Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Banco Comafi S.A. Capital/Financing Update 2026

Feb 3, 2026

68522_rns_2026-02-03_11056a14-74f1-41ce-8801-81e96f92dcfe.pdf

Capital/Financing Update

Open in viewer

Opens in your device viewer

AVISO COMPLEMENTARIO

==> picture [240 x 56] intentionally omitted <==

BANCO COMAFI S.A.

BLIGACIONES NEGOCIABLES OBLIGACIONES NEGOCIABLES OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XVIII DENOMINADAS, A SER CLASE XIX DENOMINADAS, A SER CLASE XX DENOMINADAS, A SER SUSCRIPTAS, INTEGRADAS Y SUSCRIPTAS, INTEGRADAS Y SUSCRIPTAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN DÓLARES PAGADERAS EN DÓLARES PAGADERAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES EN LA ESTADOUNIDENSES EN LA ESTADOUNIDENSES EN EL REPÚBLICA ARGENTINA (DÓLAR REPÚBLICA ARGENTINA (DÓLAR EXTERIOR (DÓLAR CABLE) A TASA MEP) A TASA FIJA CON MEP) A TASA FIJA CON FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 18 VENCIMIENTO A LOS 12 (DOCE) VENCIMIENTO A LOS 36 (TREINTA (DIECIOCHO) MESES CONTADOS MESES CONTADOS DESDE LA Y SEIS) MESES CONTADOS DESDE DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y FECHA DE EMISIÓN Y LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN. LIQUIDACIÓN.

POR UN VALOR NOMINAL OFRECIDO EN CONJUNTO DE HASTA US$ 20.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES) AMPLIABLE HASTA EL MONTO MÁXIMO AUTORIZADO

A SER EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN MONTO NOMINAL MÁXIMO EN CIRCULACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO DE HASTA US$400.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS Y/O UNIDADES DE VALOR)

El presente es un aviso complementario (el “ Aviso Complementario ”) al: (i) suplemento de prospecto de fecha 2 de febrero de 2026 (el “ Suplemento de Prospecto ”); y (ii) aviso de suscripción de fecha 2 de febrero de 2026 (el “ Aviso de Suscripción ”), publicados en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “ CNV ”) http://www.argentina.gob.ar/cnv bajo el ítem: “ Empresas – Banco Comafi S.A. - Emisiones ” de la Autopista de Información Financiera de la CNV (la “ AIF ”), en el Boletín Electrónico de A3 Mercados S.A. (“ A3 ” y el “ Boletín Electrónico del A3 ”, respectivamente), en boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “ BCBA ”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ BYMA ”) a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV (el “ Boletín Diario de la BCBA ”) y en el sitio web institucional del Emisor: www.comafi.com.ar (el “ Sitio Web del Emisor ” y junto con el Boletín Electrónico del A3, el Boletín Diario de la BCBA, el micro sitio web de licitaciones primarias del A3, la AIF y el Sitio Web del Emisor, los “ Sistemas Informativos ”), correspondientes a (i) las obligaciones negociables clase XVIII, a tasa de interés fija nominal anual a licitar, con vencimiento a los 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, denominadas, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (dólar mep) (las “ Obligaciones Negociables Clase XVIII ”); (ii) las obligaciones negociables clase XIX, a tasa de interés fija nominal anual a licitar, con vencimiento a los 36 (treinta y seis) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, denominadas, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (dólar mep) (las “ Obligaciones Negociables Clase XIX ”); y (iii) las obligaciones negociables clase XX, a tasa de interés fija nominal anual a licitar, con vencimiento a los 18 (dieciocho) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, denominadas, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el exterior (dólar cable) (las “ Obligaciones Negociables Clase XX ” y junto con las Obligaciones Negociables Clase XVIII y las Obligaciones Negociables Clase XIX, las “ Obligaciones Negociables ”) a ser emitidas por Banco Comafi S.A– CUIT 30-60473101-8 (“ Banco Comafi ”, “ Comafi ”, el “ Banco ” o el “ Emisor ”, indistintamente) por un valor nominal ofrecido en conjunto de hasta US$20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones) ampliable hasta el monto máximo disponible del Programa (el “ Monto Máximo Autorizado ”) en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$400.000.000 (Dólares Estadounidenses cuatrocientos millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el “ Programa ”).

El presente Aviso Complementario, el Suplemento de Prospecto y el Aviso de Suscripción se complementan y deben ser leídos junto con el prospecto del Programa de fecha 25 de abril de 2025 (el “ Prospecto ” y junto con el Suplemento de Prospecto, el Aviso de Suscripción y el Aviso Complementario, los “ Documentos de la Oferta ”), publicado en los Sistemas Informativos. Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente Aviso Complementario tendrán el significado que se les asigna en los Documentos de la Oferta.

El presente Aviso Complementario tiene por objeto enmendar el Suplemento y el Aviso de Suscripción en función de la incorporación de “Cocos Capital S.A.” como Colocador. Consecuentemente, se modifican las siguientes secciones del Suplemento de Prospecto y Aviso de Suscripción:

  1. En el Suplemento de Prospecto y en el Aviso de Suscripción se incorpora la información de Cocos Capital S.A. en las tablas que contienen la información de los Colocadores, conforme se detalla a continuación:

==> picture [72 x 34] intentionally omitted <==

Cocos Capital S.A.

Agente de Liquidación y Compensación Propio y Agente de Negociación Matrícula CNV N° 688

Cocos Capital S.A.

Av. del Libertador 602, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina

  1. En el Suplemento de Prospecto, se modifica el apartado “Colocadores” de la sección “TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES”, el que quedará redactado de la siguiente manera:

  2. Colocadores Banco Comafi S.A., Comafi Bursátil S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A. y Cocos Capital S.A.

  3. En el Suplemento, se modifica el tercer párrafo del apartado “Cuestiones Generales” de la sección “PLAN DE DISTRIBUCIÓN”, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Banco Comafi S.A., Comafi Bursátil S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A. y Cocos Capital S.A. serán los Colocadores quienes actuarán sobre la base de “mejores esfuerzos” en los términos del artículo 774, inciso (a) del CCCN y conforme a los términos del contrato de colocación a ser celebrado con el Banco, respecto de la colocación de las Obligaciones Negociables. Los Colocadores podrán realizar la colocación de las Obligaciones Negociables en forma directa y/o a través de terceros, quienes estarán sujetos a las mismas obligaciones que los Colocadores. Se entenderá que los Colocadores han realizado sus “mejores esfuerzos” para colocar las Obligaciones Negociables cuando hubieran realizado aquellos actos conforme a las normas aplicables vigentes y que son habituales en el mercado argentino para la oferta pública de valores negociables. Los Colocadores no asumen compromisos de colocación en firme de las Obligaciones Negociables, habiéndose comprometido a realizar esfuerzos de colocación conforme a los procedimientos usuales en el mercado de capitales de la República Argentina, siendo sus obligaciones de realizar dichos esfuerzos de colocación simplemente mancomunadas (los “ Esfuerzos de Colocación ”). Para más información, véase la sección “Contrato de Colocación” del presente Suplemento de Prospecto.

  1. En el Aviso de Suscripción, se incorpora en el apartado “Colocadores”, el siguiente ítem:

“(vi) Cocos Capital S.A ., con domicilio en Av. Del Libertador 602, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina (Atención: Ariel Sbdar, teléfono: +54 9 11 6354-7221, e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]).”

TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL SUPLEMENTO Y EN EL AVISO DE SUSCRIPCIÓN MANTENDRÁN SU PLENA VALIDEZ Y VIGENCIA, EXCEPTO POR LO EXPRESAMENTE MODIFICADO A TRAVÉS DEL PRESENTE AVISO COMPLEMENTARIO.

La información incluida en el presente Aviso Complementario es parcial, se encuentra referida a, y deberá ser completada con, la información contenida en los restantes Documentos de la Oferta, los cuales se encuentran a disposición del público inversor en los Sistemas Informativos.

LA OFERTA PÚBLICA DEL PROGRAMA FUE AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DE LA CNV N° RESFC2024-22681-APN-DIR#CNV DE FECHA 2 DE MAYO DE 2024. EL AUMENTO DEL MONTO MÁXIMO DEL PROGRAMA DE US$200.000.000 A US$400.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS Y/O UNIDADES DE VALOR) FUE RESUELTO POR DISPOSICIÓN DE LA GERENCIA DE EMISORAS DE LA CNV N° DI-2024-95-APN-GE#CNV DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2024. ESTAS AUTORIZACIONES SÓLO SIGNIFICAN QUE SE HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN. LA CNV NO HA EMITIDO JUICIO SOBRE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO. LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO DE TODA OTRA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO, ES EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DEL BANCO Y, EN LO QUE LES ATAÑE, DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL BANCO Y DE LOS AUDITORES EXTERNOS DEL BANCO EN CUANTO A SUS RESPECTIVOS INFORMES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE INCORPOREN POR REFERENCIA, Y DEMÁS RESPONABLES CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS 119 Y 120 DE LA LEY DE MERCADO DE CAPITALES. EL DIRECTORIO DEL BANCO MANIFIESTA, CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, QUE EL PROSPECTO Y EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO CONTIENEN A LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN VERAZ Y SUFICIENTE SOBRE TODO HECHO RELEVANTE QUE PUEDA AFECTAR LA SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL BANCO Y TODA INFORMACIÓN QUE DEBA SER DE CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSOR EN RELACIÓN A LA PRESENTE EMISIÓN, CONFORME LAS NORMAS VIGENTES. LOS RESPONSABLES DEL PRESENTE DOCUMENTO MANIFIESTAN, CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, QUE LA TOTALIDAD DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO SE ENCUENTRAN VIGENTES.

La oferta pública de las Obligaciones Negociables se encuentra comprendida dentro de la autorización de oferta pública otorgada por la CNV al Programa, en el marco de lo establecido por el artículo 23 del Capítulo V del Título II de las Normas de la CNV. Este Aviso Complementario no ha sido previamente revisado ni conformado por la CNV. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 30 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de colocación de las Obligaciones Negociables, el Emisor presentará la documentación definitiva relativa a las mismas.

Al adoptar la decisión de invertir en las Obligaciones Negociables, los inversores deberán basarse únicamente en la información contenida en el presente Aviso Complementario, en el Aviso de Suscripción, en el Suplemento de Prospecto y en el Prospecto y en su propio examen del Emisor y de los términos de la oferta pública de las Obligaciones Negociables, incluidos los méritos y riesgos involucrados. Los inversores no deberán interpretar el contenido del presente Aviso Complementario, del Aviso de Suscripción, del Suplemento de Prospecto y/o del Prospecto como un asesoramiento legal, comercial, financiero o impositivo ni del Emisor ni de parte de los Colocadores. Los inversores deberán consultar con sus propios asesores legales, contables o impositivos, de ser necesario, para decidir su participación en la oferta pública de las Obligaciones Negociables y para determinar si se encuentran autorizados por ley a suscribir en efectivo las Obligaciones Negociables bajo las leyes que regulan las inversiones o normativa similar. Ni el Emisor, ni los Colocadores han autorizado a ninguna persona a brindar otra información y ni el Emisor, ni los Colocadores son responsables por la información que otros puedan proveer.

COLOCADORES

==> picture [169 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [129 x 31] intentionally omitted <==

Comafi Bursátil S.A.

Banco Comafi S.A.

Agente de Liquidación y Compensación Agente de Liquidación y Compensación Integral y Agente de Negociación Propio y Agente de Negociación Matrícula Matrícula CNV N° 54 CNV N° 213

==> picture [46 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [79 x 15] intentionally omitted <==

Balanz Capital Valores S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral. Matrícula CNV N° 210

SBS Trading S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N° 53

==> picture [82 x 28] intentionally omitted <==

Allaria S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N° 24

==> picture [71 x 34] intentionally omitted <==

Cocos Capital S.A. Agente de Liquidación y Compensación Propio y Agente de Negociación Matrícula CNV N° 688

La fecha de este Aviso Complementario es 3 de febrero de 2026.


BANCO COMAFI S.A. Carmen Marcela Nosetti Subdelegado