Banco Comafi S.A. — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 14, 2015

Informe Trimestral de Obligaciones Negociables

Al 30 de Septiembre de 2015

1		Emisor:				Banco Comafi S.A.
2		Tipo de valor negociable emitido:				Clase 7: Obligación Negociable no Subordinada Clase 8: Obligación Negociable no Subordinada Clase 9: Obligación Negociable no Subordinada Clase 10: Obligación Negociable no Subordinada Clase 11: Obligación Negociable no Subordinada Clase 12: Obligación Negociable no Subordinada Clase 13: Obligación Negociable no Subordinada
3		Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):				Clase 7: 16/04/2014 Programa 14/03/2013 Clase 8: 30/10/2014 Programa 14/03/2013 Clase 9: 30/10/2014 Programa 14/03/2013 Clase 10: 08/05/2015 Programa 14/03/2013 Clase 11: 08/05/2015 Programa 14/03/2013 Clase 12: 27/07/2015 Programa 14/03/2013 Clase 13: 27/07/2015 Programa 14/03/2013
4		Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:				u$s o su equivalente en otras monedas
Programa/ serie y/o clase:				Programa: Valor Nominal de US$200.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 7: de hasta $ 200.000.000 Clase 8: de hasta $200.000.000 menos monto emitido de la clase 9 Clase 9: de hasta $ 200.000.000 menos monto emitido de la clase 8 Clase 10: de hasta $ 200..000.000 menos monto emitido de la clase 11 Clase 11: de hasta $ 200.000.000 menos monto emitido de la clase 10 Clase 12: de hasta $ 250..000.000 menos monto emitido de la clase 13 Clase 13: de hasta $ 250.000.000 menos monto emitido de la clase 12
5		Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase				Clase 7: 25/04/2014 Clase 8: 11/11/2014 Clase 9: 11/11/2014 Clase 10: 15/05/2015 Clase 11: 15/05/2015 Clase 12: 04/08/2015 Clase 13: 04/08/2015
6		Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:			Programa: Valor Nominal US$200.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 7: $ 199.892.000 Clase 8: $ 60.481.000 Clase 9: $ 64.516.000 Clase 10: 112.366.000 Clase 11: 87.634.000 Clase 12: 83.700.000 Clase 13: 127.324.000
b)Monto total en circulación:			Clase 7: $ 199.892.000 Clase 8: $ 60.481.000 Clase 9: $ 64.516.000 Clase 10: $ 112.366.000 Clase 11: $ 87.634.000 Clase 12: $ 83.700.000 Clase 13: $ 127.324.000
c)Monto total neto ingresado a la emisora:			Clase 7: $ 198.261.510 Clase 8: $ 59.964.845 Clase 9: $ 63.965.410 Clase 10: 111.489.657 Clase 11: 89.945.752 Clase 12: 83.051.075 Clase 13: 126.330.901
7		Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):			Clase 7 a 13: 100%
8		Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
Fija			Clase 10: Devengará intereses a una tasa fija de 27,42% desde la fecha de Emisión y Liquidación y hasta la fecha en que dicho capital sea totalmente amortizado. Clase 12: Devengará intereses a una tasa fija de 27,50% desde la fecha de Emisión y Liquidación y hasta la fecha en que dicho capital sea totalmente amortizado
Flotante			Clases 7, 8 y 9: Será la Tasa Badlar Bancos Privados, entendiéndose por tal la tasa de interés promedio ponderado por monto, correspondiente a depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo de más de $1.000.000 para los Bancos Privados Informantes (Tasa Badlar), que se publica diariamente en el Boletín Estadístico del Banco Central. El Margen s/tasa flotante de cada Clase es: Clase 7: 4,33% Clase 8: 3,49% Clase 9: 4,75% Clase 11: Será a Tasa fija de 27,24 % por los primeros 9 meses y Badlar + 4,50% por los 9 meses restantes Clase 13: Será a Tasa Fija de 27,75% por los primeros 9 meses y Badlar + 4,50$ por los 12 meses restantes.
Margen s/ tasa flotante			Clase 7: 4,33% Clase 8: 3,49% Clase 9: 4,75% Clase 11: 4,50%
9		Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):			Clase 7: 18 meses Clase 8: 18 meses Clase 9: 36 meses Clase 10: 12 meses Clase 11: 18 meses Clase 12: 12 meses Clase 13: 21 meses
10		Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:			Clase 7: 30/07/2014 – trimestral Clase 8: 14/02/2015 – trimestral Clase 9: 14/02/2014 – trimestral Clase 10: 20/08/2015 –trimestral Clase 11: 20/08/2015 – trimestral Clase 12: 09/11/2015 –trimestral Clase 13: 09/11/2015 – trimestral
11		Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:			Clase 7: 30/07/2015 y 30/10/2015 – dos pagos Clase 8: 15/02/2016 y 16/05/2016 – dos pagos Clase 9: 14/11/2017 – un pago Clase 10: 20/05/2016 – un pago Clase 11: 20/11/2016 – un pago Clase 12: 08/08/2016 – un pago Clase 13: 08/05/2017 – un pago
12		Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha			Monto amortizado/intereses s/condiciones de emisión
			Clase 7: 30/07/2014 30/10/2014 30/01/2015 30/04/2015 30/07/2015 30/07/2015 30/10/2015 30/10/2015 Clase 8: 16/02/2015 14/05/2015 14/08/2015 16/11/2015 15/02/2016 15/02/2016 16/05/2016 16/05/2016 Clase 9 16/02/2015 15/05/2015 14/08/2015 16/11/2015 15/02/2016 15/05/2016 15/08/2016 14/11/2016 14/02/2018 15/05/2017 14/08/2017 14/11/2017 14/11/2017 Clase 10 17/08/2015 16/11/2015 15/02/2016 13/05/2016 13/05/2016 Clase 11 17/08/2015 16/11/2015 15/022016 13/05/2016 11/08/2016 09/11/2016 09/11/2016 Clase 12 09/11/2015 08/02/2016 09/05/2016 08/08/2016 08/08/2016 Clase 13 09/11/2015 08/02/2016 09/05/2016 08/08/2016 07/11/2016 07/02/2017 08/05/2017 08/05/2017	Intereses: 15.115.285 Intereses: 15.281.387 Intereses: 15.281.387 Intereses: 14.949.183 Intereses: 15.115.285 Amortización: 99.946.000 Intereses: 7.640.694 Amortización 99.946.000 Intereses: 3.369.316 Intereses: 3.368.303 Intereses: 3.561.884 Intereses: 3.639.316 Intereses: 3.523.167 Amortización: 30.240.500 Intereses: 1.761.584 Amortización 30.240.500 Intereses:4.091.463 Intereses: 3.786.780 Intereses: 4.04.411 Intereses: 4.091.463 Intereses: 3.960.886 Intereses: 3.960.886 Intereses: 3.960.886 Intereses: 3.960.886 Intereses: 4.004.411 Intereses: 3.917.358 Intereses: 3.960.885 Intereses: 4.004.411 Amortización: 64.516.000 Intereses: 7.597.173 Intereses: 7.681.586 Intereses: 7.681.586 Intereses: 7.428.347 Amortización: 112.366.000 Intereses: 5.886.124 Intereses 5.951.525 Intereses 5.951.525 Intereses 5.282.049 Intereses 5.402.096 Intereses 5.402.096 Amortización: 87.634.000 Intereses 5.801.671 Intereses 5.801.671 Intereses 5.675.548 Intereses 5.801.671 Amortización: 83.700.000 Intereses: 8.905.703 Intereses: 8.905.703 Intereses: 8.712.101 Intereses: 8.183.619 Intereses: 8.183.619 Intereses: 8.183.619 Intereses: 7.916.762 Amortización: 127.324.000
			Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	Clase 7 30/07/2014 30/10/2014 30/01/2015 30/04/2015 30/07/2015 30/07/2015 Clase 8 18/02/2015 14/05/2015 14/08/2015 Clase 9 18/02/2015 14/05/2015 14/08/2015 Clase 10 20/08/2015 Clase 11 20/08/2015	Intereses Clase 7: $ 14.098.139 Intereses Clase 7: $ 12.649.034 Intereses Clase 7: $ 12.232.744 Intereses Clase 7: $ 12.353.042 Intereses Clase 7: $ 12.349.684 Amortización: 99.946.000 Intereses Clase 8: $ 3.586.106 Intereses Clase 8: $ 3.583.334 Intereses Clase 8: $ 3.658.055 Intereses Clase 9: $ 4.030.250 Intereses Clase 9: $ 4.020.611 Intereses Clase 9: $ 4.106.999 Intereses Clase 10: $7.765.999 Intereses Clase 11: $ 6.016.926
	13		Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Clases, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13: Bolsa de Comercio de Buenos Aires y al Mercado Electrónico Abierto para la cotización y negociación de las Obligaciones Negociables
	14		Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	Clases 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13: El Banco solamente puede rescatar las ON por cuestiones impositivas
	Fecha	No Aplica
	15		Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Clases 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13: Las Obligaciones Negociables no contarán con garantía flotante y/o especial del Banco, ni se encuentran avaladas, afianzadas o garantizadas por cualquier otro medio en la Argentina.
	16		Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Clase 7: $ 1.630.490 Costo financiero total estimado 31,13% Clase 8: 516.155 Costo financiero total estimado 24,14% Clase 9: $ 550.590 Costo financiero total estimado 25,06% Clase 10: $ 876.343 Costo Financiero total estimado 28,38% Clase 11: $ 688.248 Costo financiero total estimado 29,46% Clase 12: $ 648.925 Costo financiero total estimado 28,33% Clase 13: $ 993.099 Costo Financiero total estimado 27,13%
	17		Otros datos: (2)	No aplica.
	18		Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto del Programa- publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 11/05/2007 y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 06/06/2007 Clase 7 Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 16/04/2014. Clase 8 Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 30/104/2014. Clase 9 Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 30/10/2014. Clase 10: Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 08/05/2015 Clase 11: Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 08/05/2015 Clase 12: Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 27/07/2015 Clase 13: Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 27/07/2015
	9		Observaciones: