Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2016

Oct 26, 2016

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANÓNIMA

Como Emisor, Organizador y Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral

Número de matrícula asignado 54 de la CNV

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BANCO SANTANDER RÍO S.A.

Como Organizador y Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral

Número de matrícula asignado 72 de la CNV

COMAFI BURSÁTIL S.A.

Como Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio

Número de matrícula asignado 213 de la CNV

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 16 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL TOTAL DE HASTA $100.000.000 (PESOS CIEN MILLONES) AMPLIABLE POR HASTA $300.000.000 (PESOS TRESCIENTOS MILLONES)

Se comunica al público inversor en general que Banco Comafi S.A. (el “Emisor”), a través de los Agentes Colocadores (conforme se los identifica seguidamente), ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Clase 16 a Tasa de Interés Variable con vencimiento a los 24 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables”) por un valor nominal de hasta $ 100.000.000 (Pesos cien millones), ampliable por hasta $300.000.000 (pesos trescientos millones) que serán emitidas en el Marco del Programa Global para la Emisión de Obligaciones simples, no convertibles en acciones a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° 17.043 de fecha 14 de marzo de 2013, de acuerdo con los principales términos y condiciones que se resumen a continuación, que forman parte y deben ser leídos conjuntamente con el Suplemento de Precio de fecha 26 de octubre de 2016 (el “Suplemento de Precio”), que ha sido publicado en el Boletín Informativo del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “Merval”) de la misma fecha, en el sitio web de la CNV www.cnv.gob.ar, bajo el ítem “Información Financiera” (la “AIF”) y en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. www.mae.com.ar, bajo la sección “Mercado Primario” (la “Página Web del MAE”). El Suplemento de Precio se complementa con el Prospecto de Programa de fecha 26 de octubre de 2016, cuya versión resumida ha sido publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de la misma fecha, en la AIF y en la Página Web del MAE. Todos los términos que comiencen en mayúscula que no se encuentren expresamente definidos en el presente aviso, tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio.

1) Emisor: Banco Comafi S.A.

2) Organizadores y Agentes Colocadores: Banco Santander Río S.A., con domicilio sito en la calle Bartolomé Mitre 480, Piso 8°, (C1036AAH) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, At. Santiago Buratovich (Teléfono/Fax: 4341-1184; e-mail: sburatovich@santanderrio.com.ar) y Banco Comafi Sociedad Anónima, con domicilio sito en la avenida Roque Sáenz Peña 660, Piso 2°, (1035)de laCiudad Autónoma de Buenos Aires, At. Javier Gourdy Allende (Tel: 4347-0498 o 4338-9270; e-mail: javierg@comafi.com.ar), Nora Chacon (Tel: 4338-9344, e-mail Nora.chacon@comafi.com.ar y Jessica Werner (Tel: 4338-9926, e-mail Jessica.werner@comafi.com.ar); Fax: 4338-9065.

3) Agente Colocador: Comafi Bursátil S.A., con domicilio sito en la avenida Av. Roque Sáenz Peña 660, Piso 2°, (1035) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, At. Javier Gourdy Allende (Teléfono: 4347-0498 o 4338-9270; e-mail: javierg@comafi.com.ar), Nora Chacon (Tel: 4338-9344, e-mail Nora.chacon@comafi.com.ar y Jessica Werner (Tel: 4338-9926, e-mail Jessica.werner@comafi.com.ar; Fax: 4338-9065 (junto con Banco Santander Río S.A. y Banco Comafi Sociedad Anónima, los “Agentes Colocadores”).

4) Período de Difusión Pública: comenzará el 27 de octubre de 2016 y finalizará el 1 de noviembre de 2016.

5) Período de Subasta Pública: comenzará el 2 de noviembre de 2016 a las 10:00 horas y finalizará el mismo día a las 16:00 horas. Durante el Período de Subasta Pública los inversores interesados en la adquisición de las Obligaciones Negociables, podrán asignar a los Agentes Colocadores o a los Agentes del MAE las órdenes en firme y vinculantes de las Obligaciones Negociables que deseen suscribir. Los Agentes Colocadores y los Agentes del MAE serán los responsables de activar e ingresar las Órdenes -que los Inversores hubieran cursado a través suyo- como Ofertas en la rueda en que se encuentre habilitada la Subasta Pública de las Obligaciones Negociables, con excepción del Agente Colocador Comafi Bursátil S.A. quien las ingresará a través de los otros Agentes Colocadores. Dichas ofertas serán irrevocables y no podrán ser retiradas. Sólo las Ofertas participarán del proceso de Subasta Pública y serán adjudicadas de conformidad con el procedimiento que se prevé en “Adjudicación y Prorrateo” del Suplemento de Precio. Podrán remitirse Órdenes para el Tramo Competitivo y Órdenes para el Tramo No Competitivo. En todo momento las adjudicaciones se realizarán de conformidad con el límite establecido en el artículo 4, inciso b), de la Sección I del Capítulo IV del Título VI de las Normas de la CNV.

6) Suspensión, interrupción o prórroga del Período de Difusión Pública y del Período de Subasta Pública: Los Agentes Colocadores, conforme las instrucciones que reciban del Emisor, podrán suspender, interrumpir o prorrogar el Período de Difusión Pública y el Período de Subasta Pública, en cuyo caso dicha alteración será informada –antes del fin del Período de Difusión Pública o del Período de Subasta Pública, según correspondiere- mediante un aviso a ser (i) presentado en el Merval para su publicación en el Boletín Informativo del Merval; (ii) publicado en la AIF; (iii) publicado en la Página Web institucional del Banco; y (iv) publicado en la Página Web del MAE. En dicho caso, los Inversores que hubieran presentado Ofertas durante el Período de Subasta Pública, podrán a su solo criterio y sin penalidad alguna, retirar tales Ofertas en cualquier momento anterior a la finalización del Período de Subasta Pública.

7) Aviso de resultados: Al finalizar el Período de Subasta Pública, se informará el Margen de Corte de las Obligaciones Negociables, el valor nominal a emitir, la Fecha de Vencimiento, las fechas de Amortización, las Fechas de Pago de Intereses y la Fecha de Emisión y Liquidación, mediante un aviso a ser publicado (i) en el Boletín Informativo del Merval; (ii) en la AIF; (iii) en la Página Web institucional del Banco; y (iv) en la Página Web del MAE.

8) Fecha de Emisión y Liquidación: será el 7 de noviembre de 2016.

9) Monto de la Emisión: El valor nominal global total de las Obligaciones Negociables podrá alcanzar hasta $ 300.000.000 (pesos trescientos millones).

10) Monto Mínimo de Suscripción: Será de $1.000.000 y múltiplos de $1.000 por encima de dicho monto.

11) Valor Nominal Unitario: Será de $1.000.

12) Unidad Mínima de Negociación: Será de $1.000.000 y múltiplos de $1.000 por encima de dicho monto. Las Obligaciones Negociables no podrán ser negociadas por montos inferiores a $ 1.000.000.

13) Moneda de Suscripción y Pago: Las Obligaciones Negociables estarán denominadas en Pesos Argentinos (“$” o “Pesos”) y los pagos bajo las mismas se realizarán en pesos.

14) Precio de Suscripción: 100% del valor nominal.

15) Fecha de Vencimiento: Las Obligaciones Negociables vencerán el día en que se cumplan 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación.

16) Intereses: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés variable anual, pagaderos trimestralmente, por trimestre vencido desde la Fecha de Emisión y Liquidación, equivalente a la suma de: (i) la Tasa de Referencia, más (ii) el Margen de Corte (según se define más adelante). La Tasa de Interés será calculada para cada Fecha de Pago de Intereses por el Banco en su carácter de Agente de Cálculo.

17) Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en su totalidad en un único pago a la Fecha de Vencimiento.

18) Forma y liquidación:

Forma:

Las Obligaciones Negociables serán emitidas en forma escritural. El registro de las Obligaciones Negociables será llevado por Caja de Valores S.A. (“CVSA”). Las Obligaciones Negociables podrán ser transferidas de acuerdo con los procedimientos fijados o que fije la CVSA.

Pagos y liquidación:

Todos los pagos serán efectuados por el Banco mediante transferencia de los importes correspondientes a la CVSA para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores con derecho a cobro. Dicha entidad actuará también como agente de pago de las Obligaciones Negociables.

19) Garantía: Las Obligaciones Negociables cuentan con garantía común del Banco pero no contarán con garantía flotante y/o especial del Banco, ni se encuentran avaladas, afianzadas o garantizadas por cualquier otro medio en la Argentina.

20) Listado y Negociación: Se ha solicitado autorización para que las Obligaciones Negociables se listen y sean negociadas en el Merval y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”).

21) Comisiones: La comisión que el Banco pagará a Banco Santander Río S.A. y Comafi Bursátil S.A., en su carácter de organizadores y colocadores, según corresponda, de las Obligaciones Negociables no excederá aproximadamente el 0,6% del valor nominal total de las Obligaciones Negociables efectivamente colocadas e integradas.

Ni el Banco ni los Agentes Colocadores pagarán comisión y/o reembolsarán gasto alguno a los Agentes del MAE, sin perjuicio de lo cual, dichos Agentes del MAE podrán cobrar comisiones y/o gastos directamente a los Inversores que hubieran cursado Ofertas a través suyo.

22) Calificaciones de Riesgo: Las Obligaciones Negociables han sido calificadas “A+(arg)” por Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo mediante dictamen de fecha 22 de septiembre de 2016.

23) Procedimiento de colocación: La colocación primaria de las Obligaciones Negociables se realizará mediante subasta pública, de conformidad con lo establecido por el artículo 27 del Capítulo V del Título II de las Normas de la CNV, bajo el mecanismo ciego, de ofertas selladas.

24) Tramo Competitivo y Tramo No Competitivo: Constituirán Ofertas que conformaran el Tramo Competitivo de las Obligaciones Negociables las Ofertas que indiquen un Margen Solicitado expresado como un porcentaje nominal anual sobre la base de un año de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, y el valor nominal solicitado con hasta dos decimales (ejemplos: 2,12%, 2,30%, 2,45%), que deberá ser de Ps. 1.000.000 o montos superiores que sean múltiplos de Ps. 1.000.

Solo las Ofertas que conformen el Tramo Competitivo se tomarán en cuenta para la determinación del Margen de Corte.

Constituirán Ofertas que conformaran el Tramo No Competitivo de las Obligaciones Negociables las Ofertas que no indiquen un Margen Solicitado.

Las Ofertas que conformen el Tramo No Competitivo no se tomarán en cuenta para la determinación del Margen de Corte.

A las Ofertas que conformen el Tramo No Competitivo, se les aplicara el Margen de Corte que finalmente se determine en el Tramo Competitivo para las Obligaciones Negociables.

Si como resultado de los prorrateos, el monto a asignar a una Oferta fuera un monto que incluya entre 1 y 499 pesos, el monto asignado será el importe entero inferior. Si, como resultado de los prorrateos, el monto a asignar a una Oferta fuera un monto que incluya entre 500 y 999 pesos, el monto asignado será el importe entero superior.

Las Obligaciones Negociables (a) constituyen obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas y con garantía común del Banco, (b) no cuentan con garantía flotante o especial; (c) no se encuentran avaladas, afianzadas ni garantizadas por cualquier otro medio en la Argentina; (d) se encuentran excluidas del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos de la Ley N° 24.485; (e) no cuentan con el privilegio general otorgado a los depositantes en caso de liquidación o quiebra de una entidad financiera por los artículos 49, inciso (e), apartados (i) y (ii) y 53, inciso (c) de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526.

La creación del Programa ha sido autorizada mediante Resolución N° 17.043 de fecha 14 de marzo de 2013 de la CNV y la oferta pública de las obligaciones negociables ha sido autorizada por providencia de la Gerencia de sociedades emisoras el 26 de octubre de 2016. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio.

El Suplemento de Precio y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables en aquel identificados, se encuentran a disposición de los interesados, durante el horario de 10:00 a 15:00 horas, en las oficinas de los Agentes Colocadores y del Emisor a través del contacto y en la dirección que se indica más arriba en este aviso. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en el Suplemento de Precio y demás documentos relevantes antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de octubre de 2016.

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Bárbara Santori

Autorizada