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Banco Comafi S.A. Capital/Financing Update 2016
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| OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 14 A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 9 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 15 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN EN CONJUNTO POR UN VALOR NOMINAL GLOBAL TOTAL DE HASTA $250.000.000 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES) |
La presente adenda (la “Adenda”) complementa al suplemento de precio (el “Suplemento”) correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase 14 a tasa de interés fija con Vencimiento a los 9 meses de la Fecha de Emisión (las “Obligaciones Negociables Clase 14”) y a las Obligaciones Negociables Clase 15, las cuales devengarán intereses a una tasa de interés variable, con Vencimiento a los 24 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase 15” y en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase 14, las “Obligaciones Negociables”) a ser emitidas en conjunto por un valor nominal global total de hasta $ 250.000.000 (Pesos doscientos cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) por Banco Comafi Sociedad Anónima (el “Banco” o el “Emisor”, indistintamente) en el marco de su programa de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones por hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).
Esta Adenda debe leerse conjuntamente con el prospecto del Programa de fecha 13 de enero de 2016 (el “Prospecto”) y el Suplemento, los cuales, al igual que la presente adenda, se encuentran a disposición del público inversor en las oficinas del Banco y en las oficinas de los Agentes Colocadores detalladas en la última página del presente Suplemento, así como en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar) en la sección “Información Financiera”, en el Merval y en el MAE, y en todo otro mercado de valores autorizado donde listen y/o se negocien las Obligaciones Negociables.
Oferta pública autorizada por Resolución de la CNV N° 17.043 de fecha 14 de marzo de 2013. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto, en el Suplemento, y/o en la presente Adenda. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto en el Suplemento y/o, en la presente Adenda, es exclusiva responsabilidad del Directorio del Banco y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización del Banco y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 26.831. El Directorio del Banco manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento, y la presente Adenda contienen, a la fecha de su respectiva autorización por la CNV, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera del Banco y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión de las Obligaciones Negociables, conforme las normas vigentes en la República Argentina.
Los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables que no fuesen modificados expresamente por la presente Adenda continuarán vigentes según lo expuesto en el Suplemento.
Organizadores y Agentes Colocadores
| Banco Santander Río S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 72 de la CNV | Banco Comafi Sociedad Anónima Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 54 de la CNV |
| Agente Colocador | |
La fecha de esta adenda es 18 de febrero de 2016
INFORMACIÓN ADICIONAL
INFORMACIÓN CONTABLE SELECCIONADA DE COMAFI
A continuación se presenta información contable y financiera resumida de Banco Comafi S.A. sobre bases consolidadas por el período de 6 meses correspondiente al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 que surge de los Estados Contables del Banco, disponibles en la AIF bajo los IDs-4-365888-D y 4-283523-D, respectivamente, y junto con los cuales debe leerse. Asimismo, la información contable correspondiente a los ejercicios anuales finalizados el 30 de junio de 2015, 2014, y 2013, se encuentran disponibles en la AIF bajo los ID-s 4-327491-D, 4-242267-D, y 4-199306-D, respectivamente.
Síntesis de Resultados:
Síntesis de la Situación Patrimonial:
Indicadores
A continuación, se presentan los siguientes indicadores, de Banco Comafi por el período de seis meses correspondienteal 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014.[1]1
Capitalización y endeudamiento
A continuación, se presenta un estado de capitalización y endeudamiento del Banco al 31 de diciembre de 2015, conforme surge del Anexo I e información interna del Banco a los estados contables intermedios del Banco a dicha fecha:
A continuación, se presenta la apertura del concepto Otros del estado de capitalización y endeudamiento del Banco al 31 de diciembre de 2015 y 2014:
Otras Obligaciones por intermediación Financiera – Otras
Nota 5.5. Otras Obligaciones por Intermediación financiera e información interna del Banco.
RESEÑA Y PERSPECTIVA OPERATIVA Y FINANCIERA
PRESENTACIÓN FINANCIERA
Presentación Financiera
Esta Sección contiene declaraciones a futuro que involucran riesgos e incertidumbres. Los verdaderos resultados del Banco pueden diferir sustancialmente de los comentados en las declaraciones a futuro como consecuencia de distintos factores, incluyendo, sin que la mención sea limitativa, los establecidos en los títulos “NOTA ESPECIAL REFERIDA A DECLARACIONES SOBRE EL FUTURO”, “CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN - FACTORES DE RIESGO”, “ARGENTINA” del Prospecto y las cuestiones establecidas en dicho documento, en el Suplemento y en la presente Adenda. La siguiente discusión se basa en la información que surge de los Estados Contables del Banco y las notas pertinentes incluidos en otras partes del Prospecto, así como del título “RESUMEN DEL PROSPECTO” y en la restante información financiera que figura en otras partes del Prospecto.
Los Estados Contables auditados del Banco al 31 de diciembre de 2015 y 2014 incluidos en esta Adenda han sido preparados de acuerdo con las Normas del Banco Central.
Resultado operativo al 31 de diciembre de 2015 comparado con el período al 31 de diciembre de 2014
Ingresos Financieros
Los ingresos financieros de Banco Comafi sobre bases consolidadas aumentaron un 33% alcanzando Ps. 1.630,9 millones al 31 de diciembre de 2015 respecto de los Ps. 1.230,5 millones del 31 de diciembre de 2014. Los componentes de los ingresos financieros de Banco Comafi se reflejan en la tabla siguiente:
Egresos Financieros
Los egresos financieros aumentaron un 31% hasta la suma de Ps. 848,3 millones en el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparados con los Ps. 649,8 millones en el período de seis meses finalizado al 31 de diciembre de 2014. Los componentes de los egresos financieros de Banco Comafi se reflejan en la siguiente tabla:
Ingresos por Servicios
Los ingresos por servicios ascendieron a Ps. 442,5 millones durante el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2015, un 19,7% más que los Ps. 369,6 millones del período de seis meses el 31 de diciembre de 2014[2]2. La siguiente tabla muestra un análisis de los ingresos por servicios del Banco por categoría:
Gastos de Administración
Los gastos de administración de Banco Comafi ascendieron a Ps. 746 millones en el transcurso del período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2015, un 34,9% más que los Ps. 553,2 millones del período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2014. Los componentes de los gastos de administración de Banco Comafi se reflejan en la tabla siguiente:
Clasificación de la Cartera de Financiaciones:
(Información correspondiente al Cuadro I (cont.) ANEXO 1 de los Estados Contables intermedios al 31 de diciembre de 2015 y de 2014).
(1) Incluye: Préstamos (antes de previsiones); Otros créditos por intermediación financiera – Obligaciones negociables sin cotización; Otros créditos por intermediación financiera – Otros comprendidos en las normas de clasificación de deudores; Créditos por arrendamientos financieros (antes de previsiones); Créditos diversos - Deudores por venta de bienes; Cuentas de orden contingentes deudoras – Otras comprendidas en las normas de clasificación de deudores; Cuentas de orden contingentes acreedoras – Otras garantías otorgadas; Cuentas de orden contingentes acreedoras – Otras comprendidas en las normas de clasificación de deudores.
Liquidez
El siguiente cuadro muestra la apertura de plazos que restan para el vencimiento de Depósitos y Otras Obligaciones por Intermediación Financiera comparada con la apertura del Total Financiaciones de Banco Comafi al 31 de diciembre de 2015:
El siguiente cuadro muestra la apertura de Activos y Pasivos de Banco Comafi en moneda extranjera según los Estados Contables auditados del Banco al 31 de diciembre de 2015 y 2014:
Recursos de capital:
El siguiente cuadro muestra el excedente de capital de Banco Comafi, de acuerdo a las Normas del BCRA de Capital Mínimos y Activos Inmovilizados.[3]3
Accionistas principales y transacciones con partes relacionadas
Transacciones con partes relacionadas
El siguiente cuadro, detalla las operaciones de crédito celebradas entre el Banco y sus Partes Relacionadas al 31 de diciembre de 2015, en miles de pesos:
Anexo N de los Estados Contables intermedios al 31 de diciembre de 2015
Los saldos patrimoniales y los resultado de las operaciones efectuadas con las sociedades controladas y con influencia significativa al 31 de diciembre de 2015 y 30 de junio de 2015, son los siguientes:
Nota 9 – Operaciones con Sociedades del ART.33 – Ley N° 19.550 de los Estados Contables intermedios al 31 de Diciembre de 2015.
<#513930-v1>
<#513930-v3>
<#513930-v4>
<#513930-v5>
<#513930-v6>
<#513930-v6>
<#513930-v7>
<#513930-v15>
<#513930-v15>
<#513930-v15>
<#513930-v15>
| EMISOR | ||
| Banco Comafi Sociedad Anónima Roque Sáenz Peña 660, Piso 3° Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1035AAO) Argentina | ||
| ORGANIZADORES Y AGENTES COLOCADORES | ||
| Banco Santander Río S.A. Bartolomé Mitre 480, Piso 8° Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1036AAH) Argentina | Banco Comafi Sociedad Anónima Roque Sáenz Peña 660, Piso 3° Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1035AAO) Argentina | |
| AGENTE COLOCADOR Comafi Bursátil S.A. | ||
| Av. Roque Sáenz Peña 660, Piso 2° Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1035AAO) Argentina | ||
| ASESORES LEGALES DE LOS ORGANIZADORES Y AGENTES COLOCADORES | ||
| Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) Suipacha 1111, Piso 18° Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1008AAW) Argentina | ||
| AUDITORES | ||
| PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. Miembro de ERNST & YOUNG GLOBAL 25 de Mayo 487 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1002 ABI) Argentina | ||