Banco Comafi S.A. — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 7, 2014

Informe Trimestral de Obligaciones Negociables

Al 30 de Septiembre de 2014

1	Emisor:	Banco Comafi S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Clase 5: Obligación Negociable no Subordinada Clase 6: Obligación Negociable no Subordinada Clase 7: Obligación Negociable no Subordinada
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa: 14/03/2013 Clase 5: 14/03/2013 Programa: 14/03/2013 Clase 6: 05/12/2013 Programa: 14/03/2013 Clase 7: 16/04/2014
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:	u$s o su equivalente en otras monedas
Programa/ serie y/o clase:	Programa: Valor Nominal de US$200.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 5: de hasta $ 100.000.000 Clase 6: de hasta $ 150.000.000 Clase 7: de hasta $ 200.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase	Clase 5: 18/04/2013 Clase 6: 18/12/2013 Clase 7: 25/04/2014
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:	Programa: Valor Nominal US$200.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 5: $ 100.000.000 Clase 6: $ 150.000.000 Clase 7: $ 199.892.000
b)Monto total en circulación:	Clase 5: $ 100.000.000 Clase 6: $ 150.000.000 Clase 7: $ 199.892.000
c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase 5: $ 98.947.116 Clase 6: $ 148.736.685 Clase 7: $ 198.261.510

7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase 5: 100% Clase 6: 100% Clase 7: 100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
Fija
Flotante	Clases 5, 6 y 7: Será la Tasa Badlar Bancos Privados, entendiéndose por tal la tasa de interés promedio ponderado por monto, correspondiente a depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo de más de $1.000.000 para los Bancos Privados Informantes (Tasa Badlar), que se publica diariamente en el Boletín Estadístico del Banco Central.
Margen s/ tasa flotante	Clase 5: 2,98% Clase 6: 4,50% Clase 7: 4,33%
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Clase 5: 18 meses Clase 6: 18 meses Clase 7: 18 meses
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 5: 23/07/2013 – trimestral Clase 6: 18/03/2014 – trimestral Clase 7: 30/07/2014 – trimestral
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 5: 23/10/2014 – pago único Clase 6: 18/03/2015 y 18/06/2015 – dos pagos Clase 7: 30/07/2015 y 30/10/2015 – dos pagos
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha	Monto amortizado/intereses s/condiciones de emisión
Clase 5: 23/07/2013 23/10/2013 23/01/2014 23/04/2014 23/07/2014 23/10/2014 23/10/2014 Clase 6: 18/03/2014 18/06/2014 18/09/2014 18/12/2014 18/03/2015 18/03/2015 18/06/2015 18/06/2015 Clase 7: 30/07/2014 30/10/2014 30/01/2015 30/04/2015 30/07/2015 30/07/2015 30/10/2015 30/10/2015	Intereses: 4.607.342 Intereses: 4.657.973 Intereses: 4.657.973 Intereses: 4.556.712 Intereses: 4.607.342 Intereses: 4.657.973 Amortización de capital: 100.000.000 Intereses: 9.061.644 Intereses: 9.263.014 Intereses: 9.263.014 Intereses: 9.162.329 Intereses: 9.061.644 Amortización: 75.000.000 Intereses: 4.631.507 Amortización 75.000.000 Intereses: 15.115.285 Intereses: 15.281.387 Intereses: 15.281.387 Intereses: 14.949.183 Intereses: 15.115.285 Amortización: 99.946.000 Intereses: 7.640.694 Amortización 99.946.000
Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
Clase 5 23/07/2013 23/10/2013 23/01/2014 23/04/2014 23/07/2014 Clase 6 18/03/2014 18/06/2014 19/09/2014 Clase 7 30/07/2014	Intereses Clase 5 :$ 4.732.511 Intereses Clase 5 :$ 5.248.478 Intereses Clase 5 :$ 5.689.822 Intereses Clase 5 :$ 6.880.579 Intereses Clase 5 :$ 6.810.562 Intereses Clase 6 :$ 10.084.746 Intereses Clase 6: $ 11.391.695 Intereses Clase 6: $ 9.987.671 Intereses Clase 7: $ 14.098.139
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Clases 5, 6 y 7: Bolsa de Comercio de Buenos Aires y al Mercado Electrónico Abierto para la cotización y negociación de las Obligaciones Negociables
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	Clases 5, 6 y 7: El Banco solamente puede rescatar las ON por cuestiones impositivas
Fecha	No Aplica
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Clases 5, 6 y 7: Las Obligaciones Negociables no contarán con garantía flotante y/o especial del Banco, ni se encuentran avaladas, afianzadas o garantizadas por cualquier otro medio en la Argentina.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Clase 5: $ 1.052.884 Costo financiero total estimado 19,34% Clase 6: $ 1.263.315 Costo financiero total estimado 25,27% Clase 7: $ 1.630.490 Costo financiero total estimado 31,13%
17	Otros datos: (2)	No aplica.
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto del Programa- publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 11/05/2007 y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 06/06/2007 Clase 5 Suplemento de precio –publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 11/4/2013 y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 10/04/2013. Clase 6 Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 05/12/2013. Clase 7 Suplemento de precio –publicado en la página de la Comisión Nacional de Valores el 16/04/2014.
19	Observaciones: