Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2019

May 23, 2019

AVISO DE RESULTADOS

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BANCO COMAFI SOCIEDAD ANÓNIMA

Como Emisor, Organizador y Agente Colocador Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 54 de la CNV

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BANCO SANTANDER RÍO S.A. Como Organizador y Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 72 de la CNV

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COMAFI BURSÁTIL S.A. Como Agente Colocador Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio Número de matrícula asignado 213 de la CNV

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 21 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

POR UN VALOR NOMINAL TOTAL DE HASTA $200.000.000 (PESOS DOSCIENTOS MILLONES) AMPLIABLE POR HASTA $500.000.000 (PESOS QUINIENTOS MILLONES)

El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 24 de enero de 2018 (el “Suplemento de Precio”), al Aviso de Suscripción, de fecha 25 de enero de 2018 (el “Aviso de Suscripción”), y al aviso complementario al Aviso de fecha 1 de febrero de 2018 (el “Aviso Complementario”) que han sido publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”)de las mismas fechas, en la Autopista de la Información Financiera de la CNV y en el Micrositio Web de Colocaciones Primarias del Mercado Abierto Electrónico S.A.. Al respecto, se informa que habiendo finalizado el Período de Subasta Pública de las Obligaciones Negociables Clase 21, se ha determinado emitir las mismas. Los términos que comienzan en mayúscula y no se encuentran definidos en el presente tienen el significado otorgado en el Suplemento de Precio. Los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 21 son los siguientes:

Obligaciones Negociables Clase 21:

• Valor Nominal : $ 500.000.000 (Pesos quinientos millones).

• Monto ofertado : $ 1.013.700.000 (Pesos mil trece millones setecientos mil).

• Cantidad de ofertas recibidas : 71.

• Margen de Corte: 3,70%.

• Factor de Prorrateo: 24,8649%

• Precio de Emisión : 100% de su valor nominal (a la par).

• Fecha de Emisión : 7 de febrero de 2018.

• Fecha de Vencimiento : Tendrá lugar el 7 de febrero de 2020, o, de no ser tal fecha un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.

• Tasa de Interés Mínima: La tasa mínima que devengarán las Obligaciones Negociables Clase 21 para la primera Fecha de Pago de Intereses (la “Tasa de Interés Mínima”) será del 26% nominal anual.

• Amortización : Las Obligaciones Negociables Clase 21 se amortizarán mediante 1 (un) pago, equivalente al 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 21, a ser efectuado en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 21 o, de no ser tal fecha un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.

• Fechas de Pago de Intereses : 7 de mayo de 2018, 7 de agosto de 2018, 7 de noviembre de 2018, 7 de febrero de 2019, 7 de mayo de 2019, 7 de agosto de 2019, 7 de noviembre de 2019 y 7 de febrero de 2020 o, de no ser cualquiera de tales fechas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.

• Duration : 19,32 meses. La Duration estimada fue calculada utilizando la Tasa Badlar Bancos Privados (tal como se define en el Suplemento de Precio) disponible e informada por el Banco Central de la República Argentina para el Día Hábil anterior a la finalización Período de Subasta Pública.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de febrero de 2018

___ Luisina Luchini Autorizada_ Banco Comafi Sociedad Anónima