Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2016

Nov 2, 2016

Aviso de Resultados

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANÓNIMA

Como Emisor, Organizador y Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral

Número de matrícula asignado 54 de la CNV

BANCO SANTANDER RÍO S.A.

Como Organizador y Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral

Número de matrícula asignado 72 de la CNV

COMAFI BURSÁTIL S.A.

Como Agente Colocador

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio

Número de matrícula asignado 213 de la CNV

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 16 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

POR UN VALOR NOMINAL TOTAL DE HASTA $100.000.000 (PESOS CIEN MILLONES) AMPLIABLE POR HASTA $300.000.000 (PESOS TRESCIENTOS MILLONES)

El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 26 de octubrede 2016 (el “Suplemento de Precio”), al Aviso de Suscripción, de fecha 26 de octubre de 2016, y al Aviso Complementario, de fecha 27 de octubre de 2016, que han sido publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Airesde las mismas fechas, en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores y en el Micrositio Web de Colocaciones Primarias del Mercado Abierto Electrónico S.A.. Al respecto, se informa que habiendo finalizado el Período de Subasta Pública de las Obligaciones Negociables Clase 16, se ha determinado emitir las mismas. Los términos que comienzan en mayúscula y no se encuentran definidos en el presente tienen el significado otorgado en el Suplemento de Precio. Los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 16son los siguientes:

Obligaciones Negociables Clase 16:

• Valor Nominal: $ 171.000.000 (Pesos ciento setenta y un millones).
• Monto ofertado: $ 211.000.000 (Pesos doscientos once millones).
• Cantidad de ofertas recibidas: 35.
• Margen de Corte: 3,50%.
• Precio de Emisión: 100% de su valor nominal (a la par).
• Fecha de Emisión: 7 de noviembrede 2016.
• Fecha de Vencimiento: Tendrá lugar el 7de noviembrede 2018, o, de no ser tal fecha un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
• Amortización: Las Obligaciones Negociables Clase 16 se amortizarán mediante 1 (un) pago, equivalente al 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 16, a ser efectuado en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones NegociablesClase 16 o, de no ser tal fecha un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
• Fechas de Pago de Intereses: 7de febrerode 2017, 7de mayo de 2017, 7 de agosto de 2017,7 de noviembre de 2017, 7 de febrero de 2018, 7 de mayo de 2018, 7 de agosto de 2018, y 7 de noviembrede 2018, o, de no ser cualquiera de tales fechas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
• Duration: 19,5 meses. La Duration estimada fue calculada utilizando la Tasa Badlar Bancos Privados (tal como se define en el Suplemento de Precio) disponible e informada por el Banco Central de la República Argentina para el Día Hábil anterior a la finalización Período de Subasta Pública.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de noviembrede 2016.

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Agustina Houlin

Autorizado

Banco Comafi Sociedad Anónima