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Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2017
Dec 26, 2017
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En la Ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de diciembre de 2017, siendo las 14.15 horas se reúnen en la sede social sita en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 660, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, los señores directores de BANCO COMAFI S.A. (el “Banco”). Comparece asimismo el señor miembro de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie de la presente acta.
Abierto el acto, toma la palabra el Sr. Presidente, quien pone a consideración de los señores directores el primer y único punto del Orden del Día:
ACREDITACIÓN DEL PLAN DE AFECTACIÓN DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA COLOCACIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 19 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, POR UN VALOR NOMINAL TOTAL DE HASTA $350.000.000 (PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES) (LAS “OBLIGACIONES NEGOCIABLES”) EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN MONTO MÁXIMO DE HASTA US$ 200.000.000 O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS EN CIRCULACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO (EL "PROGRAMA"), AUTORIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (LA "CNV") MEDIANTE RESOLUCIÓN N 17.043 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013.
Toma la palabra el Sr. Presidente quien, previo comprobar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto. Manifiesta el Sr. Presidente que, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 36, inciso 3, de la Ley de Obligaciones Negociables, y para su presentación ante la CNV, resulta necesario que mediante declaración jurada de este Directorio se acredite ante esa CNV el cumplimiento del plan de afectación de los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables emitidas por un valor nominal total de hasta $350.000.000 (Pesos trescientos cincuenta millones). A tales efectos, se informa que el importe bruto obtenido de la colocación de las Obligaciones Negociables fue de Pesos trescientos cincuenta millones ($ 350.000.000) y que, de conformidad con lo consignado en el Suplemento de Precio de fecha 27 de septiembre de 2017 y su adenda de fecha 6 de octubre de 2017, el pasado 20 de diciembre de 2017 se completó el plan de afectación de fondos. El señor Cerviño mociona para que se apruebe la afectación de los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables a los siguientes destinos:
| a. Resumen Aplicación de fondos | Monto en pesos |
| Fondos resultantes colocación ON Clase 19 (1) | $ 350.000.000 |
| Menos: Comisiones y gastos de colocación | ($2.683.815) |
| Refinanciación de pasivos a través de la cancelación al vencimiento de depósitos a plazo fijo de empresas (ver detalle en b.1) | ($152.834.615) |
| Préstamos a empresas (ver detalle en b.2) | ($195.605.528) |
| Aplicación en exceso | ( $1.123.958) |
(1) De acuerdo a lo informado en el Aviso de Colocación de la Serie, se colocaron VN $ 350.000.000 a un precio de colocación de $ 1.000 por cada VN $ 1.000.
| b. Detalle de las aplicaciones de fondos |
| b.1. Detalle de las cancelaciones al vencimiento de depósitos a plazo fijo | |||
| Entidad | Monto en pesos | Vencimiento | Pago |
| Prisma Medios de Pago S.A. | 96.969.590 | 23/10/17 | 23/10/17 |
| Prisma Medios de Pago S.A. | 55.874.025 | 23/10/17 | 23/10/17 |
| Total | 152.834.615 | - | - |
| b. Detalle de las aplicaciones de fondos (Cont.) | |||
| b.2. Detalle de Préstamos a Empresas | |||
| Entidad | Monto en pesos | Pago | |
| Hospital Británico de Bs. As. | 10.000.000 | 09/11/2017 | |
| Nobles del Sur S.A. | 2.000.000 | 07/11/2017 | |
| Garbarino S.A. | 60.000.000 | 04/12/2017 | |
| Inverlease S.A. | 570.000,00 | 26/10/2017 | |
| Inverlease S.A. | 850.000,00 | 26/10/2017 | |
| Inverlease S.A. | 470.000,00 | 26/10/2017 | |
| Inverlease S.A. | 410.000,00 | 16/11/2017 | |
| Coop V.C. y C. Bicentenaria | 1.416.967,00 | 17/11/2017 | |
| Micro Lending S.A. | 18.472.873,00 | 13/10/2017 | |
| Catalinas Coop Cred. Con.y Viv | 2.658.737,00 | 13/10/2017 | |
| Catalinas Coop Cred. Con.y Viv | 278.032,00 | 13/10/2017 | |
| Catalinas Coop Cred. Con.y Viv | 10.152.529,00 | 18/10/2017 | |
| Catalinas Coop Cred. Con.y Viv | 2.368.476,00 | 20/10/2017 | |
| Catalinas Coop Cred. Con.y Viv | 150.000,00 | 24/10/2017 | |
| Catalinas Coop Cred. Con.y Viv | 2.100.000,00 | 25/10/2017 | |
| Catalinas Coop Cred. Con.y Viv | 621.644,00 | 27/10/2017 | |
| Catalinas Coop Cred. Con.y Viv | 272.922,00 | 30/10/2017 | |
| Catalinas Coop Cred. Con.y Viv | 816.023,00 | 31/10/2017 | |
| Catalinas Coop Cred. Con.y Viv | 157.687,00 | 31/10/2017 | |
| Catalinas Coop Cred. Con.y Viv | 1.338.193,00 | 03/11/2017 | |
| Catalinas Coop Cred. Con.y Viv | 505.080,00 | 07/11/2017 | |
| Catalinas Coop Cred. Con.y Viv | 118.431,00 | 17/11/2017 | |
| Catalinas Coop Cred. Con.y Viv | 2.885.173,00 | 23/11/2017 | |
| Cía General de Finanzas S.A | 167.972,00 | 13/10/2017 | |
| Cía General de Finanzas S.A | 515.745,00 | 17/10/2017 | |
| Cía General de Finanzas S.A | 3.989.836,00 | 18/10/2017 | |
| Cía General de Finanzas S.A | 665.723,00 | 19/10/2017 | |
| Cía General de Finanzas S.A | 1.888.045,00 | 20/10/2017 | |
| Cía General de Finanzas S.A | 222.534,00 | 23/10/2017 | |
| Cía General de Finanzas S.A | 1.433.723,00 | 31/10/2017 | |
| Cía General de Finanzas S.A | 1.020.186,00 | 09/11/2017 | |
| Coop V.C.y C. Concepción Ltda. | 977.903,00 | 10/11/2017 | |
| Coop V.C.y C. Concepción Ltda. | 2.207.941,00 | 10/11/2017 | |
| Coop V.C.y C. Concepción Ltda. | 7.604.987,00 | 17/11/2017 | |
| Coop V.C.y C. Concepción Ltda. | 1.517.000,00 | 17/11/2017 | |
| Coop V.C.y C. Concepción Ltda. | 6.245.968,00 | 23/11/2017 | |
| Coop V.C.y C. Concepción Ltda. | 788.065,00 | 23/11/2017 | |
| Coop V.C.y C. Concepción Ltda. | 873.087,00 | 20/10/2017 | |
| Coop V.C.y C. Concepción Ltda. | 1.150.686,00 | 20/10/2017 | |
| Coop V.C.y C. Concepción Ltda. | 606.388,00 | 26/10/2017 | |
| Coop V.C.y C. Concepción Ltda. | 1.913.428,00 | 26/10/2017 | |
| Coop V.C.y C. Concepción Ltda. | 1.262.787,00 | 31/10/2017 | |
| Subtotal - Transporte | 153.664.117 |
| b. Detalle de las aplicaciones de fondos (Cont.) |
| b.2. Detalle de Préstamos a Empresas (Cont.) |
| Entidad | Monto en pesos | Pago |
| Subtotal - Transporte | 153.664.771 | |
| Coop V.C.y C. Concepción Ltda. | 126.561,00 | 31/10/2017 |
| Cred Social Norte Coop Ltda | 1.007.628,00 | 27/10/2017 |
| Cred Social Norte Coop Ltda | 1.343.498,00 | 08/11/2017 |
| Cred Social Norte Coop Ltda | 2.130.101,00 | 15/11/2017 |
| Coop V.C.C Del Litoral Ltda. | 662.389,00 | 24/10/2017 |
| Drab S.A. | 394.800,00 | 13/10/2017 |
| Drab S.A. | 194.761,00 | 17/10/2017 |
| Drab S.A. | 184.536,00 | 18/10/2017 |
| Drab S.A. | 410.000,00 | 20/10/2017 |
| Drab S.A. | 200.000,00 | 23/10/2017 |
| Drab S.A. | 226.000,00 | 24/10/2017 |
| Drab S.A. | 170.365,00 | 26/10/2017 |
| Drab S.A. | 251.804,00 | 31/10/2017 |
| Finares S.A. | 4.478.649 | 20/12/2017 |
| Gestisur Coop de Cred. y Viv. | 179.747,00 | 17/10/2017 |
| Gestisur Coop de Cred. y Viv. | 99.774,00 | 17/10/2017 |
| Gestisur Coop de Cred. y Viv. | 271.229,00 | 18/10/2017 |
| Gestisur Coop de Cred. y Viv. | 194.927,00 | 18/10/2017 |
| Gestisur Coop de Cred. y Viv. | 247.810,00 | 19/10/2017 |
| Gestisur Coop de Cred. y Viv. | 53.574,00 | 19/10/2017 |
| Gestisur Coop de Cred. y Viv. | 416.373,00 | 23/10/2017 |
| Gestisur Coop de Cred. y Viv. | 296.994,00 | 24/10/2017 |
| Gestisur Coop de Cred. y Viv. | 103.106,00 | 07/11/2017 |
| Gestisur Coop de Cred. y Viv. | 24.990,00 | 07/11/2017 |
| Gestisur Coop de Cred. y Viv. | 272.200,00 | 15/11/2017 |
| Gestisur Coop de Cred. y Viv. | 47.300,00 | 16/11/2017 |
| Gestisur Coop de Cred. y Viv. | 136.607,00 | 17/11/2017 |
| Gestisur Coop de Cred. y Viv. | 642.772,00 | 21/11/2017 |
| Gestisur Coop de Cred. y Viv. | 167.417,00 | 22/11/2017 |
| Gestisur Coop de Cred. y Viv. | 28.154,00 | 22/11/2017 |
| Gestisur Coop de Cred. y Viv. | 242.924,00 | 27/11/2017 |
| Gestisur Coop de Cred. y Viv. | 1.000.000,00 | 28/11/2017 |
| Global Finanzas S.A. | 4.818.663,00 | 17/10/2017 |
| Global Finanzas S.A. | 1.629.766,00 | 17/10/2017 |
| Global Finanzas S.A. | 2.414.619,00 | 02/11/2017 |
| Global Finanzas S.A. | 3.656.694,00 | 03/11/2017 |
| Libertador Factoring S.A. | 3.558.503,00 | 20/10/2017 |
| Maficom Factoring S.A. | 90.410,00 | 17/10/2017 |
| Maficom Factoring S.A. | 210.600,00 | 19/10/2017 |
| Maficom Factoring S.A. | 301.573,00 | 20/10/2017 |
| Maficom Factoring S.A. | 261.313,00 | 25/10/2017 |
| Maficom Factoring S.A. | 215.371,00 | 27/10/2017 |
| Maficom Factoring S.A. | 165.086,00 | 07/11/2017 |
| Maficom Factoring S.A. | 452.678,00 | 16/11/2017 |
| Maficom Factoring S.A. | 165.244,00 | 29/11/2017 |
| Mancia S.A. | 89.550,00 | 19/10/2017 |
| Mancia S.A. | 903.603,00 | 23/10/2017 |
| Mancia S.A. | 189.725,00 | 25/10/2017 |
| Subtotal - Transporte | 188.995.159 |
| b. Detalle de las aplicaciones de fondos (Cont.) |
| b.2. Detalle de Préstamos a Empresas (Cont.) |
| Entidad | Monto en pesos | Pago |
| Subtotal - Transporte | 188.995.159 | |
| Mancia S.A. | 80.059,00 | 27/10/2017 |
| Mancia S.A. | 235.673,00 | 30/10/2017 |
| Mancia S.A. | 140.000,00 | 01/11/2017 |
| Mancia S.A. | 24.200,00 | 01/11/2017 |
| Mancia S.A. | 273.809,00 | 08/11/2017 |
| Mancia S.A. | 249.805,00 | 08/11/2017 |
| Mancia S.A. | 621.507,00 | 13/11/2017 |
| Mancia S.A. | 315.650,00 | 15/11/2017 |
| Mancia S.A. | 438.109,00 | 17/11/2017 |
| Mancia S.A. | 18.706,00 | 17/11/2017 |
| Mancia S.A. | 459.125,00 | 21/11/2017 |
| Mancia S.A. | 130.075,00 | 24/11/2017 |
| Mancia S.A. | 443.058,00 | 27/11/2017 |
| Meridiano Norte S.A. | 410.715,00 | 23/10/2017 |
| Meridiano Norte S.A. | 104.880,00 | 27/10/2017 |
| Meridiano Norte S.A. | 86.400,00 | 21/11/2017 |
| Meridiano Norte S.A. | 216.232,00 | 08/11/2017 |
| Meridiano Norte S.A. | 12.832,00 | 28/11/2017 |
| Metro-Cred S.A. | 503.542,00 | 17/10/2017 |
| Metro-Cred S.A. | 262.360,00 | 19/10/2017 |
| Pamat S.A. | 82.597,00 | 17/10/2017 |
| Pamat S.A. | 182.838,00 | 24/10/2017 |
| Pamat S.A. | 16.316,00 | 25/10/2017 |
| Pamat S.A. | 55.721,00 | 30/10/2017 |
| Pamat S.A. | 8.787,00 | 09/11/2017 |
| Pamat S.A. | 703.886,00 | 13/11/2017 |
| Pamat S.A. | 1.299.389,00 | 23/11/2017 |
| Total | 6.610.369 | |
| Total aplicaciones | 195.605.528 |
Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve: (i) aprobar la afectación de fondos antes mencionada y acreditar ante la CNV, con carácter de declaración jurada, el cumplimiento total del plan de afectación de los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa, y (ii) autorizar a los señores Pablo Palma, Marcos Llorente, Carmen Marcela Nosetti, Diego Serrano Redonnet, Luisina Luchini, Martín Chindamo, Bárbara Santori, Paula Balbi y Pablo Vidal Raffo para que, actuando en forma individual e indistinta cualquiera de ellos, suscriban todos los documentos, certificados, declaraciones y otros instrumentos que sean necesarios o convenientes a efectos de informar a la CNV lo resuelto por el Directorio en relación con este Punto del Orden del Día.
No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 14.45 horas.
Presentes: Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco C. Cerviño, Eduardo E. Maschwitz, Maricel A. Lungarzo, Eduardo J. Racedo, Estanislao Diaz Saubidet, Carlos M. Basaldúa, Alberto L. Nougues, Jorge A. Perdomo.