Banco Comafi S.A. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 1, 2012

Informe Trimestral de Obligaciones Negociables

Al 30 de Septiembre de 2012

1	Emisor:	Banco Comafi S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Clase 3: Obligación Negociable no Subordinada Clase 4: Obligación Negociable no Subordinada
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa: 10/05/2007 Clase 3: 04/05/2011 Clase 4: 20/04/2012
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:	u$s o su equivalente en otras monedas
Programa/ serie y/o clase:	Programa: Valor Nominal de 200.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 3: de hasta $ 80.000.000 Clase 4: de hasta $ 100.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase	Clase 3: 20/05/2011 Clase 4: 27/04/2012
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:	Programa: Valor Nominal 200.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 3: $ 80.000.000 Clase 4: $ 75.555.000
b)Monto total en circulación:	Clase 3: $ 80.000.000 Clase 4: $ 75.555.000
c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase 3: $ 79.108.705 Clase 4: $ 74.441.442

7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase 3: 100% Clase 4: 100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
Fija
Flotante	Clases 3 y 4: Será la Tasa Badlar Bancos Privados, entendiéndose por tal la tasa de interés promedio ponderado por monto, correspondiente a depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo de más de $1.000.000 para los Bancos Privados Informantes (Tasa Badlar), que se publica diariamente en el Boletín Estadístico del Banco Central.
Margen s/ tasa flotante	Clase 3: 3,29% Clase 4: 2,25%
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Clase 3: 18 meses Clase 4: 18 meses
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 3: 12/08/2011 – trimestal Clase 4: 04/08/2012 – trimestal
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 3: 12/11/2012 – pago único Clase 4: 04/11/2013 – pago único
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha	Monto amortizado/intereses s/condiciones de emisión
Clase 3: 12/08/2011 14/11/2011 13/02/2012 14/05/2012 13/08/2012 12/11/2012 12/11/2012 Clase 4: 4/08/2012 4/11/2012 4/02/2013 4/05/2013 4/08/2013 4/11/2013 4/11/2013	IIntereses: 2.913.495 Intereses: 2.913.495 Intereses: 2.913.495 Intereses: 2.850.306 Intereses: 2.913.495 Intereses: 2.913.495 Amortización de capital: 80.000.000 Intereses: 2.666.160.- Intereses: 2.666.160.- Intereses: 2.666.160.- Intereses: 2.579.220.- Intereses: 2.666.160.- Intereses: 2.666.160.- Amortización de capital: 75.555.000
Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
Clase 3 12/08/2011 14/11/2011 13/02/2012 14/05/2012 13/08/2012 Clase 4 06/08/2012	Intereses Clase 3: $ 2.955.925 Intereses Clase 3: $ 3.537.621 Intereses Clase 3: $ 4.342.988 Intereses Clase 3: $ 3.242.137 Intereses Clase 3: $ 3.146.351 Intereses Clase 4: $ 2.750.233
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Clases 3 y 4: Bolsa de Comercio de Buenos Aires y al Mercado Electrónico Abierto para la cotización y negociación de las Obligaciones Negociables
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	Clases 3 y 4: El Banco solamente puede rescatar las ON por cuestiones impositivas
Fecha	No Aplica
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Clases 3 y 4: Las Obligaciones Negociables no contarán con garantía flotante y/o especial del Banco, ni se encuentran avaladas, afianzadas o garantizadas por cualquier otro medio en la Argentina.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Clase 3: $ 891.295 Costo financiero total estimado 15,29% Clase 4: $ 1.143.558 Costo financiero total estimado 15,19%
17	Otros datos: (2)	No aplica.
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto del Programa- publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 11/05/2007 y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 06/06/2007 Clase 3 Suplemento del prospecto publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 2/05/2011 y en la Pagina de la Comisión Nacional de Valores el 04/05/2011. Suplemento de precio –publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 04/05/2011 y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 10/05/2011. Clase 4 Actualización del Suplemento del prospecto publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 16/04/2012 y en la Pagina de la Comisión Nacional de Valores el 16/04/2012. Suplemento de precio –publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 20/04/2012 y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 20/04/2012.
19	Observaciones: