Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2017

Oct 6, 2017

ADENDA AL SUPLEMENTO DE PRECIO DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANÓNIMA

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 19 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL TOTAL DE HASTA $ 100.000.000 (PESOS CIEN MILLONES) AMPLIABLE POR HASTA $350.000.000 (PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA)

La presente adenda (la “Adenda”) complementa y modifica el suplemento de precio (el “Suplemento”) correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase 19, las cuales devengarán intereses a una tasa de interés variable, con vencimiento a los 18 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables”) a ser emitidas por un valor nominal total de hasta $100.000.000 (Pesos cien millones) ampliable por hasta $350.000.000 (Pesos trescientos cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) por Banco Comafi Sociedad Anónima (el “Banco” o el “Emisor”, indistintamente) en el marco de su programa de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones por hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

Esta Adenda debe leerse conjuntamente con el prospecto del Programa de fecha 5 de mayo de 2017 (el “Prospecto”) y el Suplemento, los cuales, al igual que la presente adenda, se encuentran a disposición del público inversor en las oficinas del Banco y en las oficinas de los Agentes Colocadores detalladas en la última página del presente Suplemento, así como en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar) en la sección “Información Financiera”, en BYMA y en el MAE, y en todo otro mercado de valores autorizado donde listen y/o se negocien las Obligaciones Negociables.

Oferta pública autorizada por Resolución de la CNV N° 17.043 de fecha 14 de marzo de 2013. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto, en el Suplemento y/o en la Adenda. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto, en el Suplemento y/o en la Adenda es exclusiva responsabilidad del Directorio del Banco y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización del Banco y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 26.831. El Directorio del Banco manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto, el Suplemento y la Adenda contienen, a la fecha de su respectiva autorización por la CNV, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera del Banco y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión de las Obligaciones Negociables, conforme las normas vigentes en la República Argentina.

La emisión de las Obligaciones Negociables bajo el Suplemento fue autorizada por la resolución del Directorio del Banco de fecha 31 de agosto de 2017 (ID N° 4-520724-D), sus términos y condiciones finales por acta de subdelegado del 26 de septiembre del 2017, y los términos y condiciones finales de la presente Adenda por acta de subdelegado de fecha 5 de octubre de 2017.

Los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables que no fuesen modificados expresamente por la presente Adenda continuarán vigentes según lo expuesto en el Suplemento.

Organizadores y Agentes Colocadores

Banco Santander Río S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 72 de la CNV	Banco Comafi Sociedad Anónima Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 54 de la CNV
Agente Colocador
Comafi Bursátil S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio Número de matrícula asignado 213 de la CNV

La fecha de esta adenda es 6 de octubre de 2017

Se informa al público inversor que el Emisor, con el asesoramiento de los Agentes Colocadores, ha decidido incluir las siguientes modificaciones en el Suplemento:

1. En la portada del Suplemento, página 1, donde dice “CON VENCIMIENTO A LOS 36 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN” deberá leerse “CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN”.

2. En la portada del Suplemento, página 1, donde dice “En este sentido, Fix ha calificado las Obligaciones Negociables con “AA-(arg)” con perspectiva estable, con fecha 18 de septiembre de 2017”, deberá leerse “En este sentido, Fix ha calificado las Obligaciones Negociables con “AA-(arg)” con perspectiva estable, con fecha 3 de octubre de 2017”.

3. En la sección “TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES”, página 7, donde se lee “Fecha de Vencimiento: El día en que se cumplan 36 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación”, deberá leerse “Fecha de Vencimiento: El día en que se cumplan 18 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación”.

4. En la sección “TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES”, página 10, donde se lee “Calificación de Riesgo: Las Obligaciones Negociables han sido calificadas “AA-(arg)” con perspectiva Estable por Fix mediante dictamen de fecha 18 de septiembre de 2017”, deberá leerse “Calificación de Riesgo: Las Obligaciones Negociables han sido calificadas “AA-(arg)” con perspectiva Estable por Fix mediante dictamen de fecha 3 de octubre de 2017”.

5. En la sección “CALIFICACIÓN DE RIESGO”, página 25, donde se lee “Las Obligaciones Negociables han sido calificadas con “AA- (arg)” con perspectiva Estable, por Fix mediante dictamen de fecha 18 de septiembre de 2017”, deberá leerse “Las Obligaciones Negociables han sido calificadas con “AA- (arg)” con perspectiva Estable, por Fix mediante dictamen de fecha 3 de octubre de 2017”.

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EMISOR
Banco Comafi Sociedad Anónima Roque Sáenz Peña 660, Piso 3° Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1035AAO) Argentina
ORGANIZADORES Y AGENTES COLOCADORES
Banco Santander Río S.A. Bartolomé Mitre 480, Piso 8° Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1036AAH) Argentina		Banco Comafi Sociedad Anónima Roque Sáenz Peña 660, Piso 3° Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1035AAO) Argentina
AGENTE COLOCADOR Comafi Bursátil S.A.
Av. Roque Sáenz Peña 660, Piso 2° Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1035AAO) Argentina
ASESORES LEGALES DE LOS ORGANIZADORES Y AGENTES COLOCADORES
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) Suipacha 1111, Piso 18° Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1008AAW) Argentina
AUDITORES
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. Miembro de ERNST & YOUNG GLOBAL 25 de Mayo 487 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1002 ABI) Argentina