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Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2016
Aug 4, 2016
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En la Ciudad de Buenos Aires a los 24 días del mes de junio de 2015, siendo las 10.40 horas se reúnen en la sede social sita en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 660, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, los señores directores de BANCO COMAFI S.A. (el “Banco”). Comparece asimismo el señor miembro de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie de la presente acta.
Abierto el acto, toma la palabra el Sr. Presidente, quien pone a consideración de los señores directores el primer y único punto del Orden del Día:
ACREDITACIÓN DEL PLAN DE AFECTACIÓN DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA COLOCACIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 10 A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN Y DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 11 A TASA FIJA Y TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, EN CONJUNTO POR UN VALOR NOMINAL GLOBAL TOTAL DE HASTA $ 100.000.000 (PESOS CIEN MILLONES) AMPLIABLE HASTA $ 200.000.000 (PESOS DOSCIENTOS MILLONES) (LAS “OBLIGACIONES NEGOCIABLES”) EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN MONTO MÁXIMO DE HASTA US$ 200.000.000 O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS EN CIRCULACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO (EL "PROGRAMA"), AUTORIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (LA "CNV") MEDIANTE RESOLUCIÓN N 17.043 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013.
Toma la palabra el Sr. Presidente quien, previo comprobar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto. Manifiesta el Sr. Presidente que, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 36, inciso 3, de la Ley de Obligaciones Negociables, y para su presentación ante la CNV, resulta necesario que mediante declaración jurada de este Directorio se acredite ante esa Comisión Nacional de Valores el cumplimiento del plan de afectación de los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables emitidas en conjunto por un valor nominal global de hasta $ 100.000.000 (Pesos cien millones), ampliable hasta $ 200.000.000 (Pesos doscientos millones) . A tales efectos, se informa que el importe bruto obtenido de la colocación de las Obligaciones Negociables fue de Pesos doscientos millones ($ 200.000.000) y que, de conformidad con lo consignado en el Suplemento de Precio de fecha 8 de mayo de 2015, el pasado 22 de junio se completó el plan de afectación de fondos. El señor Cerviño mociona para que se apruebe la afectación de los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables a los siguientes destinos.
| Miles de pesos | |||
| FONDOS RECIBIDOS POR LA EMISIÓN DE LA CLASE 10 y 11 | |||
| Valor nominal de las Clase 10 y 11 | 200.000.000 | ||
| Comisiones y gastos de la colocación | (1.564.591) | ||
| ---------- | |||
| Monto neto recibido | 198.435.409(a) | ||
| ====== | |||
| DESTINO DE LOS FONDOS RECIBIDOS (1) | Miles de pesos | ||
| Refinanciación de pasivos a través de la cancelación al vencimiento de depósitos a plazo fijo de empresas (2) | (182.927.286) | ||
| Préstamos a empresas | (19.572.000) | ||
| ----------- | |||
| Total de aplicaciones | 202.499.286 (b) | ||
| ====== | |||
| ====== | |||
| EXCEDENTE DE APLICACIONES | 4.063.877(b - a) | ||
| ====== | |||
Información no auditada.
- Detalle de las cancelaciones al vencimiento de depósitos a plazo fijo y préstamos:
| b.1 Detalle de las cancelaciones al vencimiento de depósitos a plazo fijo | |||||
| Entidad | Monto en pesos | T.N.A | Vencimiento | Pago | |
| La Segunda Aseguradora R T S.A. | 42.554.415 | 26.00% | 22/06/2015 | 22/06/2015 | |
| Santander Río SD Sup Ahorro $ B | 42.778.082 | 39.00% | 10/06/2015 | 10/06/2015 | |
| ICBC SD FCI Alpha Plus | 31.343.000 | 38.00% | 09/06/2015 | 09/06/2015 | |
| Petrobras Arg. SA | 24.562.228 | 21.50% | 15/06/2015 | 15/06/2015 | |
| BNP Paribas Optimu CDB $ Ultra | 5.097.645 | 37.50% | 12/06/2015 | 12/06/2015 | |
| ICBC SD FCI Alpha Plus | 21.278.493 | 38.25% | 15/06/2015 | 15/06/2015 | |
| Telefónica Mov. Arg. S.A. | 15.313.423 | 21.50% | 17/06/2015 | 17/06/2015 | |
| Total: | 182.927.286 | ||||
| b.2 Detalle de Préstamos a empresas: | |||||
| Entidad | Monto en pesos | Tasa | Desembolso | Vencimiento | |
| Chañares H.E. Petroleros S.A. | 19.572.000 | 33.00% | 15/06/2015 | 365 días | |
| Total: | 19.572.000 |
Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve: (i) aprobar la afectación de fondos antes mencionada y acreditar ante la CNV, con carácter de declaración jurada, el cumplimiento total del plan de afectación de los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa, y (ii) autorizar a los señores Pablo Palma, Marcos Llorente, Carmen Marcela Nosetti, Diego Serrano Redonnet, José Martínez de Hoz (n), Federico Wilensky, Axel Hatrick, Pablo Ariel Fekete, Sofía Carla Leggiero, Martín Chindamo y Agustina Houlin para que, actuando en forma individual e indistinta cualquiera de ellos, suscriban todos los documentos, certificados, declaraciones y otros instrumentos que sean necesarios o convenientes a efectos de informar a la CNV lo resuelto por el Directorio en relación con este Punto del Orden del Día.
No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 11.00 horas.
Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Eduardo E. Maschwitz, Juan J. Aldazabal, Eduardo J. Racedo, Estanislao Diaz Saubidet, Carlos M. Basaldúa, Alberto Nougues, Jorge A. Perdomo.