.303 Intereses: 3.561.884 Intereses: 3.639.316 Intereses: 3.523.167 Amortización: 30.240.500 Intereses: 1.761.584 Amortización 30.240.500 Intereses:4.091.463 Intereses: 3.786.780 Intereses: 4.04.411 Intereses: 4.091.463 Intereses: 3.960.886 Intereses: 3.960.886 Intereses: 3.960.886 Intereses: 3.960.886 Intereses: 4.004.411 Intereses: 3.917.358 Intereses: 3.960.885 Intereses: 4.004.411 Amortización: 64.516.000 Intereses: 7.597.173 Intereses: 7.681.586 Intereses: 7.681.586 Intereses: 7.428.347 Amortización: 112.366.000 Intereses: 5.886.124 Intereses 5.951.525 Intereses 5.951.525 Intereses 5.282.049 Intereses 5.402.096 Intereses 5.402.096 Amortización: 87.634.000
	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
Clase 6 18/03/2014 18/06/2014 19/09/2014 18/12/2014 18/03/2015 18/03/2015 18/06/2015 18/06/2015 Clase 7 30/07/2014 30/10/2014 30/01/2015 30/04/2015 Clase 8 18/02/2015 14/05/2015 Clase 9 18/02/2015 14/05/2015	Intereses Clase 6 :$ 10.084.746 Intereses Clase 6: $ 11.391.695 Intereses Clase 6: $ 9.987.671 Intereses Clase 6: $ 9.161.179 Intereses Clase 6: $ 9.182.009 Amortización: $ 75.000.000 Intereses: Clase 6: $ 4.757.928 Amortización: $ 75.000.000 Intereses Clase 7: $ 14.098.139 Intereses Clase 7: $ 12.649.034 Intereses Clase 7: $ 12.232.744 Intereses Clase 7: $ 12.353.042 Intereses Clase 8: $ 3.586.106 Intereses Clase 8: $ 3.583.334 Intereses Clase 9: $ 4.030.250 Intereses Clase 9: $ 4.020.611
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Clases, 6, 7, 8, 9, 10 y 11: Bolsa de Comercio de Buenos Aires y al Mercado Electrónico Abierto para la cotización y negociación de las Obligaciones Negociables
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	Clases 6, 7, 8, 9, 10 y 11: El Banco solamente puede rescatar las ON por cuestiones impositivas
Fecha	No Aplica
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Clases 6, 7, 8, 9, 10 y 11: Las Obligaciones Negociables no contarán con garantía flotante y/o especial del Banco, ni se encuentran avaladas, afianzadas o garantizadas por cualquier otro medio en la Argentina.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Clase 6: $ 1.263.315 Costo financiero total estimado 25,27% Clase 7: $ 1.630.490 Costo financiero total estimado 31,13% Clase 8: 516.155 Costo financiero total estimado 24,14% Clase 9: $ 550.590 Costo financiero total estimado 25,06% Clase 10: $ 876.343 Costo Financiero total estimado 28,38% Clase 11: $ 688.248 Costo financiero total estimado 29,46%
17	Otros datos: (2)	No aplica.
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto del Programa- publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 11/05/2007 y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 06/06/2007 Clase 6 Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 05/12/2013. Clase 7 Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 16/04/2014. Clase 8 Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 30/104/2014. Clase 9 Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 30/10/2014. Clase 10: Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 08/05/2014 Clase 11: Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 08/05/2014
19	Observaciones: