Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2016

Oct 27, 2016

Aviso Complementario

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANÓNIMA

Como Emisor, Organizador y Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral

Número de matrícula asignado 54 de la CNV

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BANCO SANTANDER RÍO S.A.

Como Organizador y Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral

Número de matrícula asignado 72 de la CNV

COMAFI BURSÁTIL S.A.

Como Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio

Número de matrícula asignado 213 de la CNV

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 16 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL TOTAL DE HASTA $100.000.000 (PESOS CIEN MILLONES) AMPLIABLE POR HASTA $300.000.000 (PESOS TRESCIENTOS MILLONES)

El presente aviso es complementario (el “Aviso Complementario”) al aviso de suscripción publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de fecha 26 de octubre de 2016 (el “Aviso de Suscripción”), en la Autopista de la Información Financiera (la “AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y en el Micrositio Web de Colocaciones Primarias del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”), correspondiente a la suscripción de las Obligaciones Negociables Clase 16 a Tasa de Interés Variable con vencimiento a los 24 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta $ 100.000.000 (pesos cien millones), ampliable por hasta $300.000.000 (pesos trescientos millones) (las “Obligaciones Negociables”) que serán emitidas en el Marco del Programa Global para la Emisión de Obligaciones simples, no convertibles en acciones a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) autorizado por la CNV mediante Resolución N° 17.043 de fecha 14 de marzo de 2013.

Todos los términos que comiencen en mayúscula utilizados en el presente y que no se encuentren específicamente definidos en el presente aviso tienen el significado a ellos asignado en el Suplemento de Precio y en el Aviso de Suscripción.

Se comunica al público inversor en general que, en el punto “23) Procedimiento de Colocación” del Aviso de Suscripción en donde se utilizó la denominación “el mecanismo ciego” debe leerse en su lugar la denominación “la modalidad ciega”.

Asimismo, se comunica al público inversor en general que se adiciona al Aviso de Suscripción el siguiente punto:

“ 25) Procedimiento de Liquidación: En la Fecha de Emisión y Liquidación dichos Agentes del MAE deberán transferir al agente de liquidación, es decir a Banco Comafi S.A. (el “Agente de Liquidación”), los fondos que hubieran recibido conforme el punto (ii) del titulo “ Suscripcion e Integracion” descripto en el Suplemento”.

Las autorizaciones de oferta pública del Suplemento de Precio, y de creación del Programa sólo significan que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV, BCBA y el MAE no han emitido juicio sobre los datos contenidos en el prospecto del Programa, en el Suplemento de Precio y en el Aviso de Suscripción.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de octubre de 2016.

___________________

Agustina Houlin

Autorizada