Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jul 26, 2023

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Buenos Aires, 26 de julio de 2023.

Bolsa de Comercio de Buenos Aires Gerencia Técnica y de Valores Negociables

Comisión Nacional de Valores Gerencia de Emisoras

Presente

INFORMACIÓN SOBRE CEDEARS – EXCHANGE OFFER

JHONSON & JHONSON - Cod. CDV 8027 – ISIN ARDEUT110236

BANCO COMAFI S.A . en su carácter de emisor del programa de JHONSON & JHONSON - Cod. CDV 8027 – ISIN ARDEUT110236 – CEDEAR , informa al público que la compañía JHONSON & JHONSON – (NYSE: JNJ) ISIN US4781601046 - activo subyacente, ha anunciado la siguiente oferta de canje opcional:

Aquellos tenedores de JHONSON & JHONSON ISIN US4781601046 que decidan participar del evento podrán canjear todas, algunas o ninguna de sus acciones por acciones de KENVUE – (NYSE: KVUE) ISIN US49177J1025 sujeto a las términos y condiciones mencionados a continuación.

De esta manera, se estima que por cada U$S100 en valor JHONSON & JHONSON ISIN US4781601046 recibirán U$S107,53 en valor de las acciones de KENVUE ISIN US49177J1025 . Sujeto a un límite máximo de 8,0549 acciones de KENVUE por cada 1,00 acción de JHONSON & JHONSON. Cabe aclarar, que los tenedores realizarán un canje de especie.

El ratio final a utilizar, que reflejará cuántas acciones de KENVUE serán recibidas por cada una de JHONSON & JHONSON , se determinará tomando el precio promedio aritmético simple de los precios promedio diarios ponderados por volumen de las acciones ordinarias de Johnson & Johnson y Kenvue operados en NYSE los días 14, 15 y 16 de agosto de 2023. El mismo se espera que esté publicado al día siguiente de la expiración de la oferta. Se informa que la compañía ha advertido que estas fechas podrían sufrir modificaciones.

La realización de la oferta de canje está sujeta a que: se alcance al menos 460.149.135 acciones de KENVUE en canje con JHONSON & JHONSON y además se contemplará que la operación alcance las condiciones necesarias para que sea TAX FREE en el país de origen.

Al respecto, Banco COMAFI S.A. como emisor del programa de CEDEARs brindará las siguientes opciones:

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Considerando que el ratio de conversión de cedears/subyacente es de 15:1, los tenedores deberán contar con al menos 15 CEDEARs y múltiplos del mismo para poder acceder a la opción de canje. Caso contrario las solicitudes de opción serán desestimadas.

Opción 1 (TAKE NO ACTION- Default): NO TOMAR ACCIÓN.

Opción 2 (SHS): Los tenedores de CEDEARs tendrán derecho a canjear total o parcialmente acciones de JHONSON & JHONSON ISIN US4781601046 por acciones de KENVUE ISIN US49177J1025 .

En caso de acceder al canje, los tenedores del CEDEAR Cód. 8027, deberá instruirlo a sus brokers/depositantes mediante los canales usuales de comunicación entre cada uno de ellos.

Estos, deberán instruir mediante nota certificada en original firmada por sus apoderados manifestando la participación del evento enviándola antes de las 11:00 AM, del 17 de agosto de 2023 por correo electrónico a CEDEARS@comafi.com.ar con referencia “CANJE JOHNSON & JOHNSON 8027” especificando los siguientes datos en el cuerpo del mail:

1. VALOR NOMINAL de CEDEARs a canjear.

2. DTC y Subcuenta para la entrega de las acciones de KENVUE .

3. Certificado de tenencia emitido por Caja de Valores S.A de JHONSON & JHONSON - Cod. CDV 8027 – ISIN ARDEUT110236 .

La recepción del correo electrónico por parte de sus brokers/depositantes con referencia “ CANJE JOHNSON & JOHNSON 8027 ” será entendida como una aceptación lisa, llana e irrevocable a la totalidad de las Dispensas que se detallan en la presente Solicitud para presentarse en este canje. A su vez, es expresa la responsabilidad de los brokers/depositantes la confirmación de recepción de esta para la cual deberán contar con un correo de confirmación por parte del equipo de CEDEARs; caso contrario Banco COMAFI S.A. no se responsabiliza por la omisión de instrucciones.

Los brokers/depositantes al momento de recibir dicha confirmación de la participación del evento, deberán cargar a través de Caja de Valores la cancelación por el VALOR NOMINAL de los CEDEARs.

La participación del evento implica el cobro de USD 0.03 por cada CEDEARs Cancelado. Cuyo calor será cobrado de la manera habitual.

En caso de que en el proceso de liquidación resulten fracciones de KENVUE ISIN US49177J1025 no se contemplarán ya que solamente se podrán enviar los valores nominales enteros. Las fracciones, de corresponder, serán vendidas y se distribuirá el efectivo resultante neto de gastos.

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Banco Comafi S.A., en carácter de emisor del programa de CEDEARS, continuará monitoreando la información relacionada con el valor subyacente de los programas de Cedears.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Amado, Valeria Sabrina – Apoderado BANCO COMAFI S.A