Banco Comafi S.A. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 4, 2011

Informe Trimestral de Obligaciones Negociables

Al 30 de Septiembre de 2011

1	Emisor:	Banco Comafi S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Clase 1: Obligación Negociable no Subordinada Clase 3: Obligación Negociable no Subordinada
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa: 10/05/2007 Clase 1: 06/06/2007 Clase 3: 04/05/2011
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:	u$sS o su equivalente en otras monedas
Programa/ serie y/o clase:	Programa: Valor Nominal de 200.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 1: u$s 100.000.000 o su equivalente en otras monedas. Clase 3: $ 80.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase	Clase 1: 20/06/2007 Clase 3: 20/05/2011
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:	Programa: Valor Nominal 200.000.000 o su equivalente en otras monedas Clase 1: U$S 75.000.000 Clase 3: $ 80.000.000
b)Monto total en circulación:	Clase 1: U$S 13.058.191 Clase 3: $ 80.000.000
c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase 1: U$S 75.000.000 Clase 3: $ 80.000.000

7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase 1: 100% Clase 3: 100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
Fija	Clase 1: 12,5%
Flotante	Clase 3: El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables devengará intereses a una tasa variable, desde la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta la fecha en que dicho capital sea totalmente amortizado. Dicha tasa variable será igual a la Tasa de Referencia más el Margen Diferencial. El cálculo de dicha tasa variable se realizará por trimestre por el Banco..
Margen s/ tasa flotante	Clase 3: Es la cantidad de puntos básicos a pagar por encima de la Tasa de Referencia. Dicho Margen Diferencial será el Margen de Corte (según se define más adelante) que se determine con anterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación e informe mediante un aviso complementario al presente Suplemento que será publicado por un día en el Boletín Diario de la BCBA. Dicha determinación resultará del procedimiento de adjudicación de las Obligaciones Negociables detallado en la sección “Plan de Distribución” del presente
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Clase 1: 60 meses Clase 3: 18 meses
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 1: 27/12/2007 – semestral Clase 3: 12/08/2011 – trimestal
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 1: 27/12/2009 – semestral Clase 3: 12/08/2012 – pago único
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha	Monto amortizado/intereses s/condiciones de emisión
Clase 1: 27/12/2007 27/06/2008 28/12/2008 29/06/2009 28/12/2009 28/12/2009 28/06/2010 28/06/2010 27/12/2010 27/12/2010 27/06/2011 27/06/2011 27/12/2011 27/12/2011 27/06/2012 27/06/2012 Clase 3: 12/08/2011 14/11/2011 13/02/2012 14/05/2012 13/08/2012 12/10/2012 12/10/2012	Intereses U$S 4.687.500 Intereses U$S 4.687.500 Intereses U$S 4.687.500 Intereses U$S 4.687.500 Amortización U$S 12.500.000 Intereses U$S 4.687.500 Amortización U$S 12.500.000 Intereses U$S 3.906.249 Amortización U$S 12.500.000 Intereses U$S 3.125.000 Amortización: U$S 12.500.000 Intereses: U$S 2.343.750. Amortización: U$S 12.500.000 Intereses: U$S 1.562.499, Amortización: U$S 12.500.000 Intereses U$S 781.250 Intereses: 2.913.495 Intereses: 2.913.495 Intereses: 2.913.495 Intereses: 2.850.306 Intereses: 2.913.495 Intereses: 2.913.495 Amortización de capital: 80.000.000
Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
27/12/2007 27/06/2008 30/10/2008 24/11/2008 29/12/2008 29/06/2009 28/12/2009 28/12/2009 28/06/2010 28/06/2010 28/07/2010 27/12/2010 27/12/2010 27/06/2011 27/06/2011 Clase 3 12/08/2011	Intereses Clase 1: U$S 4.597.290 Intereses Clase 1: U$S 4.786.079 Rescate de Capital U$S 24.925.000 Rescate de Capital U$S 2.400.000 Intereses Clase 1; U$S 2.669.629 Intereses Clase 1: U$S 2.417.124 Amortización Clase 1: U$S 7.945.833 Intereses Clase 1: U$S 2.415.850 Amortización Clase 1: U$S 7.945.833 Intereses Clase 1: U$S 1.945.910 Rescate de Capital: U$S 5.666.950 Amortización Clase 1: U$S 6.529.095 Intereses Clase 1: U$S 1.264.293 Intereses Clase 1: U$S 919.416,09 Amortización Clase 1: U$S 6.529.096 Intereses Clase 3: $ 2.955.925
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Clase 1: Bolsa de Comercio de Luxemburgo y en el mercado Euro MTF de dicha bolsa, y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. en Argentina. Clase 3: Bolsa de Comercio de Buenos Aires y al Mercado Electrónico Abierto para la cotización y negociación de las Obligaciones Negociables
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	Clase 1: El Banco solamente puede rescatar las ON por cuestiones impositivas. Clase 3: El Banco solamente puede rescatar las ON por cuestiones impositivas
Fecha	No Aplica
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Clase 1: las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones directas, incondicionales y no subordinadas de Banco Comafi y calificarán en todo momento pari passu en términos de prioridad de pago con todas las demás deudas no garantizadas y no subordinadas, presentes y futuras de Banco Comafi (con excepción de las obligaciones con privilegio de conformidad con la ley o por imperio de la ley, incluyendo sus obligaciones hacia sus depositantes). Las Obligaciones Negociables se encuentran excluidas del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos establecido bajo la Ley N° 24.485 y del régimen exclusivo y excluyente de privilegios de los depósitos previsto en el inciso d) del artículo 49 y en el inciso e) del artículo 53 de la Ley de Entidades Financieras. Los Títulos no tendrán garantía especial o flotante ni se encuentran avalados o garantizados por cualquier otro medio ni por otra entidad financiera. Clase 3: Las Obligaciones Negociables no contarán con garantía flotante y/o especial del Banco, ni se encuentran avaladas, afianzadas o garantizadas por cualquier otro medio en la Argentina.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Clase 1: U$S 1.043.930 costos y gastos de emisión. Costo financiero total estimado 13,031% Clase 3: $ 891.295 Costo financiero total estimado 15,29%
17	Otros datos: (2)	No aplica.
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto del Programa- publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 11/05/2007 y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 06/06/2007 Clase 1 Suplemento de precio –publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 06/06/2008 y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 06/06/2007. La Addenda 1 publicada en el Boleten de la Bolsa de Buenos Aires y en la página Comisión Nacional de Valores los dias 7/06/2007 y 08/06/2007, respectivamente. La Addenda 2 publicada en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la página Comisión Nacional de Valores el 20/06/2007. Clase 3 Suplemento del prospecto publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 2/05/2011 y en la Pagina de la Comisión Nacional de Valores el 04/05/2011. Suplemento de precio –publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 04/05/2011 y en la página de la Comisión Nacional de Valores el 10/05/2011.
19	Observaciones:	Clase 1: El monto de Capital es Ps 230.857.500 (determinado al multiplicar el monto capital total por el tipo de cambio inicial (Ps 3,0781 por u$s 1)). El monto de Capital al 30/09/2011 es Ps 40.194.419 (determinado al multiplicar el monto capital en circulación por el tipo de cambio inicial (Ps 3,0781 por u$s 1)). Los pagos de intereses y del capital (incluyendo cualquier otro monto adeudado de acuerdo a las obligaciones negociables) serán calculados basándose en el monto de capital en pesos y convertidos a pagos en dólares estadounidenses en la Fecha de Cálculo, según el Tipo de Cambio  Aplicable  informado a esa fecha por el Agente de Cálculo