Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2019

May 23, 2019

AVISO COMPLEMENTARIO

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BANCO COMAFI SOCIEDAD ANÓNIMA

Como Emisor, Organizador y Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 54 de la CNV

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BANCO SANTANDER RÍO S.A. Como Organizador y Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 72 de la CNV

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COMAFI BURSÁTIL S.A. Como Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio Número de matrícula asignado 213 de la CNV

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 21 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL TOTAL DE HASTA $200.000.000 (PESOS DOSCIENTOS MILLONES) AMPLIABLE POR HASTA $500.000.000 (PESOS QUINIENTOS MILLONES)

El presente es un aviso complementario al suplemento de precio de fecha 24 de enero de 2018 de Banco Comafi S.A. (el “Suplemento de Precio” y el “Emisor” respectivamente) y al aviso de suscripción de fecha 25 de enero de 2018 (el “Aviso de Suscripción”), publicados ambos en tales fechas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), a través del Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) en virtud del ejercicio de la facultad delegada por BYMA a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), en el sitio web de la CNV www.cnv.gob.ar, bajo el ítem “ Información Financiera ” (la “AIF”) y en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. www.mae.com.ar, bajo la sección “Mercado Primario” (la “Página Web del MAE”), correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables Clase 21 a Tasa de Interés Variable con vencimiento a los 24 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables”) por un valor nominal de hasta $ 200.000.000 (Pesos doscientos millones), ampliable por hasta $500.000.000 (pesos quinientos millones) que serán emitidas en el Marco del Programa Global para la Emisión de Obligaciones simples, no convertibles en acciones a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Todos los términos en mayúscula utilizados y no definidos en este aviso tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio.

De acuerdo con lo previsto en el Suplemento de Precio, se informa al público inversor que para la primera Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables la Tasa de Interés Mínima será de 26% nominal anual. En caso que la Tasa de Interés aplicable que surja tras el Período de Subasta Pública sea inferior a la Tasa de Interés Mínima, los intereses para el primer Período de Devengamiento de Intereses serán devengados conforme a esta última.

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES (A) CONSTITUYEN OBLIGACIONES DIRECTAS, INCONDICIONALES, NO SUBORDINADAS Y CON GARANTÍA COMÚN DEL BANCO, (B) NO CUENTAN CON GARANTÍA FLOTANTE O ESPECIAL; (C) NO SE ENCUENTRAN AVALADAS, AFIANZADAS NI GARANTIZADAS POR CUALQUIER OTRO MEDIO EN LA ARGENTINA; (D) SE ENCUENTRAN EXCLUIDAS DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS DE LA LEY N° 24.485; (E) NO CUENTAN CON EL PRIVILEGIO GENERAL OTORGADO A LOS DEPOSITANTES EN CASO DE LIQUIDACIÓN O QUIEBRA DE UNA ENTIDAD FINANCIERA POR LOS ARTÍCULOS 49, INCISO (E), APARTADOS (I) Y (II) Y 53, INCISO (C) DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS N° 21.526.

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LA CREACIÓN DEL PROGRAMA HA SIDO AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 17.043 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013 DE LA CNV Y LA OFERTA PÚBLICA DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES HA SIDO AUTORIZADA POR PROVIDENCIA DE LA GERENCIA DE SOCIEDADES EMISORAS EL 24 DE ENERO DE 2018. DICHA AUTORIZACIÓN SIGNIFICA SOLAMENTE QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN DE LA CNV. LA CNV NO SE HA EXPEDIDO RESPECTO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PROSPECTO Y/O EN EL SUPLEMENTO DE PRECIO.

El Suplemento de Precio, el Aviso de Suscripción y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables en aquel identificados, se encuentran a disposición de los interesados, durante el horario de 10:00 a 15:00 horas, en las oficinas de los Agentes Colocadores y del Emisor. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en el Suplemento de Precio y demás documentos relevantes antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de febrero de 2018.

______ Luisina Luchini Autorizada

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