Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2019

Sep 10, 2019

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author: "Ferrer, Victoria"
date: 2019-09-09 21:04:00+00:00
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SUPLEMENTO MODIFICATORIO DE PROSPECTO

DE PROGRAMAS DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO ARGENTINOS (CEDEARs)

VIGENTES SEGÚN NOMINA ADJUNTA

EMISOR: BANCO COMAFI SA

El presente Suplemento Modificatorio de fecha 6 de septiembre de 2019 modifica (i) los ratios y montos máximos a emitir autorizados de 23 programas de Cedears identificados en el Anexo I; (ii) el Banco Custodio en el exterior de los valores subyacentes de la totalidad de Programas de Cedears vigentes (239 Programas) emitidos por Banco Comafi S.A autorizados a la Oferta Pública conforme se detallan en el Anexo II; (iii) el alcance de la Oferta Pública de 83 Programas de Cedears detallados en el Anexo III.

La Comisión Nacional de Valores ha aprobado mediante Resolución RESFC-2019-20411-APN-DIR#CNV de fecha 4 de Septiembre de 2019 las presentes modificaciones de (i) los ratios y montos máximos a emitir autorizados de 23 programas de Cedears identificados en el Anexo I; y el cambio de (ii) Banco Custodio en el exterior de los valores subyacentes de la totalidad de Programas de Cedears vigentes (239 Programas) emitidos por Banco Comafi S.A autorizados a la Oferta Pública conforme se detallan en el Anexo II; (iii) el alcance de la Oferta Pública de 83 Programas de Cedears detallados en el Anexo III.

(i) Este emisor informa que, se modifican los siguientes ratios y los montos máximos autorizados a emitir de los 23 programas de Cedears que a continuación se mencionan:

Anexo I

(ii) Este emisor informa que el Banco Custodio de los activos subyacente de los 239 Programas de Cedears detallados en el Anexo II es el The Bank of New York Mellon, sustituyendo a Deutsche Bank AG, Sucursal New York.

Se hace saber que el nuevo Banco Custodio de los activos subyacentes, The Bank of New York Mellon, es una entidad que cumplimenta lo dispuesto por el artículo 11° inc. d), Sección III Capítulo VIII, Titulo II de las Normas de la C.N.V. (T.O. 2013) – exigencia de un patrimonio no inferior a $ 200.000.000 (pesos dos cientos millones), pues The Bank of New York Mellon tiene un patrimonio que asciende a los USD 41.533 MM, según surge de sus estados contables[1].

(iii) Este emisor informa que se modifica el alcance de la Oferta Pública de 83 Programas de Cedears detallados en el Anexo III, los cuales podrán ser adquiridos tanto por Inversores Calificados como por Inversores No Calificados.

Las modificaciones de los términos y condiciones mencionadas en el presente Suplemento Modificatorio han sido aprobadas por el Directorio de Banco Comafi S.A. en sus reuniones de los días 24 de abril de 2019, 13 de mayo de 2019 y 22 de julio de 2019 y ratificado mediante Acta de Directorio de fecha 6 de septiembre de 2019. El resto de los términos y condiciones de los Prospectos de los programas mantienen su vigencia sin modificación alguna.

Se deberá considerar que, mediante DI-2017-10-APN-GE#CNV, se transfirió la autorización otorgada oportunamente a DEUTSCHE BANK SOCIEDAD ANONIMA para la creación de los Programas de Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs) a favor de BANCO BC SOCIEDAD ANONIMA (por cambio de denominación); y  que, por  DI-2017-18-APN-GE#CNV de fecha 5 de Diciembre de 2017, se autorizó la transferencia de dicha oferta pública otorgada a BANCO BC SOCIEDAD ANONIMA a favor de BANCO COMAFI S.A. tras la fusión por absorción por parte Banco Comafi S.A. a Banco BC S.A.

1. https://www.bnymellon.com/_global-assets/pdf/investor-relations/financial-supplement-2q-2019.pdf ↑