Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2019

May 23, 2019

AVISO DE RESULTADOS

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BANCO COMAFI SOCIEDAD ANÓNIMA

Como Emisor, Organizador y Agente Colocador Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 54 de la CNV

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BANCO SANTANDER RÍO S.A.

Como Organizador y Agente Colocador Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 72 de la CNV

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COMAFI BURSÁTIL S.A.

Como Agente Colocador Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio Número de matrícula asignado 213 de la CNV

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 20 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL TOTAL DE HASTA $200.000.000 (PESOS DOSCIENTOS MILLONES) AMPLIABLE POR HASTA $500.000.000 (PESOS QUINIENTOS MILLONES)

El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 29 de noviembre de 2017 (el “Suplemento de Precio”), al Aviso de Suscripción, de fecha 29 de noviembre de 2017 (el “Aviso de Suscripción”), y al aviso complementario al Aviso de fecha 1 de diciembre de 2017 (el “Aviso Complementario”) que han sido publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”)de las mismas fechas, en la Autopista de la Información Financiera de la CNV y en el Micrositio Web de Colocaciones Primarias del Mercado Abierto Electrónico S.A.. Al respecto, se informa que habiendo finalizado el Período de Subasta Pública de las Obligaciones Negociables Clase 20, se ha determinado emitir las mismas. Los términos que comienzan en mayúscula y no se encuentran definidos en el presente tienen el significado otorgado en el Suplemento de Precio. Los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 20 son los siguientes:

Obligaciones Negociables Clase 20:

• Valor Nominal : $ 499.200.000 (Pesos cuatrocientos noventa y nueve millones doscientos mil).

• Monto ofertado : $ 713.200.000 (Pesos setecientos trece millones doscientos mil).

• Cantidad de ofertas recibidas : 56.

• Margen de Corte: 4.37%.

• Precio de Emisión : 100% de su valor nominal (a la par).

• Fecha de Emisión : 6 de diciembre de 2017.

• Fecha de Vencimiento : Tendrá lugar el 6 de junio de 2019, o, de no ser tal fecha un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.

• Tasa de Interés Mínima: La tasa mínima que devengarán las Obligaciones Negociables Clase 20 para la primera Fecha de Pago de Intereses (la “Tasa de Interés Mínima”) será del 29,50% nominal anual.

• Amortización : Las Obligaciones Negociables Clase 20 se amortizarán mediante 1 (un) pago, equivalente al 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 20, a ser efectuado en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 20 o, de no ser tal fecha un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.

• Fechas de Pago de Intereses : 6 de marzo de 2018, 6 de junio de 2018, 6 de septiembre de 2018, 6 de diciembre de 2018, 6 de marzo de 2019 y 6 de junio de 2019 o, de no ser cualquiera de tales fechas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.

• Duration : 15,26 meses. La Duration estimada fue calculada utilizando la Tasa Badlar Bancos Privados (tal como se define en el Suplemento de Precio) disponible e informada por el Banco Central de la República Argentina para el Día Hábil anterior a la finalización Período de Subasta Pública.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017

_____ Bárbara Santori Autorizada_ Banco Comafi Sociedad Anónima