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Banco Comafi S.A. Capital/Financing Update 2017
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BANCO COMAFI SOCIEDAD ANÓNIMA
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 19 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL TOTAL DE HASTA $100.000.000 (PESOS CIEN MILLONES) AMPLIABLE POR HASTA $350.000.000 (PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES)
Banco Comafi S.A. (el “Emisor”) informa mediante el presente aviso complementario (el “Aviso Complementario”) al aviso de suscripción de fecha 27 de septiembre de 2017 (el “Aviso de Suscripción”) y al aviso complementario de fecha 29 de septiembre de 2017 (el “Aviso de Suspensión”), publicados en dichas fechas en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), relativo a las Obligaciones Negociables Clase 19 a Tasa de Interés Variable con vencimiento a los 18 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables”) por un valor nominal de hasta $100.000.000 (Pesos cien millones), ampliable por hasta $350.000.000 (Pesos trescientos cincuenta millones) que serán emitidas en el marco del Programa Global para la Emisión de Obligaciones simples, no convertibles en acciones a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) autorizado por la CNV mediante Resolución N° 17.043 de fecha 14 de marzo de 2013, las nuevas fechas establecidas para el Período de Difusión Pública, del Período de Subasta Pública y la Fecha de Emisión y Liquidación.
En tal sentido, las nuevas fechas del Período de Difusión Pública, del Período de Subasta Pública y la Fecha de Emisión y Liquidación serán las siguientes:
Período de Difusión: comenzará el 9 de octubre de 2017 y finalizará el 10 de octubre de 2017.
Período de Subasta Pública: comenzará el 11 de octubre de 2017 a las 10:00 horas y finalizará el mismo día a las 16:00 horas.
Fecha de Emisión y Liquidación: será el 13 de octubre de 2017.
Los términos en mayúsculas utilizados que no estén definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en el prospecto del Programa (conforme se define más adelante) y/o en el Suplemento y/o en el Aviso de Suscripción y/o en el Aviso de Suspensión.
Los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se encuentran detallados en (i) el prospecto del Programa de fecha 5 de mayo de 2017 (el “Prospecto”), (ii) el suplemento de precio relativos a las Obligaciones Negociables de fecha 27 de septiembre de 2017 (el “Suplemento”), y (iii) la adenda al Suplemento de fecha 6 de octubre de 2017 (la “Adenda”), documentos publicados en dichas fechas en el Boletín Diario de la BCBA, en virtud del ejercicio de la facultad delegada por BYMA a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV. Los documentos aquí referidos podrán ser encontrados también en la Autopista de la Información Financiera de la CNV, en la Página Web del MAE (www.mae.com.ar) y en el sitio web del Emisor (www.comafi.com.ar).
Este Aviso Complementario deberá ser leído conjuntamente con, y está totalmente vinculado por referencia a, el Prospecto, el Suplemento, la Adenda, el Aviso de Suscripción y el Aviso de Suspensión. La creación del Programa ha sido autorizada mediante resolución n° 17.043 de fecha 14 de marzo de 2013 de la CNV y la oferta pública de las obligaciones negociables ha sido autorizada por providencia de la gerencia de sociedades emisoras el 27 de septiembre de 2017. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento.
Organizadores y Agentes Colocadores
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| Banco Santander Río S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 72 de la CNV | Banco Comafi Sociedad Anónima Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 54 de la CNV |
| Agente Colocador | |
La fecha del presente aviso es 6 de octubre de 2017.
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Agustina Houlin
Autorizada